ORÈGE lance son introduction en bourse sur le marché règlementé de NYSE-Euronext à Paris en vue de lever jusqu''à environ 22,4 MEUR [1]

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jouy en Josas, le 14 juin 2013 - ORÈGE, la « Société », acteur global, spécialisé dans la conception, le développement et l'industrialisation de solutions technologiques innovantes pour le traitement des effluents complexes et des boues, annonce le lancement de son d'introduction en bourse réalisée par le biais d'une levée de fonds concomitante au transfert des actions de la société du Marché Libre vers le marché règlementé Euronext de NYSE-Euronext à Paris (compartiment C).

• Suspension de la cotation des actions d'Orège sur le Marché Libre à compter du 14 juin 2013 
• Ouverture de l'offre à prix ouvert et du placement global le 14 juin 2013 dans une fourchette comprise entre 3,24EUR et 3,96EUR par action[2]
• Offre à prix ouvert en France, principalement destinée aux personnes physiques en France 
• Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant un placement privé en France et un placement privé international en dehors notamment des Etats-Unis d'Amérique  
• Levée de fonds d'environ 19,4 MEUR à 22,4 MEUR  (sur la base du point médian de la fourchette) 
• Taille initiale de l'offre : 5 401 235 actions nouvelles, soit environ 19,4 MEUR (sur la base du point médian de la fourchette)
• Clause d'extension portant sur un maximum de 810 185 actions nouvelles, soit environ 2,9 MEUR (sur la base du point médian de la fourchette)  
• Option de sur-allocation portant sur un maximum de 931 713 actions existantes cédées par Climate Change Capital et Oraxys soit environ 3,4 MEUR (sur la base du point médian de la fourchette) 
• Clôture de l'offre prévue le 26 juin 2013 pour l'offre à prix ouvert et le placement global  
• Fixation du prix de l'offre prévue le 27 juin 2013 et début des négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris prévu le 28 juin 2013  
• Règlement-livraison prévu le 2 juillet 2013 
• Date limite pour l'exercice de l'option de sur-allocation (fin de la période stabilisation éventuelle) prévue le 26 juillet 2013  

L'Autorité des marchés financiers (« L'AMF ») a apposé le visa n°13-279 en date du 13 juin 2013 sur le prospectus relatif à l'introduction en bourse des actions d'Orège sur le marché règlementé NYSE-Euronext à Paris, composé d'un document de base enregistré le 29 mai 2013 sous le numéro I.13-024 et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus). 

La société ORÈGE, opère sur deux segments d'activités complémentaires : le traitement des effluents industriels complexes, et le conditionnement, le traitement et la valorisation des boues municipales et industrielles. 

A partir de sa plateforme « Innovation », ORÈGE a développé deux technologies de rupture, protégées par plusieurs brevets : le SOFHYS, une technologie de traitement des effluents complexes, toxiques et/ou non biodégradables et le SLG, une technologie de conditionnement des boues. 

ORÈGE ambitionne de devenir un prestataire industriel de référence dans le traitement des effluents complexes et des boues. 

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des actions nouvelles permettra notamment à la Société de :

• Industrialiser et commercialiser des « produits types » pour les applications identifiées comme prioritaires par la Société et ainsi développer sa présence sur ses marchés (l'Oil & Gas, Chimie, Agroalimentaire et Collectivités Locales) ; 

• Mettre en place les bases internationales (Royaume-Uni, Allemagne, Benelux, Etats Unis, Canada) ; 

• Poursuivre et intensifier le développement de solutions dédiées autour de ses deux technologies SOFHYS et SLG pour d'autres applications identifiées comme particulièrement prometteuses (pétrole et gaz non conventionnels, etc.) ; 

• Renforcer ses fonds propres afin de faire face aux besoins de financement de son activité courante ; 

• Conserver son avance technologique en capitalisant sur ses deux technologies propriétaires que sont le SOFHYS et le SLG, sans pour autant exclure la conception et le développement d'autres technologies innovantes dans le futur. 

Intermédiaires financiers

*   *   *

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'ORÈGE, 1, rue Pierre Vaudenay, 78350 Jouy en Josas, France et auprès du Chef de File et Teneur de Livre Associé et du Teneur de livre. Le Prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de d'ORÈGE, www.orege.com et de l'AMF www.amf-france.org.

ORÈGE attire l'attention des investisseurs sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » figurant dans le document de base enregistré auprès de l'AMF ainsi que la section 2 « Facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans la note d'opération et plus particulièrement sur les risques liés aux pertes historiques, au risque de liquidité et au crédit d'impôt recherche. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière et les perspectives de la Société. Par ailleurs, concernant les perspectives de la Société telles que présentées dans la section 12 « Tendances » figurant dans le document de base enregistré auprès de l'AMF, il est précisé que la Société considère que les objectifs de chiffre d'affaires tels que publiés dans certains articles de presse préalablement à la date d'enregistrement du document de base ne sont plus pertinents à ce jour.

