Alcan s'' unit à Rio Tinto pour former le leader mondial de l''aluminium
MONTRÉAL, Canada, October 25 /PRNewswire/ -- Alcan s'est (NYSE: AL; TSX: AL)unie aujourd'hui au Groupe Rio Tinto par suite de l'offre réussie lancée par une filiale de Rio Tinto sur Alcan. Le groupe aluminium élargi, issu du regroupement d'Alcan et des actifs existants de Rio Tinto dans le secteur de l'aluminium, est devenu aujourd' hui le nouveau leader mondial de l'aluminium et sera connu sous le nom de Rio Tinto Alcan.
Le chef de la direction de Rio Tinto, Tom Albanese, et le chef de la direction de Rio Tinto Alcan, Dick Evans, ont tenu des événements spéciaux au siège social de Rio Tinto Alcan à Montréal et ont fait ressortir l'éventail de possibilités créé par l'intégration d'Alcan au Groupe Rio Tinto et le potentiel de croissance soutenue qui s'offre dans le secteur de l'aluminium. Des événements analogues destinés aux employés se sont déroulés à Brisbane.
"Je suis fier d'être ici pour accueillir les employés d'Alcan dans la famille Rio Tinto, a déclaré Tom Albanese. Ils ont en effet bâti une entreprise dont nous partageons les valeurs."
"La stratégie de Rio Tinto est d'accroître la valeur offerte aux actionnaires en investissant dans des actifs de grande qualité, ayant une longue durée de vie et à faibles coûts : Alcan constitue donc un atout formidable pour le Groupe Rio Tinto. Ensemble, nous avons une occasion extraordinaire de construire une entreprise mondiale encore plus forte dans le secteur de l'aluminium grâce à une croissance rentable et durable."
"Je suis personnellement ravi à la perspective de faire partie du nouveau leader du secteur de l'aluminium à l'échelle mondiale, Rio Tinto Alcan, a souligné Dick Evans. Compte tenu de sa situation avantageuse sur le plan des coûts, de son solide portefeuille technologique, de ses actifs complémentaires d'affinage et d'électrolyse et de son éventail de projets de croissance très intéressant, la mission de Rio Tinto Alcan consiste à offrir le maximum de valeur durable aux actionnaires de Rio Tinto et à remplir nos engagements réciproques envers toutes les parties intéressées."
L'offre visant Alcan, qui a été recommandée par le conseil d'administration d'Alcan, a été annoncée par Rio Tinto le 12 juillet 2007 et a obtenu les approbations des autorités et des gouvernements compétents à l'échelle mondiale ainsi que l'appui des actionnaires de Rio Tinto.
Rio Tinto et Alcan sont tous deux reconnus comme des défenseurs modèles de l'environnement et des collectivités où ils exercent leurs activités, et pour la priorité absolue qu'ils accordent à la sécurité des employés. Cette ligne de conduite perdurera; c'est ce qu'ont tenu à souligner Tom Albanese et Dick Evans.
"Rio Tinto Alcan maintiendra ses engagements à l'égard de la santé, de la sécurité et de l'environnement, a affirmé Dick Evans, et nous travaillerons ensemble à assurer la durabilité économique, environnementale et sociale des communautés où nous sommes établis."
Une nouvelle image et un nouveau logo sont lancés pour le groupe Rio Tinto Alcan. Le nouveau logo illustre le riche héritage des deux sociétés et évoque la force, la confiance et le leadership.
Rio Tinto au Canada
Rio Tinto investit au Canada depuis des décennies. Il poursuit d'importantes activités commerciales au Québec (notamment QIT-Fer et Titane et la Compagnie minière IOC) et dans les Territoires du Nord-Ouest (Diavik Diamond Mines).
Rio Tinto est résolu à investir dans la présence de Rio Tinto Alcan au Canada, en particulier dans les provinces de Québec et de la Colombie- Britannique, et le siège social du groupe aluminium combiné est situé à Montréal. Le siège de la division recherche et développement sur les technologies d'électrolyse est aussi au Québec.
Rio Tinto en Australie
Pour ajouter aux atouts de l'Australie dans l'extraction de la bauxite, l'affinage de l'alumine et le développement de projets, le siège du secteur bauxite et alumine combiné et les activités de recherche et développement connexes seront situés à Brisbane.
Rio Tinto a lancé un important programme de croissance de sa capacité après l'annonce récente de l'agrandissement de son usine d'alumine de Yarwun et l'expansion continue de la capacité d'extraction de bauxite à Weipa.
