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jeudi 14 septembre 2017 à 14h07

Au Canada, les investisseurs autonomes en quête croissante de conseils, selon J.D. Power


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L'étude met en avant les besoins insatisfaits en matière de modèles de conseil "hybrides" en libre-service

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Au Canada, les investisseurs autonomes en quête croissante de conseils, selon J.D. Power

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Cohn & Wolfe
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Les investisseurs autonomes ne veulent pas nécessairement s'y prendre tout seuls, mais les cabinets conseil n'ont pas encore trouvé la solution hybride parfaite, alliant efficacement des conseils sur mesure à des outils et ressources en libre-service, selon une des conclusions majeures de l'étude de J.D. Power intitulée "2017 Canadian Self-Directed Investor Satisfaction StudySM" publiée ce jour.

"Avec environ la moitié des investisseurs dont le premier compte est géré de manière autonome, ce qui indique un besoin présent ou imminent en matière de conseils complets, les courtiers en libre-service ont un volume important d'actifs qui courent un risque d'attrition s'ils ne sont pas en mesure de satisfaire ce besoin", déclare Mike Foy, directeur principal du service de gestion patrimoniale chez J.D. Power. "La tendance est encore plus prononcée parmi les Milléniaux1, qui sont clairement à la recherche de modèles libre-service avantageux leur permettant de gérer leurs comptes, mais aussi de recevoir des conseils de la part de professionnels lorsqu'ils en ont besoin. Les sociétés capables de trouver le bon équilibre, et d'offrir un service à un prix compétitif, ont une opportunité considérable pour satisfaire cette demande."

Conclusions supplémentaires de l'étude 2017:

  • Besoin très insatisfait en matière de conseils professionnels parmi les investisseurs autonomes: la moitié des investisseurs autonomes ont soit déjà un compte secondaire complet, ou projettent d'en ouvrir un dans les 12 prochains mois. Cette proportion monte à 60% chez les Milléniaux. Seulement 28% de tous les investisseurs indiquent une faible probabilité d'ouvrir un compte en service complet.
  • Adoption encore modeste des conseillers robotisés, mais qui pourrait représenter une menace au libre-service: en règle générale, le recours aux robot-conseillers parmi les investisseurs autonomes a baissé en 2017 jusqu'à 19%, comparé à 24% en 2016. Malgré ce faible taux d'utilisation, 55% des Milléniaux et 48% des investisseurs plus âgés notent leur robot-conseiller au même niveau ou à un niveau supérieur que leur principal fournisseur de compte autonome, ce qui suggère qu'à mesure que la sensibilisation et l'adoption augmentent, les alternatives robotisées se positionnent favorablement pour combler le besoin insatisfait en terme d'orientation.
  • Le courtage mobile continue de gagner du terrain: le nombre d'investisseurs utilisant la technologie mobile pour leurs opérations de courtage est en hausse, et représente actuellement 63% de toutes les opérations, contre 48% en 2015, devenant ainsi le premier canal de courtage pour les investisseurs autonomes. Les sociétés capables de faire évoluer d'autres interactions avec les investisseurs (comme l'analyse de la performance et la rédaction de rapports), vers la technologie mobile, bénéficient de niveaux de satisfaction plus élevés.

Classement de l'étude

Desjardins Courtage en ligne arrive en tête de la satisfaction des investisseurs autonomes, avec un score de 785 (sur une échelle de 1 000 points). Arrivent ensuite Investisseur Qtrade (778), BMO Ligne d'action (763) et Scotia iTRADE (762).

L'étude de satisfaction des investisseurs autonomes canadiens, qui souffle sa neuvième bougies, mesure la satisfaction des investisseurs parmi ceux qui ne travaillent pas avec un conseiller pour leur compte principal ouvert auprès de leur société de courtage. La satisfaction est évaluée selon six facteurs clefs (par ordre d'importance): interaction; informations sur le compte; ressources informatives; dépenses et frais de courtage; gamme de produits proposés; résolution des problèmes.

L'étude prend en compte les réponses de 2 609 investisseurs qui effectuent avant tout leurs placements auprès de fournisseurs de plateforme d'investissement autonome au Canada. L'étude a été réalisée en mai et juin 2017.

Pour plus d'informations sur le rapport "Canadian Self-Directed Investor Satisfaction Study", veuillez visiter http://canada.jdpower.com/resource/canadian-self-directed-investor-satisfaction-study.

Retrouvez ce communiqué de presse en ligne à l'adresse http://www.jdpower.com/pr-id/2017154.

J.D. Power est un leader mondial des informations client, services-conseils, données et indicateurs analytiques. Ces capacités permettent à J.D. Power d'aider ses clients à stimuler les niveaux de satisfaction, croissance et rentabilité. Créée en 1968, la société J.D. Power est basée à Costa Mesa, en Californie, et dispose de bureaux en Amérique du Nord et du Sud, en Asie-Pacifique et en Europe. J.D. Power est une entreprise de portefeuille du Groupe XIO, une société internationale de placements alternatifs et de capitaux privés, basée à Londres et dirigée par ses quatre fondateurs: Athene Li, Joseph Pacini, Murphy Qiao et Carsten Geyer.

Classement de l'étude

Satisfaction générale des investisseurs autonomes canadiens
(sur la base d'une échelle de 1 000 points)

Score d'indice général

                 

JDPower.com Power Circle Ratings(TM)

 

pour les consommateurs

Desjardins Courtage en ligne

785

5

Investisseur Qtrade

778

4

BMO Ligne d'action

763

3

Scotia iTRADE

762

3

InvestDirect HSBC

761

3

Moyenne du secteur

760

3

RBC Placements en Direct

758

3

Placements directs TD

757

3

Pro-Investisseurs CIBC

755

3

Banque Nationale Courtage direct

755

3

Questrade

752

2

Légende Power Circle Ratings
5 - Parmi les meilleurs
4 - Meilleur que la plupart
3 - Dans la moyenne
2 - Le reste

À propos de J.D. Power et des règles publicitaires/promotionnelles www.jdpower.com/about-us/press-release-info

1 J.D. Power définit les Milléniaux comme les personnes nées entre 1982 et 1994.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Page affichée samedi 23 septembre 2017 à 18h14m26