Succès de l'introduction au Second Marché d'Euronext Paris : l'Offre au Public a été sursouscrite 3,5 fois (AcT)

L’introduction d’Oxbow sur le Second Marché, sous l’égide d’Aurel Leven, de la Banque Sanpaolo et de Fortis Securities France a remporté un vif succès, le titre ayant été fortement demandé par le public.

L’introduction d’Oxbow sur le Second Marché s’est faite par une augmentation de capital :
1 400 000 actions nouvelles étaient mises à la disposition du marché dans le cadre d’un Placement à hauteur de 90% et d’une Offre au Public à hauteur de 10%.

Au vu de la forte demande exprimée par les actionnaires individuels, la part de l’offre allouée au public a été relevée à 20% des actions émises contre 10% initialement prévus, conformément à l’engagement pris par la Société.

A l’issue du placement, le prix par action est de 8,6 €.
Le Placement a été sursouscrit 1,1 fois et l’Offre au Public 3,5 fois.
Les ordres A seront servis à hauteur de 80% et les ordres B à hauteur de 45 %.
Le Capital d’Oxbow est désormais composé de 3 782 317 actions, dont 37% sont détenus par le public.

Les prochains rendez-vous
Le calendrier indicatif de communication financière pour l’année 2004 est le suivant :

• Chiffre d’Affaires du premier semestre 2004 : 30 juillet 2004.
• Résultats du premier semestre 2004 : avant fin octobre 2004.
• Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2004 : avant fin novembre 2004

Une introduction en bourse pour accélérer la croissance
Les principaux axes de développement d’Oxbow sont :

• L’enrichissement de son offre produit vers de nouvelles lignes de vêtements et accessoires (clientèle féminine) et vers de nouveaux sports de glisse (Moto verte et VTT),
• le développement d’un réseau de boutiques en propre en France, afin de compléter le réseau de distribution actuel, bénéficier d’un accès direct à la clientèle finale et renforcer la visibilité de la marque,
• l’accélération du développement de la marque à l’international, principalement sur les marchés espagnol, anglais et hollandais.

Les partenaires de l’opération :

• Aurel Leven - Prestataire de services d’investissements en charge du placement, Co-chef de file et Teneur de livres
• Banque Sanpaolo - Co-introducteur, Garant, Centraliseur
• Fortis Securities France- Prestataire de services d’investissements en charge du placement, Co-chef de file et Teneur de livres, Garant
• Actus – Communication Financière

Répartition du capital *

A propos d’Oxbow :

Oxbow est une marque de vêtements et accessoires de sport outdoor, fortement inspirés de l’univers des sports de glisse. La société a dès sa création révolutionné l’univers des vêtements de sport et s’est imposée comme une marque incontournable dans les univers du surf, snowboard et free ride.
La parfaite adéquation de la marque avec l’évolution des modes de vie permet à Oxbow de se classer aujourd’hui parmi les toutes premières marques françaises sur son segment de marché. Avec 57% de notoriété assistée (Ipsos, mai 2004), Oxbow est la première marque pour les sports de glisse.
Située à Bordeaux sur la côte Atlantique, centre et symbole des sports de glisse en Europe, Oxbow emploie 201 salariés, tous passionnés de sports de glisse et a réalisé pour 2003 un chiffre d’affaires de 59,5 M€. En incluant les activités concédées en licence, le chiffre d’affaires réalisé sous la marque Oxbow s’élève à 76,2 M€ en 2003.
Son capital marque, allié à un modèle économique efficace, lui confère une vraie légitimité pour accélérer son développement avec des lignes sportswear ciblées, sur une échelle internationale et capter ainsi tout le potentiel de croissance d’un marché de plus de 45 milliards d’euros en Europe.

Source : Actusnews