ARGAN : Succès du placement de l'emprunt obligataire de 130 MEUR, au taux de 3,25% sur 6 ans
Communiqué de presse - Mercredi 28 juin 2017 - 17h45
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Succès du placement de l'emprunt obligataire
de 130 MEUR, au taux de 3,25%, sur 6 ans
ARGAN, foncière française spécialisée en développement & location d'entrepôts PREMIUM, annonce le placement d'un emprunt obligataire, réalisé exclusivement par placement privé en Europe (hors de France), d'un montant nominal de 130 millions d'euros, représenté par 1 300 obligations d'une valeur unitaire de 100 000 euros, portant intérêt au taux de 3,25% l'an et venant à échéance le 4 juillet 2023.
Le règlement-livraison est prévu le 4 juillet 2017 et les obligations seront cotées sur Euronext Growth Bruxelles.
Le produit de cette émission sera affecté pour moitié au refinancement de l'emprunt obligataire de 65 millions d'euros venant à échéance en novembre 2018, émis en 2013 au taux de 5,5%, contribuant ainsi à la réduction du coût de la dette. L'autre moitié est destinée au financement de la croissance.
Le placement des obligations a été réalisé par Banque Degroof Petercam SA, agissant en qualité de chef de file.
Calendrier financier 2017 (diffusion du communiqué de presse après bourse)
- 3 juillet : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2017
- 20 juillet : Résultats semestriels 2017
- 2 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017
A propos d'Argan
ARGAN est la première foncière française spécialisée en développement & location d'entrepôts Premium pour des entreprises de premier plan.
ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre par l'actionnaire majoritaire et portée par une équipe de cadres experts dans leurs spécialités, à la transparence d'une société cotée en Bourse.
Détenant un parc d'une cinquantaine d'entrepôts Premium, valorisés 1 milliard d'euros à fin 2016, ARGAN est un expert global innovant et performant en immobilier logistique. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.
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