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jeudi 16 mars 2017 à 3h06

Canada Goose annonce la fixation du prix de son premier appel public à l'épargne


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Canada Goose annonce la fixation du prix de son premier appel public à l'épargne

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Médias :
ICR
Jessica Liddell, 203 682-8208
Jessica.Liddell@ICRinc.com

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Canada Goose Holdings Inc. (« Canada Goose » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son premier placement dans le public de 20 000 000 d'actions à droit de vote subalterne, dont 13 691 846 seront vendues par les actionnaires vendeurs, au prix d'offre de 17,00 $ CA par action. De plus, les preneurs fermes ont obtenu une option de 30 jours visant l'achat d'au plus 3 000 000 d'actions à droit de vote subalterne supplémentaires auprès des actionnaires vendeurs. La Société affectera le produit net qu'elle touchera au remboursement d'une partie de sa dette en cours et ne tirera aucun produit de la vente des actions à droit de vote subalterne par les actionnaires vendeurs.

La Bourse de Toronto, au Canada, a approuvé sous condition l'inscription à sa cote des actions à droit de vote subalterne et la Bourse de New York, aux États-Unis, a approuvé l'inscription à sa cote des actions à droit de vote subalterne. Les actions à droit de vote subalterne devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous les réserves d'usage concernant leur émission le 16 mars 2017, sous le symbole « GOOS ». La clôture du premier appel publique à l'épargne devrait avoir lieu le 21 mars 2017, sous réserve du respect des conditions de clôture usuelles.

Marchés financiers CIBC, Crédit Suisse, Goldman, Sachs & Co. et RBC Capital Markets agissent à titre de coteneurs de livres et comme représentants des preneurs fermes dans le cadre du placement proposé. BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, BMO Marchés des capitaux, Valeurs mobilières TD et Wells Fargo Securities agissent aussi à titre de coteneurs de livres, et Baird et Canaccord Genuity agissent à titre de cogestionnaires du placement proposé.

Les actions à droit de vote subalterne seront offertes uniquement au moyen d'un prospectus. On peut obtenir un exemplaire du prospectus américain auprès des sources suivantes:

  • Marchés financiers CIBC, 22 Front Street West, Mailroom, Toronto (Ontario) M5J 2W5; par téléphone au (416) 956-3636 ou par courriel à l'adresse michelene.dougherty@cibc.ca
  • Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010; par téléphone au 1 800 221-1037 ou par courriel à l'adresse newyork.prospectus@credit-suisse.com
  • Goldman, Sachs & Co., Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282; par téléphone au 1 866 471-2526 ou par courriel à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com
  • RBC Capital Markets, Attention: Simon Yeung, Distribution Centre, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington St. W., Toronto (Ontario), M5J 0C2; par téléphone au 416 842-5349 ou par courriel à l'adresse Distribution.RBCDS@rbccm.com

Une déclaration d'inscription portant sur les titres décrits aux présentes a été déclarée valide par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 15 mars 2017. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas vendus dans les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou territoires.

La Société a obtenu un visa pour un prospectus de base ? RFPV définitif déposé auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada le 15 mars 2017. On peut obtenir un exemplaire du prospectus avec supplément ? RFPV contenant de l'information sur les prix et de l'information importante sur les actions à droit de vote subalterne auprès des preneurs fermes aux adresses indiquées ci-dessus. Le prospectus avec supplément ? RFPV pourra également être consulté sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com sous le profil de la Société.

Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué.

À propos de Canada Goose

Née dans un petit entrepôt de Toronto il y a 60 ans, Canada Goose est aujourd'hui une marque mondiale de vêtements d'extérieur. Canada Goose est un designer, un fabricant, un distributeur et un détaillant de vêtements d'extérieur haut de gamme pour hommes, femmes et enfants. Les manteaux de la Société sont vendus dans 36 pays, y compris dans deux magasins de détail et quatre magasins de commerce en ligne.

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Page affichée jeudi 14 décembre 2017 à 23h44m58