ALTO : 110 millions d'euros pour financer les projets d'Altitude Infrastructure THD

Communiqué de presse

ALTO : Mise en place d'une holding de financement dédiée aux investissements

de Réseaux d'Initiative Publique Très Haut Débit (THD)

110 millions d'euros pour financer des projets d'Altitude Infrastructure THD

Paris, le 24 mars 2017 - David El Fassy, Président d'Altitude Infrastructure THD, Gabrielle Gauthey, Directrice des investissements et du développement local de la Caisse des Dépôts, Laurent Chabot, Co-responsable des Financements d'Infrastructures chez Société Générale Corporate & Investment Banking et Christine Delamarre, Directeur Général d'Unifergie, filiale du Crédit Agricole spécialisée dans le financement des énergies et territoires, viennent d'officialiser l'entrée de la Caisse des Dépôts dans la société ALTO et la conclusion de contrats de financement avec cette dernière.

Les participations d'Altitude Infrastructure THD ont été réorganisées via la création d'une société holding, ALTO, dédiée au financement de six Réseaux d'Initiative Publique Très Haut Débit existants. Elle intervient dans un contexte de croissance soutenue pour l'opérateur et d'une nouvelle organisation de son activité.

Entrée au capital de la Caisse des Dépôts et emprunt long terme

Le projet ALTO représente un financement de 110 millions d'euros, permis grâce à un montage ambitieux :

-                      Une entrée de la Caisse des Dépôts au capital d'ALTO à hauteur de 33%, Altitude Infrastructure THD restant majoritaire (67%) ;

-                      Un emprunt long terme (16 années), sans recours sur les actionnaires, contracté auprès de Société Générale Corporate & Investment Banking, seul arrangeur mandaté, d'Edmond de Rothschild Asset Management (via sa plateforme BRIDGE) et d'Unifergie (accompagné du Crédit Agricole Normandie-Seine), prêteurs, pour permettre de diversifier et d'optimiser le financement des six projets.

Pour David El Fassy, qui se réjouit de ce nouveau partenariat « ce modèle financier se rapproche de celui réalisé pour le projet Rosace en Alsace, à cela près qu'en regroupant cinq, et très prochainement six de nos sociétés portant nos Délégations de Service Public, notre force de négociation est renforcée, au bénéfice des territoires. Il montre l'appétence et la complémentarité des investisseurs privés et bancaires, pour qui le Très Haut Débit est aujourd'hui devenu un secteur-clé dans leurs politiques d'investissement et de financement ».

Pour la Caisse des Dépôts, déjà présente au capital de la filiale THD 83 sur l'agglomération Toulon Provence Méditerranée depuis décembre 2014, cette opération est une nouvelle marque de confiance dans la stratégie et la capacité d'Altitude Infrastructure à prendre toute sa place sur le marché de l'aménagement des territoires en très haut débit. « L'intérêt de cette holding est de sécuriser les différents projets des collectivités et la Caisse des Dépôts joue une fois encore son rôle d'investisseur avisé, stable et de long terme aux côtés de celles-ci et de l'écosystème industriel

des RIP ».

A travers sa participation dans la nouvelle société ALTO, la Caisse des Dépôts comptera 45 Réseaux d'Initiative Publique et à terme 46 RIP, une fois intégrée la société délégataire Resoptic de la Communauté de Communes Rives de Moselle. La Caisse des Dépôts sera donc co-actionnaire aux côtés d'Altitude Infrastructure de 7 RIP au total et a ainsi consacré depuis une douzaine d'années près de 240 M€ de ses fonds propres pour investir dans le Haut et le Très Haut Débit.

Société Générale Corporate & Investment Banking, quant à elle, salue ce nouveau financement de projet de Très Haut Débit « A l'instar de notre rôle joué dans plusieurs opérations du Plan France Très Haut Débit, nous sommes heureux d'avoir pu arranger le financement d'Alto.  Ces projets hybrides, sur lesquels travaillent conjointement nos équipes Télécom et Infrastructure, constituent une nouvelle classe d'actifs intéressante tant pour les banques que pour les investisseurs institutionnels. La place financière de Paris a joué un rôle pionnier dans le développement d'un modèle de financement adapté aux enjeux majeurs du déploiement de la fibre optique, qui est étudié avec intérêt dans plusieurs autres pays européens. » souligne Laurent Chabot, Co-responsable des Financements d'Infrastructures chez Société Générale Corporate & Investment Banking.

