EUROGERM ouvre son capital et choisit SIGEFI PRIVATE EQUITY (Groupe SIPAREX) pour monter cette opération
Le 28 avril 2004
EUROGERM est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mélanges et ingrédients fonctionnels extraits de céréales (correcteurs de farine, améliorants de panification et céréales techniques) à destination des meuniers, des industriels BVP (Boulangerie, Viennoiserie et Pâtisserie) et des industries agroalimentaires.
L'entreprise, créée en 1989 à Dijon (Côte d'Or) par Jean-Philippe Girard, s'est rapidement imposée sur ses métiers en apportant à ses clients des solutions innovantes et sur mesure, conçues par une équipe technique et R&D qui réunit aujourd'hui l'expertise d'une trentaine de collaborateurs et s'appuie sur un outil industriel moderne, intégrant un système de traçabilité totale.
Fort d'une véritable culture de service clients et d'un outil de formation unique en France (Arpèges), EUROGERM est aujourd'hui l'un des leaders français de son secteur. Après avoir connu une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 10% au cours des dix dernières années, il réalise un chiffre d'affaires de 26 ME dont une part croissante à l'export qui est actuellement de 25 %. EUROGERM emploie 125 personnes, dont 90 au siège de St Apollinaire et 35 réparties au sein de ses filiales.
Dans ce contexte, et concomitamment à la montée en puissance dans le capital des principaux managers du Groupe, Jean-Philippe Girard a souhaité associer EUROGERM à des partenaires financiers qui pourront l'accompagner dans ses projets de développement.
Dans cette opération de prise de participation minoritaire, SIPAREX CROISSANCE (Second Marché) et le fonds SIPAREX SPF III MIDDLE MARKET ont investi 4,4 millions d'euros, CARVEST (Crédit Agricole Régions Investissement) 1,4 millions d'euros.
« Nous avons pris la décision d'accompagner le groupe Eurogerm dans son développement, sur un marché aux perspectives significatives, en lui fournissant l'appui dont il a besoin, notamment pour saisir des opportunités ciblées de croissance externe » précise Bertrand Rambaud, Directeur Associé de SIPAREX PRIVATE EQUITY, qui ajoute « la qualité de son équipe de management, sa politique constante d'innovation associées à une forte culture marketing, lui permettent de mettre en oeuvre cette stratégie sur des bases très solides ».
Jean-Philippe Girard, Président, et Benoît Huvet, DG d'EUROGERM, se donnent ainsi les moyens de consolider les positions du groupe, d'élargir son savoir-faire, d'accélérer son développement à l'international et de mettre en oeuvre, le cas échéant, des croissances externes et des partenariats capitalistiques ciblés.
« J'ai choisi le groupe Siparex pour son professionnalisme, sa réactivité et sa capacité à nous accompagner dans des projets de croissance externe et dans notre développement à l'international, la participation du Crédit Agricole et son expérience dans nos filières étant un atout supplémentaire à cette opération. Notre savoir faire en meunerie et panification est unique tant sur le plan du développement et de l'application que sur le plan de l'accompagnement clients. Cette étape était donc nécessaire pour favoriser notre croissance, maintenir notre rentabilité et renforcer notre capacité à innover » ajoute Jean-Philippe Girard.
Contacts :
Eurogerm : Jean-Philippe Girard (03 80 73 07 77)
Sigefi Private Equity : Bertrand Rambaud, Directeur associé - Bertrand Robert, chargé d'affaire (04 72 83 23 23)
Carvest : Emmanuel Vey, Directeur Général (04 37 49 76 50)
Conseil juridique : Me Eric Doumerg – Cabinet Juristes Associés (03 80 74 22 24)
Audit financier: Thierry Vassault – PricewaterhouseCoopers (03 80 28 07 28)
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