Coentreprise de Transport d'Electricité : Coentreprise de Transport d'Électricité lève avec succès 2,920 milliards EUR grâce à une émission obligataire senior en 3 souches

 COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 23 juin 2017  

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Coentreprise de Transport d'Électricité lève avec succès 2,920 milliards EUR grâce à une émission obligataire senior en 3 souches

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Le 20 juin 2017, Coentreprise de Transport d'Électricité, la société holding de RTE, a levé avec succès 2,920 milliards d'euros en procédant à une émission obligataire senior en 3 souches (les "Obligations") sur Euronext Paris :

• Obligation de 500 millions d'euros, d'une maturité de 7 ans avec un coupon fixe de 0,875%
• Obligation de 1200 millions d'euros, d'une maturité de 11 ans avec un coupon fixe de 1,500%
• Obligation de 1220 millions d'euros, d'une maturité de 15 ans avec un coupon fixe de 2,125%

Coentreprise de Transport d'Électricité est notée A- et les Obligations sont notées BBB+ par Standard & Poor's.

Le produit de cette émission permettra de rembourser l'intégralité des crédits mis à la disposition de Coentreprise de Transport d'Électricité dans le cadre de la convention de crédit-relais (bridge loan acquisition facilities agreement) d'un montant de 2.820.000.000 euros en date du 4 décembre 2016 et permettra de payer les dividendes prioritaires dus à ses actionnaires, pour un montant maximum de 100.000.000 EUR.

Les Obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris avec un prospectus soumis au visa préalable de l'Autorité des Marchés Financiers. Le règlement livraison et l'admission aux négociations des Obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 29 juin 2017.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer. En particulier, ils ne constituent ou ne font partie intégrante d'aucune offre ou sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les titres mentionnés n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities de 1933, tel que modifié (le "Securities Act") et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'exemption à l'obligation d'enregistrement en application du Securities Act. La Société n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses titres aux Etats-Unis d'Amérique. Les investisseurs ne devraient pas souscrire ou acheter tout obligation mentionnée dans ce communiqué hormis sur la base de l'information contenue dans le prospectus dans sa version finale que Coentreprise de Transport d'Eléctricité devrait publier en temps utile en lien avec l'émission obligataire envisagée mentionnée dans le présent communiqué. Une copie du Prospectus sera, après publication, disponible pour consultation à l'adresse www.ctelectricite.com .

Contact :        Tel : + 33 (0)1 40 42 40 09