Europacorp, producteur et distributeur d’œuvres cinématographiques et l’un des premiers studios de cinéma indépendant en Europe, annonce qu’au terme du placement qui s’est achevé le 4 juillet 2007, le prix d’admission et d’émission de ses actions sur le compartiment B du marché Eurolist d’Euronext Paris a été fixé à 15,50 euros, dans la partie haute de la fourchette de prix.
Le produit brut du placement avant exercice éventuel de l’option de sur-allocation s’élève à 70 millions d’euros. La répartition des 4 516 129 Actions Nouvelles offertes initialement est la suivante: Placement Global 4 064 516 titres et Offre à Prix Ouvert 451 613 titres. A l’issue de l’opération, le public et les investisseurs institutionnels détiendront 21,4% du capital et des droits de vote d’Europacorp (23,1% après exercice éventuel de l’option de sur-allocation). Sur cette base, la capitalisation boursière d’Europacorp, après augmentation de capital et avant option de sur-allocation, ressort à 308,7 millions d’euros (315,7 millions d’euros après exercice éventuel de l’option de sur-allocation).
L’option de sur-allocation, qui porte sur 451 612 Actions Nouvelles Supplémentaires, porterait, en cas d’exercice intégral, la taille de l’offre à 77 millions d’euros. Cette option est exerçable jusqu’au 3 août 2007.