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samedi 28 février 2015 à 7h32

Moody's Corporation fixe le prix d'une offre de billets de premier rang non garantis


Moody's Corporation (NYSE : MCO) (« Moody's » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix d'une offre publique prise ferme d'un montant en capital total de 500 millions d'euros de billets de premier rang non garantis à 1,75 % arrivant à échéance en 2027. La clôture de l'offre est prévue pour le 9 mars 2015, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Moody's prévoit d'utiliser le produit net issu de cette offre aux fins générales de l'entreprise, y compris le fonds de roulement, les dépenses en capital, les acquisitions d'entreprises ou d'actifs ou les investissements dans des entreprises ou actifs, le rachat et le remboursement d'autres endettements et les achats de ses actions ordinaires en vertu de son programme actuel de rachat d'actions.

J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International et The Royal Bank of Scotland plc sont les coteneurs de plume de l'offre de billets.

L'offre est soumise conformément à une déclaration d'inscription préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Un supplément de prospectus et un prospectus qui l'accompagne décrivant les conditions de cette offre seront déposés auprès de la SEC. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne sont disponibles gratuitement en visitant la section « EDGAR » sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov. Alternativement, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International et The Royal Bank of Scotland plc peuvent prendre les dispositions nécessaires pour vous envoyer les prospectus si vous le demandez en appelant J.P. Morgan Securities plc au 1-212-834-4533, Merrill Lynch International au 1-800-294-1322 ou The Royal Bank of Scotland plc au 1-866-884-2071.

Le présent communiqué de presse ne constitue par une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des titres décrits dans la présente, et aucune vente de ces titres ne surviendra dans un État ou dans une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant le processus d'inscription ou de qualification en vertu des lois relatives aux valeurs mobilières de cette juridiction.

À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION

Acteur essentiel des marchés financiers mondiaux, Moody's fournit des services de notation financière et de recherche, ainsi que des outils et analyses contribuant à la transparence et à l'intégration des marchés financiers. Moody's Corporation (NYSE : MCO) est la société mère de Moody's Investors Service, qui fournit des services de notation financière et de recherche couvrant les instruments de dette et les valeurs mobilières, et de Moody's Analytics, qui propose des logiciels de pointe, des services de conseil et des recherches pour l'analyse de crédit et l'analyse économique, ainsi que pour la gestion du risque financier. La société, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars en 2014, emploie environ 9 900 personnes dans le monde et est implantée dans 33 pays.

Déclaration « refuge » en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs et s'appuient sur les attentes, les perspectives et les plans futurs concernant les affaires et les activités de la Société, qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont publiés à la date de la présente et la Société décline toute obligation de compléter, de mettre à jour ou de revoir ces énoncés à l'avenir, que cela fasse suite à des développements subséquents, à des changements des attentes ou autrement. Relativement aux dispositions « refuges » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, la Société identifie des exemples de facteurs, de risques et d'incertitudes qui pourraient générer des résultats réels qui diffèrent, peut-être considérablement, de ceux qui sont indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs, risques et incertitudes comprennent notamment les perturbations actuelles sur les marchés des crédits et le ralentissement économique à l'échelle internationale, ce qui affecte et pourrait continuer d'affecter le volume de dette et d'autres titres émis sur les marchés nationaux et/ou mondiaux ; d'autres considérations qui pourraient affecter le volume de dette et d'autres titres émis sur les marchés nationaux et/ou mondiaux, y compris les préoccupations relatives à la qualité des crédits, les changements des taux d'intérêts et d'autres volatilités sur les marchés financiers ; le niveau des activités de fusion et acquisition aux États-Unis et à dans d'autres pays ; l'efficacité incertaine et les éventuelles conséquences fortuites des initiatives des gouvernements des États-Unis et d'autres pays pour réagir face aux perturbations actuelles des marchés des crédits et au ralentissement économique à l'échelle internationale ; les préoccupations sur le marché qui affectent notre crédibilité ou qui sinon affectent les perceptions du marché concernant l'intégrité ou l'utilité des évaluations des agences indépendantes de notation financière ; l'introduction de technologies ou de produits concurrents par d'autres sociétés ; la pression tarifaire provenant de la concurrence et/ou des consommateurs ; le niveau de réussite du développement et de l'expansion mondiale de nouveaux produits ; l'impact des réglementations en tant qu'organisation de notation statistique reconnue à l'échelle nationale, l'éventualité de nouvelles lois et réglementations américaines, étatiques et locales, y compris les dispositions prévues dans la loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (la « Loi relative aux réformes financières ») et les réglementations générées par cette loi ; le risque d'augmentation de la concurrence et des réglementations dans l'UE et dans d'autres juridictions hors des États-Unis ; l'exposition à des litiges concernant nos opinions en matière de solvabilité, ainsi que d'autres litiges auxquels la Société pourrait être soumise de temps en temps ; les dispositions contenues dans la législation de la Loi relative aux réformes financières amendant les normes relatives aux actes de procédure, et les réglementations de l'UE amendant les normes de responsabilité civile qui s'appliquent aux agences de notation financière d'une manière néfaste pour les agences de notation financière ; les dispositions des réglementations de l'UE imposant des exigences procédurales et de fond supplémentaires sur la tarification des services ; la perte éventuelle d'employés clés ; des défaillances ou des dysfonctionnements dans nos activités et infrastructures ; des vulnérabilités face aux cybermenaces ou à d'autres préoccupations en matière de cybersécurité ; le résultat d'un examen par les autorités chargées des contrôles fiscaux des initiatives internationales de la Société en matière de planification fiscale ; le résultat des questions fiscales patrimoniales et des éventualités d'ordre juridique qui concernent la Société, ses prédécesseurs et leurs sociétés affiliées pour lesquelles la Société a assumé des parts de la responsabilité financière ; l'impact de fusions, d'acquisitions ou d'autres regroupements d'entreprises et la capacité de la Société à parvenir à intégrer les entreprises acquises ; la volatilité des devises et des taux de change ; le niveau des flux de trésorerie futurs ; les niveaux des dépenses en capital ; et un déclin de la demande en outils de gestion des risques de crédit par les institutions financières. Ces facteurs, risques et incertitudes ainsi que d'autres risques et incertitudes susceptibles de générer une différence considérable entre les résultats réels de la Société et ceux qui sont suggérés, exprimés, prévus, anticipés ou impliqués dans les énoncés prospectifs sont décrits plus en détail dans la section « Risk Factors » (facteurs de risques) dans la partie I, rubrique 1A du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2014, et dans d'autres dépôts soumis par la Société de temps en temps auprès de la SEC ou dans des éléments incorporés dans la présente. Les détenteurs d'actions et les investisseurs sont prévenus que l'éventualité de ces facteurs, risques et incertitudes pourrait générer une différence considérable entre les résultats réels de la Société et ceux qui sont suggérés, exprimés, prévus, anticipés ou impliqués dans les énoncés prospectifs, ce qui pourrait avoir un effet important et préjudiciable pour les affaires, les résultats d'exploitation et la condition financière de la Société. De nouveaux facteurs peuvent émerger de temps en temps, et il est impossible à la Société de prédire de nouveaux facteurs ou d'évaluer l'impact potentiel que de nouveaux facteurs pourraient avoir sur elle.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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