Raptor Pharmaceuticals Corp. et TorreyPines Therapeutics, Inc. annoncent la conclusion d'une entente de fusion
NOVATO, Californie et LA JOLLA, Californie, July 29 /PRNewswire/ --
- Une société biopharmaceutique cotée au Nasdaq qui se concentre sur le ciblage de médicaments amélioré et la reformulation de composés thérapeutiques existants profitera aux populations de patients mal desservies
Raptor Pharmaceuticals Corp. (<< Raptor >> ou la << société >>) (OTC Bulletin Board : RPTP) et TorreyPines Therapeutics, Inc. (<< TorreyPines >>) (Nasdaq : TPTX), ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente de fusion définitive. À la conclusion de l'entente, la fusion donnera lieu à une société biopharmaceutique cotée au Nasdaq dotée d'un pipeline de candidats médicaments en développement clinique de stade intermédiaire ou avancé ainsi que des plates-formes de ciblage de médicaments en stade préclinique conçues pour améliorer l'administration de traitements existants pour les indications de médicaments orphelins et les populations de patients mal desservies. La société fusionnée devrait porter comme nom Raptor Pharmaceuticals Corp. et être basée à Novato, en Californie.
Aux termes de l'entente, approuvés à l'unanimité par les conseils d'administration de Raptor et de TorreyPines, à la conclusion de l'entente, Raptor sera fusionné avec et en une filiale en propriété exclusive de TorreyPines. TorreyPines émettra ses actions ordinaires, et les actionnaires de Raptor s'approprieront d'une part des actions ordinaires de TorreyPines de sorte que les actionnaires de Raptor détiendront environ 95 % de la société fusionnée, et les actionnaires de TorreyPines, environ 5 %. De plus, à la conclusion de l'entente, TorreyPines mettra en oeuvre un regroupement d'actions afin de garantir la conformité avec les exigences d'inscription à la cote du Nasdaq ; les données exactes sur ce regroupement d'actions seront déterminées à la conclusion de l'entente. La conclusion de la fusion est assujettie aux conditions habituelles et à un vote d'approbation des actionnaires de TorreyPines et de Raptor mené lors des assemblées générales annuelles des actionnaires des deux sociétés, qui devraient avoir lieu au quatrième trimestre de 2009.
En ce qui a trait à la fusion décrite aux présentes, TorreyPines devrait déposer une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4, qui doit comprendre une circulaire de sollicitation de procurations et prospectus conjoints, auprès de la Securities Exchange Commission (<< SEC >>) des États-Unis, de même que tout autre document réglementaire nécessaire. Selon le processus d'examen des organismes de réglementation, les sociétés s'attendent, à l'heure actuelle, à ce que la fusion soit conclue au cours du quatrième trimestre de 2009. À la clôture de la transaction, les actions des sociétés fusionnées devraient être inscrites à la cote du Nasdaq Capital Market. TorreyPines est conseillée par Merriman Curhan Ford et Raptor, par Beal Advisors.
La société fusionnée se consacrera à répondre aux besoins médicaux non satisfaits et aux populations de patients mal desservies, par l'amélioration des traitements existants ou la mise au point de nouveaux traitements, grâce au ciblage de médicaments amélioré ou à la reformulation de composés thérapeutiques existants.
Direction et structure organisationnelle
À la conclusion de l'entente, les bureaux de la société fusionnée seront situés à Novato, en Californie. La haute direction sera composée des membres suivants :
- Christopher M. Starr, Ph. D., président-directeur général - Ted Daley, président - Patrice Rioux, M.D., Ph. D., médecin en chef - Todd C. Zankel, Ph. D., agent scientifique en chef - Kim R. Tsuchimoto, C.P.A., directeur des finances
Les investisseurs et les détenteurs de titres de Raptor et de TorreyPines sont priés de lire la circulaire de sollicitation de procurations et prospectus conjoints dans la déclaration d'enregistrement déposée sur formulaire S-4 (y compris toutes les modifications et suppléments d'information qui y sont intégrés) concernant la fusion lorsque ce document sera accessible, car il contiendra d'importants renseignements au sujet de Raptor et de TorreyPines. Les actionnaires de Raptor et de TorreyPines seront en mesure d'obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de sollicitation de procurations et prospectus conjoints ainsi que des autres documents déposés contenant des renseignements au sujet de Raptor et de TorreyPines, sans frais, sur le site Web de la SEC (www.sec.gov). Des exemplaires de la circulaire de sollicitation de procurations et prospectus conjoints ainsi que des documents déposés par Raptor et TorreyPines auprès de la SEC peuvent également être obtenus, sans frais, en présentant une demande à Raptor Pharmaceuticals Corp., 9 Commercial Blvd., bureau 200, Novato, CA 94949, à l'attention de : Christopher M. Starr, Ph. D., PDG, no de fax +1-415-382-1458 ou à l'adresse électronique : cstarr@raptorpharma.com, pour ce qui est de Raptor, et en présentant une demande à TorreyPines Therapeutics, Inc., 11085 North Torrey Pines Road., bureau 300, La Jolla, CA 92037, à l'attention de : Relations avec les investisseurs ou à l'adresse électronique : cjohnson@tptxinc.com, en ce qui concerne TorreyPines.
