Sara Lee reçoit de la part de Unilever une offre contraignante de 1 275 milliards d'euro pour son activité mondiale de soins corporels

DOWNERS GROVE, Illinois, September 25 /PRNewswire/ --

- La compagnie projette d'utiliser les bénéfices pour investir dans ses activités principales et pour racheter des actions ; le conseil d'administration autorise un programme de rachat des actions de 1 milliard de dollars US

Sara Lee Corp. (NYSE : SLE) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu de Unilever une offre exécutoire de 1 275 milliards d'euro pour acquérir ses entreprises mondiales de soins corporels et européennes de détergents. Lorsque cela est possible, Sara Lee a décidé d'accepter cette offre à condition que certaines exigences soient satisfaites. Lors de l'exercice

2009, ces activités ont généré un chiffre d'affaires annuel d'environ 750 millions d'euro (1 milliard de dollars US) et représentent environ 55% des revenus rectifiés du secteur d'exploitation[1] de l'activité internationale de soins corporels et de produits ménagers. Le secteur mondial des soins corporels et celui, européen, des détergents, englobent une grande variété de marques populaires, dont Sanex, Radox et Duschdas.

On s'attend à ce que la transaction proposée, qui est soumise aux conditions locales de clôture et aux réglementations de douane, soit conclue pendant l'année 2010. Sara Lee consultera les comités d'entreprise pertinents lors de la procédure. La compagnie a également perçu un intérêt considérable dans le solde de son activité de produits ménagers et elle poursuit les options de cession d'actifs dans cette branche, ce qui comprend les marques de désodorisants, de soins pour les chaussures, d'insecticides et de produits d'entretien non européens.

<< La cession d'actifs des soins corporels et des produits d'entretien européens fera avancer notre stratégie visant à se concentrer sur nos principales branches alimentaires et sur les boissons où nous bénéficions d'une forte position concurrentielle et où nous pouvons générer une recette supérieure pour les actionnaires >>, a déclaré Brenda C. Barnes, Présidente-directrice générale de Sara Lee Corp. << Nous avons l'intention de nous servir des bénéfices de la cession d'actifs pour investir dans la croissance de nos principaux secteurs et pour racheter des actions. >>

Barnes a ajouté : << Recevoir une offre d'une compagnie leader telle que Unilever reflète un talent de grande qualité, une forte reconnaissance de nos principales marques par les consommateurs, et le potentiel important de croissance de ces secteurs. >>

La compagnie a également annoncé que son conseil d'administration avait autorisé un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars US. Cela vient compléter l'autorisation des 13,5 millions d'actions (approximativement 150 millions de dollars US basés sur les prix récents du marché) restant dans le cadre du précédent programme de rachat d'actions. La compagnie a répété que son conseil d'administration avait l'intention de conserver le dividende trimestriel actuel de .11$ pendant les quatre prochains trimestres, sans se soucier du calendrier des dispositions. Sara Lee a l'intention de conserver un profil de crédit compatible avec un taux de crédit fort de première qualité.

Le secteur international des produits ménagers et des soins corporels de Sara Lee a généré environ 1,5 milliards d'euro de chiffre d'affaires (2 milliards de dollars US) pendant l'exercice 2009. Le solde de son activité dans le secteur ménager, qui n'est pas compris dans la transaction proposée, comprend les marques Ambi Pur, pour les désodorisants, Kiwi, pour les chaussures, les insecticides Ridsect et l'eau de javel White King.

[1] Constitue une mesure financière ne correspondant pas aux principes

comptables généralement connus. Consultez à la fin de ce communiqué

le rapprochement des mesures comptables américaines les plus comparables généralement acceptées.

À propos de Sara Lee Corporation

Chaque jour de l'année, Sara Lee (NYSE : SLE) enchante des millions de consommateurs et de clients dans le monde entier. La compagnie possède l'un des premiers portefeuilles les plus appréciés au monde de marques de confiance et innovatrices dans l'alimentation, la boisson, le foyer et les soins corporels, qui comprennent Ambi Pur, Ball Park, Douwe Egberts, Hillshire Farm, Jimmy Dean, Kiwi, Sanex, Sara Lee et Senseo. Ensemble, ces marques génèrent presque 13 milliards de dollars US en chiffre d'affaires net couvrant approximativement 180 pays. La communauté de Sara Lee est constituée de 41 000 employés dans le monde entier. Veuillez visiter le site http://www.saralee.com pour les dernières nouvelles et des informations approfondies sur Sara Lee et ses marques.

À propos de Unilever

La mission d'Unilever est d'ajouter de la vitalité à la vie. Elle rencontre tous les jours des besoins en nutrition, hygiène et soins personnels avec des marques qui aident les gens à se sentir bien, à paraître en forme et à profiter encore plus de la vie. Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de biens de consommation à forte rotation avec de fortes implantations locales dans plus de 100 pays à travers le monde. Son portefeuille comprend certaines des marques les plus appréciées et les plus connues au monde y compris treize marques d'1 milliard d'euro et une dominance mondiale dans beaucoup de catégories dans lesquelles la compagnie opère. Dans son portefeuille sont représentées des marques célèbres telles que Knorr, Wall's, Flora, Dove, Lynx, Persil, Marmite et Pot Noodle. Unilever emploie environ 174 000 personnes dans près de 100 pays et a généré un chiffre d'affaires annuel de 42 milliards d'euro en 2008. Vous pouvez trouver plus d'informations sur Unilever et ses marques sur le site http://www.unilever.com. <strat_table>

DOWNERS GROVE, Illinois, September 25 /PRNewswire/ --

Produits ménagers internationaux et soins corporels

Rapprochement des revenus rectifiés du secteur d'exploitation avant

dépréciation et amortissement

(en millions)

Exercice 2009

Revenus du secteur d'exploitation 242$

Augmentation des revenus du secteur d'exploitation provenant de :

Dépréciation 35

Amortissement 8

éléments importants[1] 10

Revenus rectifiés du secteur d'exploitation avant

dépréciation et amortissement[2] 295$

[1] Les << éléments importants >> sont les revenus ou charges qui, selon la direction, ont eu un impact important sur les gains du secteur. Ils ne sont pas significatifs des résultats d'exploitation de ce dernier et ils affectent la comparabilité d'une époque à une autre. Pour l'exercice 2009, ces entrées comprenaient les charges des activités de sortie, les actifs et les dispositions commerciales ; les coûts de transformation et d'accélération du projet ; et le revenu provenant des gains du projet de restriction de bénéfices.

[2] L'expression << Revenus rectifiés du secteur d'exploitation avant dépréciation et amortissement >> exclut du revenu du secteur d'exploitation tel que rapporté, l'impact de la dépréciation, de l'amortissement et des éléments importants.

Contact: Médias (Amérique du Nord) : Jon Harris, +1-630-598-8661 Médias (International) : Joost den Haan, +31-30-297-2297 Analystes : Aaron Hoffman, +1-630-598-8739