Orco Property Group : Participez au changement de dimension
LUXEMBOURG, November 17 /PRNewswire/ -- Visa COB du 14 novembre 2003 no : 03-998
Afin de valider sa stratégie visant à atteindre la taille critique, Orco a décidé de procéder à une augmentation de capital. Cette levée de fonds, outre la poursuite de la croissance interne, permettra notamment de financer l'acquisition du groupe IPB Real, leader en République Tchèque du résidentiel moyenne gamme. Le groupe pourrait également financer d'autres opportunités de croissance externe, si elles se présentaient, et prendre ainsi position sur de nouveaux marchés tant en terme d'activités que d'implantations géographiques.
- Attribution de Bons de Souscription d'Actions
Ces bons seront attribués aux actionnaires le 17 novembre 2003. Ils feront l'objet d'une cotation continue sous le code ISIN no LU 0180369919 sur Euronext-Paris.
Caractéristiques
Attribution : 1 bon pour 1action détenue au 14 novembre 2003
Parité de conversion : 3 bons pour une action
Prix d'exercice : 23 Euros
Echéance : 16/11/2006
- Modalités de l'opération
L'augmentation de capital, sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité, portera sur la création de 850 000 actions assortie d'une clause d'extension de 127 500 actions.L'offre est à prix variable avec possibilité de révocation. A titre indicatif le prix d'émission pourrait se situer entre 17 et 19 Euros. La période de souscription est fixé au 17 novembre 2003 jusqu'au 25 novembre 2003, 12 heures.
Mise à disposition du Prospectus
Un Document de Référence a été enregistré auprès de la Commission des Opérations de Bourse, le 2 septembre 2003 sous le numéro R.03-172. Ce Document de Référence et la présente Note d'Opération constituent le Prospectus relatif aux émissions d'Actions Nouvelles sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité et de Bons de Souscription d'Actions nouvelles à émettre.
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais auprès de :
- Orco Property Group S.A., Luxembourg - 31, rue Notre Dame - L 2240 Luxembourg,
- Orco Paris S.A.- 40, rue La Pérouse - 75116 Paris,
- Fideuram Wargny, 7, place Vendôme - 75001 Paris,
- AEK, Herengracht 208-214, Amsterdam, 1016 BS, Pays-Bas.
Ils peuvent également être consultés sur le site Internet de la COB: www.cob.fr
Avertissements:
<< La Commission des opérations de bourse attire l'attention du public sur les éléments suivants :
* La société Orco Property Group est une société de droit luxembourgeois, en conséquence, le conseil d'administration peut fixer librement le prix de souscription des actions et limiter le montant de l'augmentation de capital aux souscriptions recueillies.
* L'augmentation de capital proposée est une offre à prix variable avec des ordres révocables pendant la période de souscription. Le visa sur la présente note d'opération est donné sous la condition suspensive de la publication par la société d'un communiqué décrivant les caractéristiques définitives de l'émission.
* Les observations des commissaires aux comptes dans leur attestation générale qui portent sur :
* l'absence de validation par ces derniers des données concernant la société IPB Real figurant au chapitre 9 de la présente note d'opération et ce, faute d'informations publiques.
* le changement de méthode comptable que constitue le passage à l'euro comme monnaie de fonctionnement des filiales étrangères de Orco Property Group. La description de cette nouvelle méthode comptable et ses impacts chiffrés sur les comptes consolidés au 30 juin 2003 sont décrits au paragraphe note 2 a) des annexes aux comptes consolidés au 30 juin 2003 et au paragraphe 7 de la présente note d'opération >>.
www.orcogroup.com