Aider à la commercialisation des réseaux Très Haut Débit

Les sociétés de projet affermo-concessives regroupées au sein du projet ALTO (Vannes Agglo Numérique, THD 83, Resoptic , Provence Alpes ConnecT, THD 06 et Manche Fibre) ont pour objectif d'accélérer la couverture en très haut débit de leurs territoires en desservant plus de 600 000 foyers et entreprises en fibre optique, d'ici 2030. Elles représentent ainsi 50% du nombre de prises FTTH contractualisé par le Groupe Altitude Infrastructure.

« Cette nouvelle dotation financière aidera à atteindre nos objectifs de commercialisation qui, on le sait, représentent la finalité même du Plan France Très Haut Débit » conclut David El Fassy.

Dans cette opération, les différents partenaires ont été accompagnés par le cabinet EY (audit et conseil, notamment dans le financement des infrastructures) ; les équipes des cabinets d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre, Gowling WLG, Latournerie Wolfrom (LWA) et Orrick Rambaud Martel ; et les cabinets spécialisés Idate, H3P, Advolis, Tera et Setics.

A propos d'Altitude Infrastructure :

Altitude Infrastructure, filiale de la holding familiale Altitude créée par Jean-Paul Rivière en 1990, accompagne les collectivités depuis 2001 pour construire, développer, exploiter et commercialiser des réseaux de télécommunications alternatifs. Avec plus d'un million de prises FTTH contractualisées, Altitude Infrastructure compte parmi les leaders français de l'aménagement numérique du territoire et est présent sur 19 RIP (réseaux d'initiative publique -1 région, 15 départements, 4 agglomérations). En tant qu'opérateur d'opérateurs, il propose un catalogue de services ouvert à tous les opérateurs télécoms sur les réseaux déployés et est reconnu pour la neutralité de ses choix technologiques et la qualité de son exploitation.

Contact presse : Sylvie Le Roux  - 06 28 69 05 24 -

A propos du groupe Caisse des Dépôts :

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France et de l'Outre-mer : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique, démographique et sociale.

Contacts presse :

Groupe Caisse des Dépôts - Service presse : 01 58 50 40 00

@CaissedesDepots

A propos de Société Générale Corporate & Investment Banking

La banque de Financement et d'Investissement est au cœur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et une offre commerciale dans 37 pays avec une large couverture européenne et des représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen Orient, Afrique, Amériques et Asie-Pacifique.

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d'Investissement offre des solutions financières sur-mesure associant innovation, conseil et qualité d'exécution dans 4 domaines d'expertise, banque d'investissement, financements, activités de marchés et services investisseurs.

-    Pour les entreprises, institutions financières, souverains et le secteur public, des conseils stratégiques dans le cadre de leur développement (fusion-acquisitions, dette, capital et gestion actif-passif), un accès aux marchés de capitaux pour se financer et couvrir leur risque en particulier dans le domaine du change et des taux.

-    Pour les investisseurs, des opportunités d'investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, actions et dérivés), des services de conseil et d'ingénierie financière, une qualité d'exécution, une recherche de 1er plan et une offre complète en matière de compensation et de prime brokerage.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @sg_cib ou visiter le site www.cib.societegenerale.com

Contact presse : Florence Schwob - 01 42 13 23 49 -

A propos d'Unifergie :

Unifergie, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisée dans le financement des énergies et des territoires, accompagne les entreprises, collectivités et agriculteurs, acteurs de la transition énergétique, dans le financement de projets d'énergies renouvelables ou de performance énergétique ainsi que des projets d'infrastructures publiques (accompagnement des collectivités ou de leurs partenaires privés dans le cadre de partenariats public/privé ou de délégations de service public).

 

Contact presse : Pauline Vasselle - 01 43 23 43 59 -

L'intégration de Resoptic au sein du projet ALTO est envisagée à une date ultérieure