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INTRODUCTIONS EN COURS

Message n° 3C622 de Chris k
jeudi 11 décembre 2008 à 19h28

PARIS (Reuters) - Confiant dans l'avenir de son secteur, Foncière Sepric s'introduit en Bourse dans un marché difficile afin de pouvoir profiter d'éventuelles opportunités d'acquisitions ouvertes par la crise, a expliqué jeudi Philippe Vergely, P-DG de la foncière spécialisée dans les parcs d'activités commerciales ("retail parks").

"Le marché est tel qu'il peut y avoir des opportunités importantes de restructuration et d'externalisations des patrimoines que nous permettrait de saisir", a-t-il déclaré au cours d'une interview accordée à Reuters.

"Entrer en Bourse est une action mûrement réfléchie. Nous avons deux motivations : la visibilité et la possibilité de passer au régime fiscal SIIC", a-t-il ajouté.

Foncière Sepric adoptera dès janvier 2009 le statut SIIC, qui permet à une société foncière cotée de bénéficier d'un régime d'exonération fiscale sur les bénéfices et les plus-values, à condition de payer en une fois une "exit taxe" sur ses plus-values potentielles au départ.

Interrogé sur la conjoncture difficile sur les marchés boursiers, Philippe Vergely s'est dit "très confiant" dans la réussite de l'opération.

"En voile, il y a les barreurs de beau temps et les barreurs de tempête. Il y a des bateaux qui franchissent les tempêtes : simplement, il faut les barrer un peu mieux !", a-t-il dit.

La société prévoit d'émettre un million de nouveaux titres à six euros par action, soit un montant total de six millions d'euros qui pourrait être porté à 6,9 millions en cas d'exercice intégral d'une clause d'extension.

Le prix proposé offre une décote de 54% par rapport à son actif net réévalué par action représentant la valeur estimée de ses actifs.

L'offre à prix ferme destinée au public en France et le placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels ont débuté ce jeudi pour se clôturer le 17 décembre. 

La première cotation des actions sur le marché Euronext devrait intervenir le 18 décembre prochain.

Avant exercice de la clause d'extension, les titres émis représenteront près de 14% du capital de Sepric, valorisé à 44 millions d'euros en cas de réussite de l'opération.

Philippe Vergely n'exclut pas à moyen-terme de réaliser une nouvelle augmentation de capital. 

"Si nous envisageons un déploiement plus important de notre capital, ce serait plutôt au deuxième semestre 2010", a-t-il dit.

OPTIMISME SUR LA REPRISE DU MARCHE DES RETAIL PARCS

Le P-DG de Foncière Sepric table sur un rebond du marché des "retail parcs" dès le deuxième semestre 2009. "Le fond du fond sera touché vers le mois de juin 2009", a-t-il estimé.

"Ce qui nous rend optimiste c'est que l'activité promotion du groupe Sepric, qui n'a rien à voir avec la foncière, est en train de signer avec plusieurs grandes enseignes pour des livraisons début 2010. Elles ne prendraient pas des positions de développement si elles estimaient que la crise allait perdurer au-delà."

Foncière Sepric loue des locaux à de grandes enseignes commerciales dans ses parcs d'activité situés en périphérie de grandes villes.

"Nous sommes dans un marché discount pour permettre au chaînes distributrices de proposer les prix les plus faibles possibles", a précisé Philippe Vergely. 

"Non seulement, ce marché se maintient mais a tendance à se développer."

Foncière Sepric n'a fourni aucune prévision de résultats. Son revenu des loyers a atteint 7,5 millions d'euros sur l'année 2007 et 4,19 millions au premier semestre 2008. 

Sa dette financière nette s'élève à 45 millions d'euros. La foncière entend faire croître de 10% par an la valeur de son patrimoine (141 millions d'euros au 30 juin). 

Cette croissance pourrait être dopée par la visibilité en Bourse, a dit Philippe Vergely, sans plus de précisions.

En 2009, Sepric devrait verser au titre de 2008 1,8 million d'euros de dividende (soit 0,25 euro par action), puis doubler ce dividende en cinq ans, a déclaré Philippe Vergely.

/Juliette Rouillon et Baptiste Cordier
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