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PHILADELPHIE, September 4 /PRNewswire/ --

- Crown Holdings, Inc. annonce une offre publique d'achat de tout billet garanti prioritaire de premier rang venant à échéance en 2011

Crown Holdings, Inc. (la << société >>) (NYSE : CCK) a annoncé aujourd'hui avoir initié une offre publique d'achat (l'<< offre >>) pour tous les billets garantis prioritaires de premier rang à 6,250 % venant à échéance en 2011 en circulation (les << billets >>) de Crown European Holdings SA, une filiale de la société, décrits dans le tableau ci-dessous. Le but principal de l'offre est d'acquérir les billets afin d'améliorer davantage le bilan de la société et sa flexibilité de financement en réduisant la dette et en libérant la couverture du privilège de premier rang.

Les titres assujettis à l'offre sont les suivants : Capital impayé/série de titres : Numéro courant/ISIN : ---------------------------------------- ------------------- billets garantis prioritaires de premier rang 021317888 ; XS0213178881 à 6,250 % venant à échéance le 1er septembre 019874842 ; XS0198748427 2011 de 460 000 000 euros de Crown European 019874915 ; XS0198749151 Holdings SA

L'offre est présentée en vertu des modalités énoncées dans l'offre d'achat de la société, en date du 3 septembre 2009, qui explique en détail les modalités exposées aux présentes. L'offre d'achat des billets prendra fin à 17 h 00, heure de l'Europe centrale (HEC) (11 h 00, heure avancée de l'Est (EAE)), le 11 septembre 2009, à moins d'être prolongée ou résiliée antérieurement. Une soumission est invalide si elle est présentée après l'expiration de l'offre, et les soumissions peuvent être retirées en tout temps avant l'expiration, mais non après. La société peut modifier, prolonger ou résilier l'offre à sa propre discrétion.

Le prix d'achat pour chaque montant en capital de 1 000 euros des billets achetés aux termes de l'offre sera un montant en espèces équivalent à 1 045 euros. Les détenteurs dont les billets sont acceptés aux termes de l'offre bénéficieront également des intérêts courus et impayés à compter de, et incluant, la dernière date de paiement d'intérêt jusqu'à, mais sans s'y limiter, la date de règlement, payable à la date de règlement. La date de règlement est prévue être le troisième jour ouvrable après la date d'échéance, assujettie aux modalités de l'offre.

L'offre est assujettie au règlement ou à la renonciation de diverses conditions décrites dans l'offre d'achat, y compris la réception de fonds. La société prévoit d'utiliser son encaisse et/ou les recettes tirées des empruntés aux termes de sa facilité de crédit renouvelable existante et sa facilité de titrisation nord-américaine pour payer le prix total des billets de l'offre. L'offre ne dépend pas de la soumission de tout montant en capital minimum des billets. La société se réserve le droit de renoncer à toute condition en tout temps.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre à la vente de titres. L'offre est présentée uniquement aux termes de l'offre d'achat et des documents connexes. Les demandes de renseignements et les questions concernant l'offre doivent être adressées à Citigroup Global Markets Inc., au +1-(212)-723-6106 ou +44-207-7986-8969, ou à The Royal Bank of Scotland plc, au +44-(0)-20-7085-8354/4634/3781, chefs de file pour l'offre, ou à Lucid Issuer Services Limited, au +44-(0)-20-7704-0880, le préposé aux renseignements et à la soumission de l'offre.

Des exemplaires de l'offre d'achat en lien avec l'offre devraient être distribués aux détenteurs dès aujourd'hui. Des exemplaires de l'offre d'achat peuvent aussi être obtenus sans frais auprès de Lucid Issuer Services Limited en appelant au numéro mentionné ci-dessus.

Crown Holdings, Inc., Crown European Holdings SA, les chefs de file, le préposé aux renseignements et à la soumission ou tout individu qui leur est affilié, ne font aucune recommandation aux détenteurs de billet concernant la soumission d'un billet, et personne n'a été autorisé par l'un ou l'autre de ces individus de faire une telle recommandation. Les détenteurs doivent prendre leurs propres décisions concernant la soumission de billets et, dans un tel cas, le montant en capital des billets à soumettre.

Tout prolongement, modification ou résiliation de l'offre par la société sera suivi aussi rapidement que possible d'une annonce publiée par la société par l'intermédiaire d'un service reconnu de nouvelles financières ou de services (comme Reuters ou Bloomberg) déterminés par la société.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

À l'exception des renseignements de nature rétrospective, tous les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs, notamment le fait que l'offre est assujettie à certaines conditions (y compris la disponibilité des emprunts assujettis aux modalités jugées satisfaisantes par la société), et que les modalités finales de l'offre peuvent varier selon le marché et d'autres conditions susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Il n'y aucune garantie que l'offre sera complétée selon les modalités mentionnées dans le présent communiqué ou ailleurs. D'importants facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse et les résultats réels des activités ou la condition financière de la société sont décrits dans la rubrique << Énoncés prospectifs >> du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 ainsi que dans les documents déposés avant ou après la date de ce communiqué. La société rejette toute intention de réviser ou de mettre à jour tout énoncé prospectif particulier à la lumière d'événements futurs.

Crown Holdings, Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est un important fournisseur de produits de conditionnement aux sociétés de marketing auprès des consommateurs du monde entier. Son siège social se situe à Philadelphie, en Pennsylvanie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter

Timothy J. Donahue, vice-président directeur et directeur financier, +1-215-698-5088, ou Ed Bisno, Bisno Communications, +1-212-717-7578.