En plus de la déclaration d'enregistrement et de la circulaire de sollicitation de procurations et prospectus conjoints connexes, Raptor et TorreyPines déposent des rapports annuels, trimestriels et spéciaux, des circulaires de sollicitation de procurations et d'autres documents auprès de la SEC. Il est possible de consulter et de copier tout rapport, déclaration ou autre document déposé auprès de Raptor et/ou de TorreyPines à la salle de consultation publique de la SEC, à l'adresse 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Veuillez appeler la SEC au 1-800-SEC-0330 pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la salle de consultation publique. Les documents déposés par Raptor et TorreyPines, respectivement, auprès de la SEC sont également accessibles au public par les services de recherche de documents commerciaux et le site Web de la SEC au www.sec.gov, ainsi que par l'entremise des services de relations avec les investisseurs de Raptor et de TorreyPines, respectivement, aux adresses indiquées plus haut.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre de vente ou d'achat de titres. Il ne doit y avoir aucune vente de ces titres dans un pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout pays. Aucune offre de titres ne doit être présentée, sauf par l'intermédiaire d'un prospectus respectant les exigences de l'article 10 de la Securities Act of 1933, dans sa version modifiée.
Raptor et TorreyPines ainsi que leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Raptor et de TorreyPines, respectivement, en ce qui a trait à la fusion. Des renseignements concernant les intérêts particuliers de ces administrateurs et dirigeants dans la fusion seront intégrés dans la circulaire de sollicitation de procurations et prospectus conjoints décrits plus haut. De plus amples renseignements au sujet des administrateurs et dirigeants de Raptor et de TorreyPines, respectivement, sont également intégrés, pour ce qui est de Raptor, dans le rapport annuel de Raptor sur formulaire 10-K/A, dans sa version modifiée, pour l'exercice clos le 31 août 2008 et dans la circulaire de sollicitation de procurations de Raptor pour son assemblée générale annuelle des actionnaires de 2008, déposés auprès de la SEC le 23 décembre 2008 et le 31 décembre 2007, respectivement. Pour ce qui est de TorreyPines, ces renseignements sont disponibles dans le rapport annuel de TorreyPines sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 ainsi que dans la circulaire de sollicitation de procurations de TorreyPines pour son assemblée générale annuelle des actionnaires de 2008, déposés auprès de la SEC le 27 mars 2009 et le 24 avril 2008, respectivement. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC au www.sec.gov, ainsi que par l'entremise des services de relations avec les investisseurs de Raptor et de TorreyPines, respectivement, à l'adresse indiquée plus haut.
À propos de Raptor Pharmaceuticals Corp.
Raptor Pharmaceuticals Corp. (<< Raptor >>) se consacre à l'accélération de l'administration de nouvelles options de traitement aux patients en s'efforçant d'améliorer les traitements existants grâce à l'application de plates-formes de ciblage de médicaments très spécialisées et à son expertise en formulation. Raptor se concentre sur les populations de patients mal desservies, sur lesquelles les travaux de la société peuvent avoir le plus grand impact. À l'heure actuelle, Raptor possède des produits candidats en cours de développement clinique visant le traitement de cystinose néphropathique, de la stéatohépatite non alcoolique (<< NASH >>), de la maladie de Huntington (<< HD >>) ainsi que du déficit en aldéhyde déshydrogénase (<< ALDH2 >>).
