ArcelorMittal annonce les résultats de l'offre d'achat Acindar

Regulatory News:

ArcelorMittal (“ArcelorMittal” ou la “Société”), premier sidérurgiste mondial, a annoncé aujourd’hui les résultats de son offre en numéraire en vue d’acquérir 35,5% des actions en circulation d’Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. (“Acindar”) qu’elle ne détient pas encore (l “Offre”).

ArcelorMittal a annoncé aujourd’hui que l’offre d’achat en numéraire des actions d’Acindar a obtenu une participation de 98,6% pour 35,5% des actions en circulation d’Acindar. A la date d’expiration, l’Offre a été acceptée pour un montant total de 336 actions de classe A et 303.327.703 actions de classe B d’Acindar intégralement émises et en circulation représentant 35,0% du capital actions de cette société. Le 14 février, date de la clôture, ArcelorMittal paiera aux actionnaires la somme de 552 millions de dollars US en règlement des actions concédées.

Par conséquent, en ajoutant le pourcentage mentionné plus haut à la participation de 64,5% détenue par ArcelorMittal dans Acindar par l’intermédiaire d’ArcelorMittal Brasil S.A. au 31 janvier 2008, ArcelorMittal détiendra 99,5% du capital actions d’Acindar.

S’exprimant sur cette transaction, Lakshmi N. Mittal, Président et CEO d’ArcelorMittal a déclaré :

“Je suis très heureux que nous ayons reçu une réponse aussi positive des actionnaires à notre offre. En tant que membre du Groupe ArcelorMittal, Acinder tirera parti du fait d’appartenir au premier groupe sidérurgique mondial. Nous sommes très impliqués dans nos activités en Argentine et en Amérique Latine et nous continuerons de rechercher des opportunités de renforcer encore le profil et la performance de nos actifs dans cette région.”

Aucune condition résolutoire de l’Offre n’ayant été invoquée à ce jour, l’Offre a été déclarée effective. ArcelorMittal va procéder à l’acquisition de la totalité des actions proposées par les actionnaires acceptant l’Offre et paiera le prix proposé selon les modalités et les.conditions précisées dans le Prospectus.

L'arrangeur exclusif, chef de file et Agent de l'Offre est JP Morgan; le Co-Agent et le garant en est BBVA, et le conseiller juridique d'ArcelorMittal dans le cadre de l'Offre est Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi.

A propos d’Acindar

Acindar est la plus grande entreprise sidérurgique cotée en bourse en Argentine. Acindar est aujourd’hui une filiale à 64,5% d’ArcelorMittal. La société est cotée à la Bourse de Buenos Aires depuis 1948.

Déclarations prévisionnelles

Le présent document peut contenir des informations et des déclarations prévisionnelles sur ArcelorMittal, y compris Arcelor. Ces déclarations incluent des projections et des estimations financières et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations portant sur des plans, des objectifs et des attentes relatives aux opérations, produits et services futurs, ainsi que des déclarations concernant les performances futures. Les déclarations prévisionnelles sont généralement identifiables par l'usage de termes tels que « penser que », « envisager », « anticiper », « viser » ou des expressions similaires. Même si la Direction d'ArcelorMittal pense que les attentes contenues dans de telles déclarations prévisionnelles sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des porteurs de titres d’ArcelorMittal est attirée sur le fait que ces informations et déclarations prévisionnelles comportent de nombreux risques et incertitudes, dont bon nombre sont difficiles à prévoir et sont généralement indépendants de la volonté d’ArcelorMittal. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats et les évolutions réels peuvent être significativement différents ou être contraires à ceux qui sont exprimés, suggérés ou projetés dans les informations et les déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont abordés ou identifiés dans les documents déposés ou à déposer par ArcelorMittal ou son prédécesseur Mittal Steel auprès de l'Autorité néerlandaise des Marchés Financiers et de la Security Exchange Commission (SEC), notamment (dans le dernier cas) sur le formulaire 20-F. ArcelorMittal ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prévisionnelles, dans le cas où de nouvelles informations ou de nouveaux événements interviendraient ou autrement.

À propos d’ArcelorMittal

ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 320 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteur d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.

ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 27 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.

Les chiffres financiers clés pro forma d'ArcelorMittal pour 2006 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 88,6 milliards de dollars US, pour une production de 118 millions de tonnes d’acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier.

Les actions d’ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS).