Groupimo, groupe intégré de services à l’immobilier, annonce le "très large succès" de son introduction en bourse sur Alternext d’Euronext Paris. Le prix définitif a été fixé à 18,06 euros par action, en haut de fourchette. 840 024 titres ont été demandés dans le cadre du Placement Global, pour une offre initiale de 270 472 titres représentant ainsi un taux de sursouscription des investisseurs institutionnels de 3 fois l’offre initiale. Dans le cadre de l’Offre Publique (OPO), la demande a atteint 556 606 titres, pour une offre initiale de 30 053 titres représentant ainsi un taux de sursouscription des particuliers de 18,5 fois l’offre initiale.
Compte tenu de ces volumes de titres demandés, la société Groupimo a décidé d’une part d’exercer la clause d’extension portant sur 36 000 titres supplémentaires à émettre, par augmentation de capital et d’autre part d’allouer 20% de l’offre totale à l’OPO.
Le produit brut de l’émission s’élève à 6,1 millions d’euros, dont 5,1 millions provenant de l’émission par augmentation de capital de 286 746 actions nouvelles. Le nombre total d’actions ainsi offerte dans le cadre de l’admission sur Alternext s’établit à 336 525 titres, représentant un flottant de 26,2 % du capital de la société.