Elis poursuit avec succès ses opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen

Elis poursuit avec succès ses opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen

Saint-Cloud, le 13 Novembre 2017 - Elis, un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, annonce avoir signé, en date du 7 Novembre 2017, un nouveau crédit syndiqué comprenant un prêt à terme de 200 millions d'euros (tiré aujourd'hui) et une ligne de crédit renouvelable de 400 millions d'euros (les « Facilités »). Ces Facilités vont permettre d'améliorer le profil financier d'Elis et de rembourser une partie du crédit relais mis en place pour l'acquisition de Berendsen.

Alors que l'opération était prévue pour un montant initial de 500 millions d'euros, la très forte demande a conduit le Groupe à porter le montant total des Facilités à 600 millions d'euros, montrant la confiance du marché à l'égard du Groupe et de sa solidité financière.

Elis a profité de conditions de marchés avantageuses pour obtenir une marge d'un niveau plus bas que celui obtenu sur le crédit syndiqué signé en janvier 2017. Ce refinancement, à échéance Novembre 2022 et pouvant être étendu jusqu'en 2023/2024 pour la tranche du crédit renouvelable, améliore sensiblement le profil de liquidité du Groupe, et apporte une flexibilité supplémentaire.

BNP Paribas, HSBC France, ING BANK N.V., French Branch and Natixis sont intervenues en tant qu'Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres. HSBC France a par ailleurs assuré la coordination de la syndication et la gestion des Facilités.

Les banques participant au financement sont : Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Commerzbank, Danske Bank, Mediobanca en tant qu'Arrangeurs Mandatés; et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Sabadell, KBC Bank et La Banque Postale en tant qu'Arrangeurs.

Contact

Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com