Chiquita annonce son intention d'offrir 150 millions USD d'obligations senior convertibles échéant en 2016
CINCINNATI, February 5 /PRNewswire/ --
Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) a annoncé aujourd'hui qu'elle a l'intention d'offrir, sous réserve des conditions du marché et autres, une nouvelle émission de 150 millions USD d'obligations senior convertibles échéant en 2016 dans le cadre de la déclaration d'enregistrement en attente existante de la société. Les obligations seront des obligations non garanties et non subordonnées de la société et seront convertibles dans les circonstances spécifiées, ainsi que décrites dans le prospectus. La société a l'intention d'utiliser les revenus nets de l'offre pour rembourser une partie de l'encours dans le cadre du Prêt à terme C des facilités de crédit senior garanties de la société.
Goldman, Sachs & Co. et Morgan Stanley & Co. sont les teneurs de plume conjoints de l'offre. Un prospectus relatif à l'offre peut être obtenu en s'adressant à Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, New York 10004, fax : +1-212-902-9316 ou email : prospectus-ny@ny.email.gs.com. Un prospectus peut aussi être obtenu en s'adressant à Morgan Stanley & Co., Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, téléphone : +1-866-718-1649, ou email : prospectus@morganstanley.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'acheter des titres, et aucune vente de titres ne pourra avoir lieu dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la qualification dans le cadre des lois sur les titres de cet État ou juridiction.
À PROPOS DE CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 4,7 milliards USD, Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) est l'un des principaux négociants et distributeurs internationaux de produits frais à valeur ajoutée de qualité supérieure, allant des bananes et autres fruits riches en énergie aux salades mixtes à forte valeur nutritionnelle. La société commercialise ses produits sous les marques de première qualité Chiquita(R) et Fresh Express(R) et d'autres marques de commerce connexes. Chiquita emploie près de 25 000 personnes dans plus de 70 pays dans le monde.
Le présent communiqué contient des énoncés qui sont des << énoncés prospectifs >> au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent au contrôle de Chiquita, parmi lesquels : les changements dans l'environnement concurrentiel en Europe suite à la conversion à un régime d'importation tarifaire des bananes en 2006 dans l'Union Européenne, des conditions météorologiques inhabituelles, les conditions du secteur et de la concurrence, l'accès et le coût du capital, notre capacité à réaliser les économies et autres bénéfices anticipés liés à la restructuration annoncée en octobre 2007, les augmentations des coûts de l'industrie et notre capacité à les absorber pour nos consommateurs, les rappels de produits et autres événements affectant le secteur et la confiance des consommateurs dans nos produits, les risques habituels auxquels sont assujetties les entreprises alimentaires mondiales, tels que l'impact du coût des produits et des matières premières, les risques alimentaires, les fluctuations du taux de change, la réglementation gouvernementale, les relations avec la main d'oeuvre, la fiscalité, les risques auxquels sont assujetties les récoltes, l'instabilité politique et les activités terroristes, et les conclusions d'enquêtes gouvernementales et de réclamations en instance engageant la société et les frais juridiques et autres coûts encourus en rapport avec celles-ci.
Ces énoncés prospectifs sont valides à la date de ce communiqué et ne garantissent aucunement les performances futures. Les événements ou les résultats réels peuvent varier sensiblement par rapport aux attentes exprimées explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs, et la société ne s'engage nullement à mettre à jour ces énoncés. D'autres informations sur les facteurs susceptibles d'influencer les résultats financiers de Chiquita figurent dans ses documents déposés auprès de la SEC, notamment son rapport annuel sur le formulaire 10-K, ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et ses rapports actuels sur le formulaire 8-K.
Site web : http://www.chiquita.com