Offre de Rio Tinto visant Alcan : obtention de l''autorisation au titre de la Loi sur Investissement Canada

Regulatory news:

Rio Tinto (LSE:RTZ) a obtenu l’approbation de l’honorable Jim Prentice, ministre canadien de l’Industrie, à l’égard de l’acquisition proposée d’Alcan Inc. par une filiale de Rio Tinto.

« Cette étape importante reconnaît que nous nous sommes engagés à apporter des avantages importants au Canada à la suite de cette opération, a déclaré Tom Albanese, chef de la direction de Rio Tinto. Rio Tinto investit au Canada depuis des décennies et s’engage à élargir la présence de l’entité issue du regroupement de Rio Tinto et d’Alcan, ce qui sera positif pour les emplois, les collectivités, l’investissement et la recherche et le développement au Canada. »

Rio Tinto a obtenu l’autorisation au titre de la Loi sur Investissement Canada en démontrant que son acquisition d’Alcan représentera un avantage net pour le Canada. Ce faisant, Rio Tinto a pris envers le ministre plusieurs engagements importants relativement aux opérations et aux employés d’Alcan au Canada, notamment en établissant le siège social du nouveau chef de file mondial du secteur de l’aluminium à Montréal, en veillant à ce que la majorité des hauts dirigeants établis au Canada soient des Canadiens, en créant un centre de services partagés à Montréal et en veillant à de solides emplois et dépenses en R&D. Rio Tinto a également pris d’importants engagements en matière de dépenses en immobilisations à l’égard de projets comme l’usine-pilote AP50 au Québec et la modernisation de Kitimat en Colombie-Britannique.

En plus de Dick Evans, chef de la direction de Rio Tinto Alcan, Rio Tinto nommera deux des administrateurs non dirigeants canadiens d’Alcan à son conseil. En outre, Rio Tinto fera d’importants apports à des collectivités canadiennes, notamment en créant une importante fondation de bienfaisance, faisant foi de l’engagement de Rio Tinto envers le Canada.

Les engagements pris envers le ministre de l’Industrie reposent sur les engagements que Rio Tinto a pris envers la province de Québec aux termes de la convention de continuité.

L’offre de Rio Tinto visant Alcan est censée expirer à 18 h, heure de l’Est au Canada, le 23 octobre 2007. Les actionnaires d’Alcan sont encouragés à déposer leurs actions le plus tôt possible.

À propos de Rio Tinto

Rio Tinto est un important groupe minier international dont le siège social est situé au Royaume-Uni, regroupant Rio Tinto plc, société inscrite à la Bourse de Londres, et Rio Tinto Limited, société inscrite à la Bourse d’Australie.

Rio Tinto s’occupe de prospection, d’exploitation et de traitement de ressources minérales. Elle produit principalement de l’aluminium, du cuivre, des diamants, de l’énergie (charbon et uranium), de l’or et des minéraux industriels (borax, dioxyde de titane, sel et talc) et du minerai de fer. Bien que ses activités soient d’envergure mondiale, Rio Tinto est solidement implantée en Australie et en Amérique du Nord et possède d’importantes entreprises en Amérique du Sud, en Asie, en Europe et en Afrique australe.

Courriel : questions@riotinto.com

Site Web : www.riotinto.com

Photographies haute résolution disponibles sur le site Internet www.newscast.co.uk.

Information complémentaire

L’offre d’achat visant la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d’Alcan moyennant 101 $ US par action ordinaire dans le cadre d’une opération entièrement au comptant recommandée (l’« offre ») est formulée par Rio Tinto Canada Holding Inc. (l’« initiateur »), filiale en propriété exclusive indirecte de Rio Tinto. L’offre représente une contrepartie totale pour les actions ordinaires d’Alcan d’environ 38,1 milliards de dollars US.

L’offre expire à 18 h, heure de l’Est au Canada, le 23 octobre 2007, à moins qu’elle ne soit prolongée. L’offre est subordonnée à un certain nombre de conditions, notamment l’acceptation valide par les porteurs d’au moins 66 ? % des actions d’Alcan, compte tenu de la dilution et l’obtention des différentes approbations gouvernementales et réglementaires. Le conseil d’administration de Rio Tinto a approuvé l’opération. La clôture de l’offre devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre de 2007.

La présente annonce n’est faite qu’à titre informatif et ne constitue pas une offre ou une invitation ni ne fait partie d’une offre ou d’une invitation d’acheter ou par ailleurs d’acquérir, de souscrire, de vendre ou par ailleurs d’aliéner, ou d’émettre, ni une sollicitation d’une offre de vendre ou par ailleurs d’aliéner, d’émettre, d’acheter ou par ailleurs d’acquérir, ou de souscrire quelque titre. L’offre (telle qu’elle peut être modifiée ou prolongée conformément à la législation applicable) est formulée exclusivement au moyen de l’offre et note d’information, et sous réserve des conditions qui y sont énoncées, qui a été livrée à Alcan et déposée auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et postée aux actionnaires d’Alcan.

