Succès du Placement Privé de Biosynex

< >

Succès du Placement Privé de Biosynex

< >

Biosynex

< >

Regulatory News:

Biosynex (Paris:ALBIO), société spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de tests de diagnostic rapide (TDR) présente en France et à l'international et basée à Strasbourg, annonce aujourd'hui le succès de son placement privé effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres.

La Société a placé 568 442 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,10 €, au prix unitaire de 3,80 €, prime d'émission incluse, pour un montant total de 2,16 millions d'euros, représentant 6,22% du capital social post-opération de la Société.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,938%.

Les fonds ont été levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques. Ils permettront à Biosynex de renforcer les fonds propres afin de financer le pipeline de développement de produits innovants (obstétrique, infectieux), ses nouveaux laboratoires de biologie moléculaire, culture cellulaire et microbiologie et le développement commercial tant en France qu'à l'international.

L'opération a été mise en ?uvre par décisions du Conseil d'administration et du Président Directeur Général en date du 25 juillet 2017, conformément à la délégation qui lui avait été octroyée par la 6^ème résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 16 juin 2017 et à un prix représentant une décote de 4,92% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédent la décision du Président Directeur Général (3,997 €) et de 2,81% par rapport au cours de clôture du 25 juillet 2017 (3,91 €).

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital aura lieu le 28 juillet et leur admission sur le marché Euronext Growth auprès d'Euronext Paris est prévue le 2 août 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0011005933- ALBIO. Le capital social de Biosynex sera composé de 9 135 448 actions à l'issue du règlement-livraison.

Post-opération la répartition du capital est la suivante :

Actionnaires		Avant AK		% capital		Post AK		% capital
ALA Financière et Larry ABENSUR (+famille)		3 090 635		36,08%		3 090 635		33,83%
AJT Financière et Thomas LAMY		852 538		9,95%		852 538		9,33%
Axodev et Thierry PAPER		473 290		5,52%		473 290		5,18%
Flottant		4 150 543		48,45%		4 718 985		51,66%
Total		8 567 006		100,00%		9 135 448		100,00%

Banque Delubac & Cie intervient en tant que Chef de File & Teneur de livre de L'Opération.

EuroLand Corporate est intervenu en tant que conseil dans le cadre de l'Opération

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers. Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que dans le prospectus ayant servi à l'introduction de Biosynex sur Euronext Growth, lesquels peuvent être consultés, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet ().

Prochain communiqué de presse financier :
Résultats semestriels : le 19 octobre 2017 après bourse

A propos de BIOSYNEX Group (www.biosynex.com)

Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de diagnostic rapide (TDR) en France et à l'international. Les TDR, dans leur version professionnelle, permettent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins.

Leader des TDR en France, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 27 M€ en 2016.

Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, Biosynex est éligible aux FCPI.

BIOSYNEX a reçu en novembre 2016 le prix de la « société cotée » au palmarès régional EST du Technology Fast 50.

Le capital social de Biosynex est composé de 8 567 006 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext).
ISIN: FR0011005933? ALBIO ; ICB : 4537 ? Medical Supplies.

Pour plus d'information sur la société Biosynex :

Partenaires de l'opération

Banque Delubac & Cie			EuroLand Corporate
Chef de file & Teneur de livre			Conseil de l'Opération

Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Biosynex aux Etats-Unis.

La présente offre, d'un montant inférieur à 5 M€ et ne représentant pas plus de 50% du capital de la société, ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF en application à l'article n°211-3 du Règlement Général de l'AMF.

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.

Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, au sein ou en destination des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Ce communiqué ne constitue pas une offre et est uniquement fourni à titre informatif.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170725006425/fr/