Rio Tinto en France
Rio Tinto a un solide engagement à long terme envers la France, un pays qui, de l'avis de la société, offre un contexte intéressant pour l'investissement, les activités commerciales ainsi que la recherche et le développement de pointe. Rio Tinto reconnaît la longue tradition de la France en matière d'expertise et de recherche et de développement dans la technologie de l'aluminium, particulièrement en ce qui a trait à la technologie de cuves, et il entend miser sur le caractère innovateur de la France dans ce domaine. Rio Tinto exerce des activités en France depuis 1988 par l'intermédiaire de son entreprise Talc de Luzenac établie à Toulouse.
Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.riotinto.com/riotintoalcan
À propos de Rio Tinto
Rio Tinto est un important groupe minier international dont le siège social est situé au Royaume-Uni, regroupant Rio Tinto plc, société inscrite à la Bourse de Londres, et Rio Tinto Limited, société inscrite à la Bourse d'Australie.
Rio Tinto s'occupe de prospection, d'exploitation et de traitement de ressources minérales. Il produit principalement de l'aluminium, du cuivre, des diamants, de l'énergie (charbon et uranium), de l'or et des minéraux industriels (borax, dioxyde de titane, sel et talc) et du minerai de fer. Bien que ses activités soient d'envergure mondiale, Rio Tinto est solidement implanté en Australie et en Amérique du Nord et possède d'importantes entreprises en Amérique du Sud, en Asie, en Europe et en Afrique australe.
Information complémentaire
L'offre d'achat visant la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'Alcan moyennant 101 $ US par action ordinaire dans le cadre d'une opération entièrement au comptant recommandée (l'"offre") est formulée par Rio Tinto Canada Holding Inc. (l'"initiateur"), filiale en propriété exclusive indirecte de Rio Tinto. L'adresse de l'initiateur est le 770, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1800, Montréal (Québec) H3A 1G1.
L'offre représente une contrepartie totale pour les actions ordinaires d'Alcan d'environ 38,1 milliards de dollars US.
La période d'offre ultérieure a débuté et l'offre expire à 18 h, heure de l'Est au Canada, le 8 novembre 2007, à moins qu'elle ne soit prolongée.
La présente annonce n'est faite qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre ou une invitation ni ne fait partie d'une offre ou d'une invitation d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, de souscrire, de vendre ou par ailleurs d'aliéner, ou d'émettre, ni une sollicitation d'une offre de vendre ou par ailleurs d'aliéner, d'émettre, d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, ou de souscrire quelque titre. L'offre (telle qu'elle peut être modifiée ou prolongée conformément à la législation applicable) est formulée exclusivement au moyen de l'offre et note d'information, et sous réserve des conditions qui y sont énoncées, qui a été livrée à Alcan et déposée auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC") et postée aux actionnaires d'Alcan.
La diffusion, la publication ou la distribution de la présente annonce dans certains territoires peut être limitée par la loi et, par conséquent, les personnes dans ces territoires où la présente annonce est diffusée, publiée ou distribuée devraient s'en informer et s'y conformer.
Dans le cadre de l'offre, l'initiateur a déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC une offre et note d'information, ainsi que des documents connexes, dont une lettre d'envoi et un avis de livraison garantie, et Alcan a déposé une circulaire du conseil d'administration en réponse à l'offre. Une déclaration d'offre publique d'achat (Tender Offer Statement) sur Annexe TO (l'"Annexe TO") et une déclaration de sollicitation et de recommandation d'offre publique d'achat (Solicitation/Recommendation Statement) sur Annexe 14D-9 (l'"Annexe 14D-9") ont été déposées auprès de la SEC.
LES ACTIONNAIRES D'ALCAN SONT PRIÉS DE LIRE L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION (Y COMPRIS LA LETTRE D'ENVOI ET L'AVIS DE LIVRAISON GARANTIE), L'ANNEXE TO (Y COMPRIS L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION, LA LETTRE D'ENVOI ET LES DOCUMENTS D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT CONNEXES) ET L'ANNEXE 14D-9 ÉTANT DONNÉ QU'ILS RENFERMENT DE L'INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L'OFFRE.
L'offre et note d'information et les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent être obtenus gratuitement par voie électronique sur le site Internet de SEDAR, http://www.sedar.com. L'Annexe TO et l'Annexe 14D-9 peuvent être obtenues gratuitement par voie électronique sur le site Internet de la SEC, http://www.sec.gov. Les documents déposés auprès de la SEC ou des autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent également être obtenus gratuitement sur le site Internet de Rio Tinto, http://www.riotinto.com.
Bien que l'offre soit formulée à tous les porteurs d'actions ordinaires d'Alcan, la présente annonce ne constitue pas une offre ni une sollicitation dans quelque territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale. L'offre n'est pas formulée et aucun dépôt ne sera accepté dans un territoire où la formulation de l'offre ou son acceptation serait contraire à la législation de ce territoire. Toutefois, l'initiateur peut, à son gré, prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour formuler l'offre dans un tel territoire.
