Overture Acquisition Corp. complète un premier appel public à l'épargne
GRAND CAÏMAN, Îles Caïmans, February 6 /PRNewswire/ --
Overture Acquisition Corp. (Amex : NLX) a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété son appel public à l'épargne de 15 000 000 unités. Chaque unité consiste en une action ordinaire et en un bon de souscription. Au départ, les unités seront les seuls titres négociés. Les unités ont été vendues à un cours de vente de 10,00 USD par unité, générant ainsi un produit brut total de 150,0 millions USD pour la société. J.P. Morgan Securities Inc. a agi à titre d'unique teneur de plume, Lazard Capital Markets LLC à titre de syndicataire chef de file et I-Bankers Securities, Inc. ainsi que Maxim Group LLC à titre de co-chefs de file. L'offre est faite uniquement par le biais d'un prospectus, dont des copies peuvent être obtenues au J.P. Morgan Securities Inc., 270 Park Ave., New York, NY 10017-2014.
Du produit tiré de l'exécution complète du premier appel public à l'épargne et d'une vente privée concurrente des bons de souscription des sponsors, 150,5 millions USD ou environ 10,04 USD par unité ont été placés dans un compte en fiducie chez J.P. Morgan Chase Bank dont le fiduciaire est American Stock Transfer & Trust Company. Ce produit comprend environ 7,5 millions USD en rabais et commissions de placement différés. Les états financiers audités en date du 5 février 2008 reflétant la réception du produit tiré de l'exécution du premier appel public à l'épargne ainsi que de la vente privé des bons de souscription des sponsors seront émis par la société et constitueront les annexes 99.1 du rapport actuel sur Formulaire 8-K qui sera déposé par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de la société. Il ne doit pas y avoir aucune vente de ces titres dans un pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières ou de toute autre loi.
Overture Acquisition Corp. est une société nouvellement constituée ayant pour objectif de réaliser une fusion, des opérations de capital social, des acquisitions d'actifs, des achats d'actions, une réorganisation des activités ou divers regroupements d'activités semblables avec une ou plusieurs entreprises d'exploitation.