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Cortix, leader français de la création de sites Internet a été
admis sur Alternext ce Vendredi 21 décembre 2007. A l'issue de la première
journée de cotation, l'action Cortix, admise sur Alternext à 17,00 EURuros a
clôturée à 18,20 EURuros.
3/4 Levée de fonds de 10 millions d'euros
L'opération réservée aux investisseurs qualifiés s'est achevée
Vendredi 14 décembre et a été sur souscrite environ 2.5 fois.
Cortix a levé 10 185 006 EUR auprès d'une vingtaine
d'investisseurs qualifiés sous la forme :
- d'une augmentation de capital de 294 118 actions nouvelles ;
- d'une cession de 305 000 actions existantes.
A l'issue du placement réalisé par Arkéon Finance, le prix de
l'action a été fixé à 17,00 EUR, soit le milieu de la fourchette de prix
proposé.
Le flottant s'élève à 20,36 %.
3/4 Objectifs de la levée des fonds
L'introduction sur Alternext permettra à Cortix de sécuriser
son expansion rapide à l'international. Fort de 14 agences en France et des
premiers succès rencontrés en Europe (Barcelone, Bruxelles, Valence, Genève
et Munich) Cortix prévoit d'ouvrir 13 nouvelles agences hors de France avant
la clôture de ses comptes 2007-2008, le 30 juin prochain.
Hassane Hamza, Président et fondateur de Cortix déclare : <<
2007 a été une année riche pour Cortix, nos premières ouvertures d'agence en
Europe ont généré immédiatement l'intérêt de la clientèle internationale
tandis que notre croissance en France était la meilleure jamais enregistrée.
A présent je me réjouis d'avoir finalisé avec succès l'introduction de Cortix
sur Alternext. Les fonds levés vont nous aider à déployer plus aisément notre
stratégie de prise rapide de parts de marché en France, où nous avons déjà
plus de 9500 sites internet actifs, et surtout à l'étranger. >>
3/4 Calendrier de l'opération
La livraison des titres s'est effectuée le 19 décembre 2007.
L'introduction de CORTIX a été faite le 20 décembre 2007 et les premières
négociations sur Alternext de NYSE Euronext Paris ont débuté le 21 décembre
2007 sous le code mnémonique ALCTX.
Arkéon Finance est le Listing Sponsor de Cortix.
Il est précisé << que la mise d'instruments financiers sur le
marché dans le cadre d'un placement réservé à des investisseurs qualifiés ne
prive pas les autres investisseurs du droit d'acquérir de tels instruments
financiers >> et ce conformément au communiqué de l'AMF datant du 15 octobre
2007.
Depuis 1999, Cortix aide les entreprises à disposer en toute
simplicité d'un site Internet convivial, fiable et performant, avec une offre
simple et packagée qui permet à ses clients de disposer d'un outil complet de
marketing online.
Le succès de Cortix repose sur une solution complète, destinée
à faciliter l'ouverture des très petites entreprises vers l'Internet : ¡
simplifier l'accès : en proposant financement, hébergement et référencement ¡
simplifier la création : process performant de conception des sites Internet
personnalisés ¡ simplifier les relations : contrat de maintenance et de mise
à jour reposant sur une interface ergonomique.
Fort d'un réseau de 14 agences en France en 2007, Cortix a
lancé son expansion européenne où son offre a rencontré un succès immédiat.
Avec un chiffre d'affaires 2007** de 14,1 millions d'euros, en croissance de
57% par rapport à l'exercice précédent**, Cortix améliore sa marge nette (5%)
en pleine période de déploiement international.
Aujourd'hui, Cortix est à la tête d'un parc
de près de 10 000 sites Internet actifs et confirme la solidité de son modèle
économique : industrialisation des processus d'acquisition clients et de
production de sites internet, optimisation des coûts et externalisation des
prestations à faible valeur ajoutée. ** clôture au 30 juin.
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