A propos d'ORÈGE :

Grâce à ses deux technologies propriétaires, SOFHYS et SLG, ORÈGE, apporte à ses clients industriels ou municipaux des solutions de traitement des effluents et des boues performantes, plus économiques et en meilleure adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires, environnementales et sociétales.

Les offres d'ORÈGE constituent une réelle alternative lorsque les technologies de traitement traditionnelles atteignent leurs limites techniques, représentent un coût trop élevé, ou ne peuvent atteindre les objectifs de performances requis. Les principaux marchés visés par les solutions développées par ORÈGE sont vastes : l'Oil & Gas (exploration et production pétrolière, raffinerie et dépôts pétroliers), la Pétrochimie, la Chimie (chimie, cosmétologie, pharmacie), l'Agroalimentaire, et le marché des Collectivités Locales.

Le siège d'ORÈGE est basé à Jouy en Josas (Yvelines) et le centre de R&D est situé à Aix en Provence. La société compte une quarantaine de collaborateurs et de prestigieux clients industriels dans les secteurs du raffinage, du stockage des produits pétroliers et de la pétrochimie. www.orege.com

ORÈGE est inscrite sur le Marché Libre de NYSE-Euronext (FR0010609206 MLORE) depuis le 29 avril 2008.

Avertissement

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des valeurs mobilières de Orège aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), étant précisé que les valeurs mobilières de Orège n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du US Securities Act et que Orège n'a pas l'intention de procéder à une offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

S'agissant des Etats Membres de l'Union Economique Européenne ayant transposé la Directive Prospectus (chacun étant dénommé l'"Etat Membre Concerné"), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats Membres Concernés, autre que la France. Par conséquent, toute offre d'actions nouvelles ou existantes de la Société ne pourra être réalisée dans l'un ou l'autre des Etats Membres Concernés, autre que la France, qu'au profit (i) de personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus, (ii) de moins de 100, ou, si l'Etat Membre Concerné a transposé les dispositions correspondantes de la Directive 2010/73/EU, 150, personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus), ainsi que le permet la Directive Prospectus ; ou, dans toute autre hypothèse dispensant la Société de publier un prospectus conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans l'Etat Membre Concerné, pourvu qu'une telle offre d'actions nouvelles ou existantes de la Société ne fasse pas naître une obligation pour la Société de publier un prospectus en application de l'article 3 de la Directive Prospectus ou un supplément au prospectus conformément à l'article 16 de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, l'expression "offre au public" d'actions nouvelles ou existantes de la Société dans l'un ou l'autre des Etats Membres Concernés signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et les actions nouvelles ou existantes de la Société objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider de souscrire ou d'acheter ces actions nouvelles ou existantes de la Société, telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l'État Membre considéré par toute mesure visant à transposer la Directive Prospectus dans cet Etat Membre.

Au Royaume-Uni, le présent document ne constitue pas un prospectus approuvé au sens de l'article 85 du Financial Services and Markets Act 2000 tel qu'amendé (le "FSMA"). Il n'a pas été préparé conformément aux Prospectus Rules émises par le UK Financial Services Authority (le "FSA") en application de l'article 73A du FSMA et n'a pas été approuvé ni déposé auprès du FSA ou de toute autre autorité compétente pour les besoins de la Directive Prospectus. Les actions nouvelles ou existantes de la Société ne peuvent être offertes ou vendues au public au Royaume-Uni (au sens des articles 85 et 102B du FSMA), sauf dans les hypothèses dans lesquelles il serait conforme à la loi de le faire sans mise à la disposition du public d'un prospectus approuvé (au sens de l'article 85 du FSMA) avant que l'offre ne soit réalisée.

Le présent document est destiné uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements visés à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé, the "Financial Promotion Order"), (ii) sont visées à l'article 49(2)(a) à (d)("high net worth bodies corporate, unincorporated associations etc") du Financial Promotion Order, (iii) sont physiquement hors du Royaume-Uni, ou (iv) auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du FSMA) relative à l'émission ou à la vente de titres peut être légalement communiquée par une personne autre qu'une personne autorisée au sens de l'article 31 du FSMA et, lorsque le contenu de la communication concernée n'a pas été approuvé pour les besoins de l'article 21 du FSMA, par une telle personne autorisée (toutes ces personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Ce document est destiné uniquement aux Personnes Qualifiées et ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement ou activité d'investissement auxquels le présent document se réfère est accessible seulement aux Personnes Qualifiées et ne pourra être proposé ou conclu qu'avec des Personnes Qualifiées.

[1] Incluant la clause d'extension sur la base du point médian de la fourchette soit  3,60EUR. 

[2] Le prix pourrait être fixé librement en dessous de 3,24EUR par action ou, sous réserve que les ordres émis puissent être révoqués pendant au moins 2 jours de bourse, au-dessus de 3,96EUR euros par action.