La diffusion, la publication ou la distribution de la présente annonce dans certains territoires peut être limitée par la loi et, par conséquent, les personnes dans ces territoires où la présente annonce est publiée ou distribuée devraient s’en informer et s’y conformer.

Dans le cadre de l’offre, l’initiateur a déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC une offre et note d’information, ainsi que des documents connexes, dont une lettre d’envoi et un avis de livraison garantie, et Alcan a déposé une circulaire du conseil d’administration en réponse à l’offre. Une déclaration d’offre publique d’achat (Tender Offer Statement) sur Annexe TO (l’« Annexe TO ») et une déclaration de sollicitation et de recommandation d’offre publique d’achat (Solicitation/Recommendation Statement) sur Annexe 14D-9 (l’« Annexe 14D-9 ») ont été déposées auprès de la SEC.

LES ACTIONNAIRES D’ALCAN SONT PRIÉS DE LIRE L’OFFRE ET NOTE D’INFORMATION (Y COMPRIS LA LETTRE D’ENVOI ET L’AVIS DE LIVRAISON GARANTIE), L’ANNEXE TO (Y COMPRIS L’OFFRE ET NOTE D’INFORMATION, LA LETTRE D’ENVOI ET LES DOCUMENTS D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT CONNEXES) ET L’ANNEXE 14D-9 ÉTANT DONNÉ QU’ILS RENFERMENT DE L’INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L’OFFRE.

L’offre et note d’information et les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent être obtenus gratuitement par voie électronique sur le site Internet de SEDAR, www.sedar.com. L’Annexe TO et l’Annexe 14D-9 peuvent être obtenues gratuitement par voie électronique sur le site Internet de la SEC, www.sec.gov. Les documents déposés auprès de la SEC ou des autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent également être obtenus gratuitement sur le site Internet de Rio Tinto, au www.riotinto.com.

Bien que l’offre soit formulée à tous les porteurs d’actions ordinaires d’Alcan, la présente annonce ne constitue pas une offre ni une sollicitation dans quelque territoire ou une telle offre ou sollicitation est illégale. L’offre n’est pas formulée et aucun dépôt ne sera accepté dans un territoire où la formulation de l’offre ou son acceptation serait contraire à la législation de ce territoire. Toutefois, l’initiateur peut, à son gré, prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour formuler l’offre dans un tel territoire.

L’offre est formulée aux porteurs en France d’actions ordinaires d’Alcan admises aux fins de négociation à l’Euronext-Paris. Une annonce comprenant les principaux renseignements relatifs aux documents d’offre a été préparée et publiée conformément à l’article 231-24 du Règlement général de l’AMF, ainsi que de l’information quant au mode et au délai d’acceptation de la présente offre pour les actionnaires résidant en France. Les porteurs d’actions d’Alcan inscrites à Euroclear France peuvent obtenir gratuitement le document d’offre, l’annonce préparée conformément à l’article 231-24 du Règlement général de l’AMF, ainsi que sa mise à jour diffusée le 17 septembre 2007, en en faisant la demande à Citi France, Global Transaction Services, Operations department, 19 le Parvis la Défense 7, 92073 Paris La Défense. On peut également se les procurer sur Internet à l’adresse suivante : www.computershare.com/Rio-AlcanFrenchofferdocument.

L’offre est formulée aux porteurs en Belgique d’actions ordinaires d’Alcan et/ou de certificats admis aux fins de négociation à l’Euronext Bruxelles (les « certificats internationaux d’actions étrangères »). Un supplément belge, portant sur les questions particulières aux porteurs d’actions ordinaires d’Alcan et/ou de certificats internationaux d’actions étrangères en Belgique (le « supplément belge ») a été approuvé par la Commission bancaire, financière et des assurances de Belgique (la « CBFA ») le 2 août 2007. Un avis de prolongation de l’offre a été approuvé par la CBFA le 18 septembre 2007. Les investisseurs en Belgique peuvent se procurer gratuitement le document d’offre, le supplément belge et l’avis de prolongation, en en faisant la demande à la succursale belge de Citibank International plc, Department GTS Operations, 4^e étage, boulevard Général Jacques 263G, 1050 Bruxelles. On peut également se les procurer sur Internet à l’adresse suivante : www.computershare.com/Rio-AlcanBelgianofferdocument.