Le groupe SIPAREX et CIC FINANCE participent au nouveau tour de table des Laboratoires EXPANSCIENCE (92)
Avec 167 ME de chiffre d'affaires à fin 2003, les Laboratoires Expanscience sont aujourd'hui le 6ème laboratoire indépendant français. Ils sont présents dans 40 pays dans le monde et leur part à l'international est de 28 % du chiffre d'affaires.
Structurés autour de quatre activités (Médecine Générale/rhumatologie, Dentaire, Dermatologie et Dermo-Cosmétique) ils sont devenus un acteur majeur dans les domaines de la santé et du mieux-être. Toutes ces activités bénéficient de la prescription et de la préconisation du corps médical. Les produits sont distribués dans les circuits sélectifs en pharmacies et parapharmacies.
Les Laboratoires Expanscience ont notamment su conquérir un double leadership : dans le traitement de fond de l'arthrose et des parodontopathies en France (médicament Piasclédine 300) et dans le soin de la peau du bébé en Europe en pharmacie (Mustela Bébé). Ils sont également devenus un acteur prépondérant dans le traitement de l'acné (médicaments Procuta et Minolis, cosmétique Boréade).
En 2003, Jean-Paul Berthomé, Président Directeur Général du groupe, avait organisé la liquidité des partenaires financiers qui l'avaient accompagné dans une opération de LBO permettant d'assurer la transmission familiale du groupe. Le " groupe Siparex " avait alors cédé ses participations détenues dans Expanscience depuis décembre 1996.
Souhaitant s'assurer le concours de partenaires financiers pour l'accompagner dans la poursuite du développement de l'entreprise, Jean-Paul Berthomé a réuni un nouveau tour de table. C'est ainsi que le " groupe Siparex " (le fonds Siparex SPF III Middle Market et Siparex Croissance, Second Marché), renouvelant ainsi sa confiance dans Expanscience, et CIC Finance, ont participé à une augmentation de capital, investissant 8,8 millions d'euros à parts égales. A l'issue de cette opération, Jean-Paul Berthomé demeure largement majoritaire.
Grâce à ces nouveaux moyens financiers, les Laboratoires Expanscience vont pouvoir mener à bien leur plan de développement, fondé notamment sur le maintient de son leadership dans le domaine anti-arthrosique et plus largement en rhumatologie, le développement des gammes Mustela (Bébé, 9 Mois, Dermo-Pédiatrie, Solaires) à l'international et la poursuite de la diversification entamée en dermatologie et en dentaire.
" Nous nous connaissons depuis de nombreuses années maintenant avec le " groupe Siparex " et le CIC et ce nouveau tour de table répond à trois objectifs : conforter notre situation financière et diversifier les sources de financement, anticiper et garder la possibilité de lever des fonds le plus rapidement possible, si une opportunité d'acquisition se présente et toujours bénéficier d'éclairages extérieurs vis à vis de l'entreprise " commente Jean-Paul Berthomé.
Pierre Rispoli, Directeur Associé de Sigefi Private Equity, ajoute : " Nous avons eu l'opportunité d'accompagner Jean-Paul Berthomé en 1996 afin d'assurer la transmission familiale du groupe dans de bonnes conditions. Cette première étape nous a démontré la forte capacité du dirigeant et de ses équipes à créer de la valeur et nous a permis à cette occasion de réaliser une belle opération. Jean-Paul Berthomé a souhaité que Sigefi Private Equity participe au nouveau tour de table pour une nouvelle phase de développement soutenu. Le " groupe Siparex " remplit son rôle d'accompagnement dans la durée des PME dynamiques, disposant de plans de développement ambitieux ".
Sidney Cabessa, Président Directeur Général de CIC Finance commente à son tour : " Expanscience est aujourd'hui un des rares groupes pharmaceutiques indépendant et qui a su au fil du temps conserver sa culture familiale. Il occupe des positions de leader sur des marchés particulièrement porteurs. Notre intervention a pour but d'accompagner Jean-Paul Berthomé dans sa stratégie de développement à moyen terme, et donne à Expanscience les moyens de son développement, aussi bien pour la croissance interne que pour la saisie d'éventuelles opportunités de croissance externe. "
Contacts :
EXPANSCIENCE : Jean-Paul Berthomé, Président Directeur Général Tél. 01 43 34 60 48
SIGEFI PRIVATE EQUITY : Pierre Rispoli, Directeur Associé ; Pierre-Henri Besse, Chargé d'Affaires Tél. 01 53 93 02 20
CIC FINANCE : Sidney Cabessa, Président Directeur Général ; François Truffier, Chargé d'Affaires Tél. 01 42 66 75 69
Conseils :
Conseil juridique Expanscience : Cabinet Fidal (François-Régis Pascal)
Conseil juridique investisseurs : EY Law (Myriam Cuvellier)
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