Communiqué émission ORA/ORNANE (AcT)

Communiqué de presse
Boulogne-Billancourt, le 30 juillet 2014

Réalisation de la restructuration financière de Sequana

A la suite du règlement-livraison, le 29 juillet 2014, de l'augmentation de capital de Sequana d'un montant de 66 349 725 euros (prime incluse) par émission de 26 019 500 actions nouvelles, Sequana annonce avoir finalisé l'ensemble des opérations de restructuration de sa dette bancaire et de celles de ses filiales Arjowiggins et Antalis.

Cette restructuration comprend notamment l'émission et la souscription réalisée ce jour, au pair et par compensation de créances :

• par les prêteurs de Sequana, de 7 000 obligations, de 1 000 euros de valeur nominale chacune, remboursables en actions nouvelles de Sequana, (chacune donnant droit à leur échéance à 248,12 actions Sequana au titre du remboursement du principal et 34,60 actions Sequana au titre du paiement des intérêts (1) ;
   
• par les prêteurs Arjowiggins de 125 000 obligations de 1 000 euros de valeur nominale chacune, remboursables en numéraire ou en actions nouvelles et/ou existantes de Sequana (chacune donnant droit à leur échéance à 157,17 actions Sequana au titre du remboursement du principal et 32,82 actions Sequana au titre du paiement des intérêts (2).

Les caractéristiques des ORA et des ORNANE sont décrites dans la note d'opération ayant reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers en date du 27 juin 2014 sous le n°14-335. Les ORA et les ORNANE sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les nouvelles modalités des financements du groupe, permettant de réaliser le plan de transformation d'Arjowiggins et de renforcer les moyens d'Antalis nécessaires pour assurer son développement stratégique, sont désormais en vigueur.

Information du public
Le prospectus (le « Prospectus ») relatif aux opérations ci-dessus visées est composé du document de référence de Sequana, déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2014 sous le n° D. 14-0459, d'une note d'opération ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le visa n°14-335 en date du 27 juin 2014 et du résumé du Prospectus (inclus dans la note d'opération).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Sequana, 8, rue de Seine, 92517 Boulogne Billancourt Cedex - France, sur le site Internet de la Société (www.sequana.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).