L'offre est formulée aux porteurs en France d'actions ordinaires d'Alcan admises aux fins de négociation à l'Euronext-Paris. Une annonce comprenant les principaux renseignements relatifs aux documents d'offre a été préparée et publiée conformément à l'article 231-24 du Règlement général de l'AMF, et renferme de l'information quant au mode et au délai d'acceptation de la présente offre pour les actionnaires résidant en France. Les porteurs d'actions d'Alcan inscrites à Euroclear France peuvent obtenir gratuitement le document d'offre et l'annonce préparés conformément à l'article 231-24 du Règlement général de l'AMF, dans leurs versions modifiées le 17 septembre 2007 et les 23 et 24 octobre 2007, en en faisant la demande à Citi France, Global Transaction Services, Operations department, 19 le Parvis la Défense 7, 92073 Paris La Défense. On peut également se les procurer sur Internet à l'adresse suivante: http://www.computershare.com/Rio-AlcanFrenchofferdocument.
L'offre est formulée aux porteurs en Belgique d'actions ordinaires d'Alcan et/ou de certificats admis aux fins de négociation à l'Euronext Bruxelles (les "certificats internationaux d'actions étrangères"). Un supplément belge, portant sur les questions particulières aux porteurs d'actions ordinaires d'Alcan et/ou de certificats internationaux d'actions étrangères en Belgique (le "supplément belge") a été approuvé par la Commission bancaire, financière et des assurances de Belgique (la "CBFA") le 2 août 2007. Un avis de prolongation de l'offre a été approuvé par la CBFA le 18 septembre 2007 (le "premier supplément"). Un deuxième avis de prolongation de l'offre a été approuvé par la CBFA le 23 octobre 2007 (le "deuxième supplément"). Les investisseurs en Belgique peuvent se procurer gratuitement le document d'offre, le supplément belge, le premier supplément et le deuxième supplément, en en faisant la demande à la succursale belge de Citibank International plc, Department GTS Operations, 4e étage, boulevard Général Jacques 263G, 1050 Bruxelles. On peut également se les procurer sur Internet à l'adresse suivante: http://www.computershare.com/Rio-AlcanBelgianofferdocument.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des déclarations qui constituent des "énoncés prospectifs" concernant Rio Tinto et Alcan, notamment des déclarations concernant l'issue de l'offre proposée, des déclarations sur les synergies de coûts, les avantages à l'égard des produits d'exploitation ou les coûts d'intégration, la capacité, la production et les teneurs futures, les projections de croissance des ventes, les revenus et réserves estimatifs, les objectifs d'économies de coûts, le coût de construction de nouveaux projets, les dépenses en immobilisations projetées, l'échéancier des nouveaux projets, les rentrées nettes de fonds et les niveaux d'endettement futurs, les prévisions de prix des minéraux et des métaux, les perspectives de relance économique et les tendances commerciales. On reconnaît souvent, mais pas toujours, la nature prospective de ces énoncés à l'emploi de verbes comme "prévoir", "s'attendre à", "croire" et "envisager", au futur ou au conditionnel. De par leur nature, les énoncés prospectifs supposent des risques et incertitudes du fait qu'ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui surviendront dans l'avenir et qui peuvent échapper au contrôle de Rio Tinto ou d'Alcan. Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment l'issue de l'offre proposée, les avantages à l'égard des produits d'exploitation et les synergies de coûts inférieurs aux prévisions, les coûts d'intégration supérieurs aux prévisions, les niveaux de demande et les prix du marché, la capacité de produire et de transporter des produits de façon rentable, l'incidence des cours du change sur les prix du marché et les charges d'exploitation, les problèmes d'exploitation, l'incertitude politique et la conjoncture économique dans certaines régions du monde, les mesures des concurrents, les activités des autorités gouvernementales, comme des changements à la fiscalité ou à la réglementation et d'autres facteurs indiqués dans le dernier rapport annuel de Rio Tinto sur formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC") ou sur formulaire 6-K fourni à la SEC, ou dans les derniers rapports périodiques d'Alcan sur formulaire 10-K, 10-Q ou 8-K déposés auprès de la SEC (selon le cas). Les énoncés prospectifs doivent donc être appréciés à la lumière de ces facteurs de risque et on ne saurait s'y fier outre mesure.
Aucun énoncé dans le présent communiqué ne devrait être interprété comme une indication que le bénéfice par action futur de Rio Tinto sera nécessairement supérieur ou égal à son bénéfice par action publié historique.
%B NM %C 1,17,18,20,23 %D Alcan joins Rio Tinto_fr
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