Sigefi Private Equity (GROUPE SIPAREX) organise l'opération de MBO de la société Blanc d'Ivoire (75)
Le 23 février 2005
BLANC D'IVOIRE s'est imposée en une dizaine d'années comme une marque de référence sur le marché de la décoration d'intérieur. La Société, qui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 ME, en progression soutenue et régulière, s'est spécialisée dans la conception, la fabrication sous-traitée et la commercialisation d'une large gamme d'articles de décoration : textile de maison, accessoires (lampes, objets de charme, senteurs) et mobilier.
Elle commercialise ainsi une offre de grande qualité et régulièrement renouvelée auprès d'une clientèle professionnelle, française et étrangère, de détaillants multi-marques et d'hôtels. Elle réalise également une part de son chiffre d'affaires en direct auprès du grand public, à travers un réseau de boutiques détenues en propre à Paris sur des emplacements de premier ordre.
Afin d'accompagner BLANC D'IVOIRE dans le fort développement attendu au cours des prochaines années, en France et à l'international, Monic Fischer, fondatrice et dirigeante, a décidé de s'associer au Groupe SIPAREX.
SIGEFI PRIVATE EQUITY a ainsi monté une opération de MBO avec un effet de levier raisonnable, compatible avec le plan de développement envisagé. L'investissement du Groupe SIPAREX, dont SIPAREX CROISSANCE (Eurolist d'Euronext - Compartiment C), représente 2,5 ME dans le holding de reprise, Monic Fischer conservant la majorité du capital.
Grâce à cette opération, BLANC D'IVOIRE disposera des moyens pour accélérer son internationalisation, sous enseigne et en direct notamment sur le segment hôtelier. SIPAREX ITALIA, le fonds géré à Milan par le Groupe SIPAREX, appuiera le développement de la Société entamé sur le marché italien. La Société poursuivra également en France le développement prometteur de son offre dédiée à l'univers de l'enfant, baptisée " Petit Blanc d'Ivoire ". Deux boutiques parisiennes ont déjà été ouvertes sur ce créneau porteur et une troisième devrait voir le jour prochainement.
"Souhaitant pérenniser la marque tout en menant à bien une nouvelle phase de développement international, j'ai choisi de m'appuyer sur un partenaire français de référence pour m'apporter les synergies propres à densifier et optimiser notre développement ", commente Monic Fischer.
Pierre Rispoli, Directeur Général Adjoint de SIGEFI PRIVATE EQUITY, ajoute : "Notre bonne connaissance du monde de la décoration d'intérieur et des problématiques de distribution nous a permis de saisir rapidement la qualité du positionnement de Blanc d'Ivoire et la pertinence de la stratégie mise en place par Monic Fischer et son équipe. Cette opération nous a par ailleurs donné l'opportunité de mettre en oeuvre une nouvelle fois notre savoir-faire dans le montage des opérations de LBO autour des dirigeants en place ".
Contacts
BLANC D'IVOIRE : Monic Fischer, Laurent Braunschvig - tél. 01 53 38 97 02 / Presse : Sophie Frachon - tél. 01 45 02 15 18
SIGEFI PRIVATE EQUITY : Pierre Rispoli, Directeur Général Adjoint ; Stéphane Delplancq, Directeur Adjoint ; Pierre-Henri Besse, Chargé d'Affaires - tél. 01 53 93 02 20
CONSEILS :
Acquéreur : Audit financier : Constantin (Jean-Paul Séguret, Anne Ducoin) - Conseil juridique, audit juridique fiscal et social : Lamartine Conseil (Guillaume de Ternay, Stéphane Rodriguez)
Dette senior : CCF (Catherine Valette-Lebeau), Banque Populaire
Vendeur : Conseil financier : OM Consulting (Offer Mamane) - Conseil juridique : Charvet Gardel Associés (François-Xavier Charvet).
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