PARIS (AFP) - La société EuropaCorp du cinéaste Luc Besson, premier exportateur français de films, a annoncé vendredi le succès de son introduction en Bourse qui lui a permis de lever 70 millions d'euros, alors que la première cotation aura lieu ce jour pour un prix de 15,50 euros par titre.
"Les personnes physiques comme les investisseurs institutionnels ont réservé un accueil enthousiaste" à l'offre, sursouscrite "plus de trois fois" et qui a notamment attiré "plus de 7.000 actionnaires individuels", souligne la société dans un communiqué.
Le produit brut du placement, sous la forme d'une augmentation de capital avec l'émission de 4,526 millions d'actions nouvelles, "s'élève à 70 millions d'euros" avant exercice éventuel de l'option de surallocation - qui permet d'augmenter le nombre de titres offerts en cas de forte demande.
Exerçable jusqu'au 3 août 2007, cette option porte sur 451.612 actions nouvelles et "porterait, en cas d'exercice intégral, la taille de l'offre à 77 millions d'euros", précise EuropaCorp.
A l'issue de l'opération, le public et les investisseurs institutionnels détiendront 21,4% du capital et des droits de vote d'Europacorp (23,1% après exercice éventuel de l'option de sur-allocation), contre 63,2% à Luc Besson (61,8% après surallocation).
"Sur cette base, la capitalisation boursière d'EuropaCorp, après augmentation de capital et avant option de surallocation, ressort à 308,7 millions d'euros" (315,7 millions après exercice éventuel de l'option), soit 37 fois ses bénéfices sur le dernier exercice, ajoute la société.
Les premières négociations des actions EuropaCorp sur le compartiment B du marché Eurolist d'Euronext Paris débuteront ce vendredi à 15,50 euros par titre, "dans la partie haute de la fourchette de prix" initialement fixée.
Le règlement-livraison interviendra le mardi 10 juillet.
Luc Besson avait indiqué mercredi dernier lors d'une conférence de presse qu'il comptait sur l'entrée en Bourse d'EuropaCorp pour doubler son chiffre d'affaires en quatre ans et "négocier avec les agents des stars aux Etats-Unis" en mettant sur la table des productions à gros budget.
EuropaCorp veut aussi développer le film d'animation, après avoir engrangé 107 millions de dollars au box office mondial grâce à "Arthur et les minimoys", le dessin animé aux 6,4 millions d'entrées en France depuis sa sortie cet hiver.
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