PARIS (AFP) - Europacorp, la société de production et de distribution cinématographique de Luc Besson a obtenu mardi le feu vert de l'Autorité des marchés financiers pour entrer en bourse le 6 juillet, et émettra environ 5 millions d'actions à un prix allant de 14 à 16,25 euros.
Europacorp, fondée en 1999 et détenue à 73% par le réalisateur du "Grand bleu" et à 16% par son associé Pierre-Ange Le Pogam, un ancien de chez Gaumont, fera son entrée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris après avoir obtenu lundi le visa de l'AMF à son opération, indique-t-elle dans un communiqué.
Celle-ci prendra la forme d'une augmentation de capital avec l'émission de 5 millions d'actions nouvelles - 5,5 millions maximum en cas d'exercice d'une option de surallocation -, représentant 24,5% du capital - et 26,3% maximum -.
L'opération valorise donc la société, qui a dégagé 8,2 millions d'euros de bénéfices sur son dernier exercice, à quelque 316 millions d'euros, sur la base d'un prix de l'action au milieu de la fourchette.
Les actions Europacorp seront proposées aux investisseurs institutionnels (banques) et au public à compter de ce mardi et jusqu'au 4 juillet, et leur prix définitif sera connu le 5 juillet au soir, précise la société.
Enfin, le 6 juillet, la société fera son entrée effective sur le marché.
Avec cette entrée en bourse, EuropaCorp, qui a réalisé 41% de son chiffre d'affaires à l'international sur ses deux derniers exercices, espère notamment accélérer sa croissance et doubler progressivement le budget de ses films vendus à l'étranger.
La société souhaite aussi se donner les moyens de "procéder à des acquisitions sélectives, notamment dans le domaine du contenu", dit-elle.
Luc Besson, Pierre-Ange Le Pogam et le directeur financier d'Europacorp, Raphaël Durand, donneront une conférence de presse pour présenter la société à Paris, mercredi matin.
Europacorp a produit ou coproduit 45 films allant de la comédie grand public, notamment la saga des "Taxi", au thriller "Ne le dis à Personne", en passant par le film d'animation "Arthur et les Minimoys", gros succès du box office cet hiver en France et dans le monde, avec quelque 107 millions de dollars de recettes brutes.
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