Draka accepte de mener des discussions de rachat avec le chinois Xinmao
La Haye (awp/afp) - Le fabricant néerlandais de câbles Draka, qui fait l'objet d'offres d'achat concurrentes de l'italien Prysmian et du français Nexans, a accepté mercredi "l'invitation" d'un troisième larron, le chinois Tianjin Xinmao, à mener des discussions sur sa proposition.

"Le directoire et le conseil d'administration confirment accepter l'invitation de Xinmao à mener des discussions", a indiqué Draka dans un communiqué.

"Au cours de ces discussions, les conseils vont examiner la logique, l'intérêt et les risques pour tous les partenaires de Draka (y compris ses actionnaires) d'une possible fusion de Draka avec Xinmao", poursuit le communiqué.

L'offre de Tianjim Xinmao, à 20,50 euros par action, est libellée totalement en numéraire. Elle évalue le groupe néerlandais à 1 milliard d'euros, alors que l'offre mixte (en actions et en numéraire) de l'italien Prysmian, à 17,20 euros par action, le valorise à 840 millions d'euros.

Draka s'était rallié lundi à l'offre de rachat de Prysmian (l'ancienne activité câble du groupe Pirelli) après avoir rejeté celle de 730 millions d'euros (soit 15 euros par action) présentée en octobre par le français Nexans.

Quelques heures après l'annonce de l'accord définitif avec Prysmian, le groupe néerlandais avait indiqué avoir reçu une troisième proposition d'offre de rachat, de la part du chinois Tianjin Xinmao.

Mardi, le directeur général de Prysmian Valero Batista avait répété que l'annonce d'une contre-offre de Tianjin Xinmao ne le pousserait pas à modifier son offre sur Draka. Ce dernier avait affirmé, lors d'une conférence de presse commune à Milan, rester "très enthousiaste" sur le projet de Prysmian.

L'offre de Prysmian a été recommandée à l'unanimité par le conseil d'administration du groupe néerlandais car elle offre la "meilleure combinaison possible", avait alors assuré le PDG de Draka, Frank Dorjee.

Mais "notre devoir est d'examiner les deux offres", a déclaré mardi à l'AFP Michael Bosman, directeur des relations investisseurs de Draka.

Le fabricant de câbles néerlandais, qui compte 68 sites dans 31 pays, emploie 9600 personnes.

mm

(AWP/24 novembre 2010 09h32)

Attention le consensus relève des chiffres meilleurs qu'attendu.