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lundi 26 juin 2017 à 12h01

Canada Goose annonce un reclassement


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Canada Goose annonce un reclassement

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ICR
Jessica Liddell, 203-682-8208
Jessica.Liddell@ICRinc.com

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Canada Goose Holdings Inc. (« Canada Goose » ou la « Société ») (NYSE/TSX: GOOS) a annoncé aujourd'hui avoir entrepris un reclassement proposé de 12 500 000 actions à droit de vote subalterne. Toutes ces actions seront offertes et vendues, sous réserve de la conjoncture du marché, par certains actionnaires de la Société, y compris Bain Capital et certains membres de la direction de la Société. De plus, certains actionnaires vendeurs sont censés attribuer aux preneurs fermes une option de 30 jours visant l'achat d'au plus 1 875 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires au prix d'offre, déduction faite des escomptes et des commissions des preneurs fermes. La Société ne touchera rien sur le produit de la vente des actions à droit de vote subalterne à l'occasion de ce placement ou de l'exercice de l'option de surallocation. Les actions à droit de vote subalterne de la Société sont négociées à la Bourse de Toronto, au Canada, et à la Bourse de New York, aux États-Unis, sous le symbole « GOOS ».

Marchés financiers CIBC, Crédit Suisse, Goldman Sachs & Co. LLC et RBC Marchés des Capitaux agissent comme coteneurs de livres et comme représentants des preneurs fermes dans le cadre du placement proposé. Ils renoncent à la restriction de blocage visant les actions à droit de vote subalterne détenues par certains des actionnaires vendeurs dans le cadre du placement proposé, notamment certains administrateurs et dirigeants de la Société. La renonciation prendra effet le 27 juin 2017, et les actions libérées pourront être vendues à compter de cette date uniquement à l'occasion du reclassement. BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, BMO, TD et Wells Fargo Securities agissent aussi à titre de coteneurs de livres, et Baird, Canaccord Genuity et Cowen agissent à titre de cogestionnaires du placement proposé.

Les actions à droit de vote subalterne seront offertes uniquement au moyen d'un prospectus. On pourra obtenir un exemplaire du prospectus en question auprès des sources suivantes :

  • Marchés financiers CIBC, 22 Front Street West, Mailroom, Toronto (Ontario) M5J 2W5; par téléphone au 416 956-3636 ou par courriel à l'adresse michelene.dougherty@cibc.ca
  • Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010; par téléphone au 1 800 221-1037, ou par courriel à l'adresse newyork.prospectus@credit-suisse.com
  • Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 1 866 471-2526, ou par courriel à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com
  • RBC Marchés des Capitaux, Attention: Simon Yeung, Distribution Centre, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington St. W. Toronto (Ontario), M5J 0C2; par téléphone au 416 842-5349 ou par courriel à l'adresse Distribution.RBCDS@rbccm.com.

Une déclaration d'inscription portant sur les titres décrits aux présentes a été déposée auprès de la Securitites and Exchange Commission des États-Unis, mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent pas être vendus et aucune offre d'achat visant ces titres ne peut être acceptée avant la prise d'effet de la déclaration d'enregistrement.

Un prospectus provisoire contenant de l'information importante sur les actions à droit de vote subalterne a été déposé auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Le prospectus provisoire est susceptible d'être complété ou modifié. Aucune souscription ou offre d'achat d'actions à droit de vote subalterne ne sera acceptée tant que le prospectus définitif n'aura pas été visé par la commission des valeurs mobilières ou autre autorité en valeurs mobilières analogue compétente du Canada.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué est publié uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne doivent pas être vendus dans les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou admissibilité selon les lois sur les valeurs mobilières de ces États ou territoires.

À propos de Canada Goose

Née dans un petit entrepôt de Toronto en 1957, Canada Goose est aujourd'hui une marque mondiale de vêtements d'extérieur. Canada Goose est un designer, un fabricant, un distributeur et un détaillant de vêtements d'extérieur haut de gamme pour hommes, femmes et enfants. Les manteaux de la Société sont vendus dans 37 pays, y compris dans deux magasins de détail et quatre magasins de commerce en ligne.

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