Les programmes précliniques de Raptor se fondent sur de nouveaux candidats médicaments développés par génie biomédical et de nouvelles plates-formes de ciblage de médicaments dérivés de la protéine humaine associée au récepteur (<< RAP >>) et des protéines associées pour le traitement du cancer, des troubles neurodégénératifs et des maladies infectieuses.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.raptorpharma.com.
À propos de TorreyPines
TorreyPines Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique qui s'engage à proposer aux patients de meilleures solutions de rechange aux traitements existants par l'intermédiaire de la recherche, de la mise au point et de la commercialisation de composés de petites molécules. La société vise à mettre au point des produits candidats polyvalents pouvant traiter un certain nombre de maladies et de troubles aigus et chroniques, comme la migraine et la douleur chronique. La société compte actuellement deux produits candidats antagonistes des récepteurs ionotropiques au stade clinique. De plus amples renseignements sont disponibles au www.tptxinc.com.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent document contient des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés se réfèrent à des événements, des résultats d'exploitation ou le rendement financier futurs, y compris, mais sans s'y limiter, aux énoncés selon lesquels : la fusion sera conclue au quatrième trimestre de 2009, s'il y a lieu ; la société fusionnée sera inscrite à la cote des Nasdaq Capital Markets ou de toute bourse nationale ; TorreyPines déposera un formulaire S-4 en lien avec la fusion ; les actionnaires de TorreyPines ou de Raptor autoriseront la transaction en approuvant chacun des éléments liés à la fusion tels qu'ils seront énoncés dans le formulaire S-4. Ces énoncés ne sont que des prévisions et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus susceptibles de causer des écarts considérables entre les résultats réels de Raptor et ces énoncés prospectifs. La société met en garde les lecteurs de ne pas se fier outre mesure à de tels énoncés prospectifs, qui ne sont valides qu'à la date du présent communiqué. Certains de ces risques, incertitudes et autres facteurs sont décrits de façon plus détaillée dans les documents déposés par Raptor de façon périodique auprès de la Securities and Exchange Commission (la << SEC >>), que Raptor suggère fortement aux lecteurs de lire et prendre en considération, y compris sa déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1, dans sa version modifiée, entrée en vigueur le 7 août 2008 ; son rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 30 octobre 2008, dans sa version modifiée sur formulaire 10-K/A déposé auprès de la SEC le 23 décembre 2008 ; ainsi que son formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 15 juillet 2009. Tous ces documents sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC au http://www.sec.gov. Les énoncés prospectifs à venir, écrits ou oraux, attribuables à Raptor ou à des personnes agissant au nom de celle-ci sont totalement couverts par les avertissements contenus dans les rapports de Raptor déposés auprès de la SEC. Raptor rejette expressément toute intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs ou des prévisions. De tels énoncés comprennent, mais sans s'y limiter, les énoncés selon lesquels : la fusion sera conclue au quatrième trimestre de 2009, s'il y a lieu ; la société fusionnée sera inscrite à la cote des Nasdaq Capital Markets ou de toute organisation de transaction nationale ; TorreyPines déposera un formulaire S-4 en lien avec la fusion ; les actionnaires de TorreyPines ou de Raptor autoriseront la transaction en approuvant chacun des éléments liés à la fusion tels qu'ils seront énoncés dans le formulaire S-4. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, qui peuvent entraîner des écarts considérables entre les résultats réels de TorreyPines et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes, facteurs et autres risques susceptibles d'entraîner un écart dans les résultats sont décrits de façon plus détaillés dans la rubrique << Facteurs de risque >> du rapport annuel de TorreyPines sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 et les autres rapports déposés par TorreyPines auprès de la SEC. Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Cette mise en garde est donnée en vertu des dispositions relatives à la règle refuge de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tous les énoncés prospectifs sont entièrement couverts par cette mise en garde, et TorreyPines rejette toute obligation de réviser ou de mettre à jour ce communiqué de presse à la lumière d'événements ou de circonstances ultérieurs à la date du présent communiqué.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter : Contact pour Raptor : The Ruth Group Sara Ephraim Pellegrino (investisseurs) / Janine McCargo (médias) +1-646-536-7002 / +1-646-536-7033 spellegrino@theruthgroup.com / jmccargo@theruthgroup.com Contact pour TorreyPines : Paul Schneider TorreyPines Therapeutics, Inc. +1-858-623-5665, poste 125 pschneider@TPTXinc.com