Cession de blocs par Amber Master Fund - Réduction de capital par annulation d’actions auto-détenues (AcT)

Amber Master Fund, actionnaire de la Société à hauteur de 22,65 % du capital et 17,65 % des droits de vote, a conclu le 9 juillet 2009 avec LVL Médical Groupe un contrat de cession d’actions aux termes duquel la Société s’est engagée à acheter, par le biais de son programme de rachat d’actions, un bloc de 552 500 actions (4,3 % du capital) auprès de ce dernier, à un prix de 13 euros par action (net acheteur). Conformément à la délégation accordée par l’assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2008, l’ensemble des 732 470 actions actuellement auto-détenues par la Société (hors les actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité) ainsi que les 552 500 actions devant être rachetées auprès d’Amber Master Fund, représentant au total 9,9 % du capital, devraient être annulées par décision du conseil d’administration au cours du mois de septembre 2009. Cette opération permettra une relution de tous les actionnaires, et devrait renforcer l’attrait du titre vis-à-vis du marché. Elle devrait en outre stabiliser et pérenniser l’actionnariat de la Société.

Parallèlement, Amber Master Fund a conclu le même jour avec JCL Finances, société contrôlée par M. Jean-Claude Lavorel, un contrat de cession aux termes duquel JCL Finances s’est engagée à acheter un bloc de 285 000 actions (2,2 % du capital) auprès de cet actionnaire, pour un prix identique de 13 euros par action.

Les deux cessions ont été convenues sous réserve de l’obtention, par l’actionnaire de contrôle de la Société, d’une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique, délivrée par l’Autorité des Marchés Financiers. Cette dérogation a été obtenue le 23 juillet 2009 (décision AMF disponible sur le site amf-france.org).

Ces cessions devraient être finalisées au cours du mois d’août 2009. Il est précisé que l’acquisition par la Société du bloc mentionné ci-dessus ne pourra se faire que dans le respect des dispositions règlementaires applicables en termes de prix, dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.

Créé en 1989, LVL Médical Groupe est devenu, au fil des ans, un prestataire de premier plan dans les différents domaines d’intervention que sont l’assistance respiratoire, la perfusion, la nutrition, l’insulinothérapie et le maintien à domicile en France.

En Allemagne, le Groupe est leader dans les prestations de soins infirmiers à domicile, et de soins intensifs à domicile et en structures dédiées.

LVL Médical Groupe - Service Communication
Tél. 04 26 68 68 68 - actionnaires@lvl-medical.fr
Euronext Compartiment C Paris
ISIN FR0000054686 - Reuters LVLM.PA - Bloomberg LVL
Indices : SBF 250 - CAC Small 90