Global EcoPower renforce ses fonds propres de 1 M EUR par émission de d’obligations convertibles (AcT)

Aix-en-Provence (France), le 1^er septembre 2015. Global EcoPower (Alternext - FR0011289198 - ALGEP) annonce qu'Atlas Capital Markets (ACM) a définitivement souscrit aux obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) et aux deux lignes de bons de souscription d'actions (BSA) encadrées par le contrat d'émission conclu le 21 juillet 2015 ().

L'ensemble des conditions suspensives relatives à ces opération ont été levées, permettant la souscription par ACM des OCABSA et des deux lignes de BSA à l'issue des délais de souscription prévus par le contrat d'émission.

Global EcoPower rappelle que ce contrat d'émission prévoit en substance :

• l'émission de 10 000 obligations convertibles en actions (OCA), chacune d'une valeur nominale de 100 €, assorties de bons de souscription d'actions (BSA₁), pouvant entraîner une augmentation de capital d'un montant maximum de 2 M€ ;
• l'émission de 90 000 BSA₂, pouvant entraîner une augmentation de capital subséquente d'un montant maximum de 9 M€ ; et
• l'émission de 22 500 BSA₃ pouvant entraîner une augmentation de capital subséquente d'un montant maximum de 2,25 M€.

La conversion et l'exercice de l'intégralité des OCABSA et des BSA_1, BSA₂ et BSA₃ permettraient ainsi de renforcer les fonds propres de GEP à travers des augmentations de capital potentielles d'un montant total maximum de 13,25 M€.

Ces financements, qui visent à renforcer les fonds propres de GEP, permettront au groupe de poursuivre sa stratégie de développement dans l'éolien qui consiste à (i) acquérir les droits de construction de centrales éoliennes, (ii) financer les fonds propres et mettre en œuvre les financements bancaires, (iii) construire, mettre en service et raccorder les centrales, et (iv) les céder tout en poursuivant leur exploitation pour le compte de tiers-investisseurs.

Ces fonds permettront également de financer le besoin en fonds de roulement de l'activité de construction clefs en main de centrales photovoltaïques.

A propos de Global EcoPower (GEP)
Global EcoPower, société basée à Aix-en-Provence, est un constructeur "clés en main" de centrales autonomes de production d'électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables, l'éolien et le photovoltaïque. GEP est cotée sur le marché ALTERNEXT à Paris d'Euronext (code ISIN : FR0011289198 - mnémo : ALGEP). GEP est éligible au PEA-PME.

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