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société :

STMICROELECTRONICS

secteur : Ingénierie - fabricants
mercredi 11 octobre 2017 à midi

STMicroelectronics notifie le remboursement anticipé de ses obligations convertibles à coupon 1% d'un montant de 400 millions de dollars US et arrivant à échéance en 2021


Amsterdam, le 11 octobre 2017 -- STMicroelectronics N.V. (la « Société » ou « STMicroelectronics ») annonce que, conformément aux termes et conditions (les « Modalités ») des obligations convertibles à coupon 1,00% et arrivant à échéance en 2021 (ISIN: XS1083957024, les « Obligations »), elle a exercé son option, en application de l'article 7(b) des Modalités des Obligations, de rembourser toutes les Obligations en circulation le 10 novembre 2017 (soit la Date de Remboursement Optionnel telle que visée à l'article 7(b)) au montant du principal cumulé des intérêts courus et non payés jusqu'à cette date (exclue).

La Société a le droit d'exercer cette option visée à l'article 7(b)(iii) puisque les Droits de Conversion ont été exercés, et/ou d'acheter (et d'annuler en conséquence) et/ou des remboursements ont été effectués pour plus de 85 pour cent du montant principal des Obligations émises initialement. A la suite dudit remboursement, les Obligations seront annulées et il n'y aura plus aucune Obligation arrivant à échéance en 2021 en circulation.

Comme alternative au remboursement des Obligations, chaque porteur d'Obligations pourra exercer ses Droits de Conversion pour convertir ses Obligations en Actions, en numéraire ou recevoir une combinaison d'Actions et de numéraire par référence au prix de conversion en vigueur, soit actuellement 12,3622 dollars US par Action, conformément à l'article 6(a) des Modalités des Obligations. Pour que l'exercice de chacun des Droits de Conversion soit valable, la Date de Conversion au regard dudit exercice doit tomber le 26 octobre 2017 ou avant cette date.

Au 10 octobre 2017, le montant nominal principal des Obligations en circulation (tel que défini dans le Trust Deed) s'élevait à 59,6 millions de dollars US et le cours de clôture des Actions sur le Mercato Telematico Azionario était de 16,65 euros.

Une copie de l'Avis de Remboursement Optionnel est disponible sur le site internet de la Société www.st.com.

Les termes en majuscules utilisés mais non définis dans le présent avis ont la même signification que dans les Modalités des Obligations.

A propos de STMicroelectronics

STMicroelectronics, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de STMicroelectronics sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des Objets. Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, STMicroelectronics est synonyme de « life.augmented ».

En 2016, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,97 milliards de dollars auprès de plus 100.000 clients à travers le monde.

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