Succès émission OBSAAR (AcT)

Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement,

aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

GIFI : Succès de l’émission d’OBSAAR de 29,8 millions d’euros

Villeneuve-sur-Lot, le 8 juillet 2009 – GIFI, leader français de la distribution non alimentaire à premier prix, annonce avoir finalisé avec succès l’émission, lancée le 11 juin 2009, d’obligations (les « Obligations ») à bons de souscription et/ou d’acquisition d'actions remboursables (les « BSAAR ») (ensemble les « OBSAAR ») pour un montant de 29 794 786 euros.

Les 346 451 OBSAAR ont été souscrites au prix unitaire de 86 euros dont 279 118 à titre irréductible et 67 333 à titre réductible.

GIFI se déclare satisfait de la réussite de cette opération dans la situation économique actuelle. Conformément aux objectifs recherchés, cette levée de fonds permettra un renforcement de la part à moyen terme de la dette financière du Groupe. GIFI utilisera le produit de l'émission pour :

-      financer l’impact sur sa trésorerie résultant de l’institution d’un nouveau délai maximum de paiement des fournisseurs par la loi de Modernisation de l’Economie, et

-      saisir des opportunités de croissance externe potentielles.

Groupe Philippe Ginestet, principal actionnaire de la Société, proposera à des managers clés de la Société et des gérants mandataires des magasins GIFI d'acquérir une partie des BSAAR qu’il a acquis dans le cadre de l’émission.

L’ensemble des caractéristiques de l’opération est détaillé dans le prospectus visé par l’AMF sous le n°09-184 en date du 11 juin 2009 disponible sans frais et sur simple demande au siège social de GIFI, situé ZI la Boulbène - 47300 Villeneuve-sur-Lot, et
sur le site Internet de GiFi (www.gifi.fr) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Le prospectus est composé du document de référence de GIFI, enregistré par l’AMF le 28 mai 2009 sous le numéro R.09-049, et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), qui a obtenu le visa de l’AMF n°09-184 en date du 11 juin 2009.

Le règlement-livraison des Obligations et des BSAAR est intervenu ce jour. Les Obligations et les BSAAR ont été admises séparément aux négociations sur le marché Euronext Paris respectivement sous les codes ISIN FR0010753293 et FR0010753301.

L’émission a été dirigée par Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de Chef de file et teneur de livre et par Banque Palatine en tant que Chef de file associé.

A propos de Gifi

GIFI, distributeur de produits d’équipement de la maison et de la personne à premier prix, est un opérateur B to C qui exerce également à titre accessoire une activité B to B pour satisfaire ses besoins occasionnels de déstockage.

Son offre multi produits et son savoir faire positionnent GIFI comme un acteur majeur sur le marché du bazar qui s’intègre dans le marché de la distribution non alimentaire.

Avertissement

Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achats de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la France.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achats de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act de 1933 et GIFI n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni, ou ont une expérience professionnelle en matière d’investissements, ou sont des personnes répondant aux dispositions de l’Article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc ») du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 tel que modifié.

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Cotation : Euronext Paris Compartiment B

Indices : SBF 250, SBF SM, CAC Small 90, CAC Mid & Small 190

CAC Allshares – Code ISIN: FR0000075095 – Reuters : GIFP.PA – Bloomberg: IGF FP