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société :

KAUFMAN & BROAD SA

secteur : Construction de logements
mercredi 17 mai 2017 à 18h02

Kaufman & Broad SA : EMISSION INAUGURALE « EURO PP » DE 150 MILLIONS D'EUROS


 

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada et au Japon.

 

 

 

Emission inaugurale « Euro PP » de 150 millions d'euros

 

 

 

Neuilly-sur-Seine le 18 mai 2017

 

Kaufman & Broad annonce avoir procédé, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels en Europe, à l'émission de son premier emprunt obligataire de type « Euro PP » d'un montant de 150 millions d'euros. Ce placement privé se décompose en une tranche de 50 millions d'euros à 7 ans (échéance mai 2024), et une tranche de 100 millions d'euros à 8 ans (échéance mai 2025).

 

Les obligations émises seront admises aux négociations sur le Marché Libre d'Euronext Paris sous les codes ISIN FR0013256328 et FR0013256336.

 

Cet emprunt viendra refinancer à hauteur de 100 millions d'euros la dette bancaire existante et doter le groupe de nouveaux moyens financiers pour accompagner sa croissance.

 

Cette transaction permettra en outre au groupe de diversifier ses sources de financements, de bénéficier de conditions de marchés favorables, et d'allonger substantiellement la maturité moyenne de sa dette.

 

 

Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr

 

 

 

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