Fannie Mae annonce une nouvelle émission d'obligations Benchmark Notes échéant dans 3 ans

WASHINGTON, D.C, February 19 /PRNewswire/ -- Fannie Mae (FNM à la Bourse de New York) annonce l'émission d'obligations suivante :

    Echéant dans 3 ans

    Date de fixation du prix    Le 19 février 2004
    Date de règlement           Le 20 février 2004
    Date d'échéance             Le 15 février 2007
    Montant de l'émission       5,0 milliards $ US
    Coupon                      2,375 %
    Prix                        99,806
    Rendement                   2,443 %
    Ecart                       +22 points de base/Bonds du Trésor américain
                                 à 2,250 % échéant le 15 février 2007
    Dates de paiement           Chaque 15 février et 15 août,
                                 à partir du 15 août 2004
    Numéro de CUSIP             31359MUE1
    Admission à la cote         Bourse de Luxembourg

Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities Inc. et Merrill Lynch & Co. Inc agissent à titre de co-chefs de file. Les co-gérants sont Bear, Stearns & Co. Inc., Citigroup Global Markets Inc., Countrywide Securities Corporation, Credit Suisse First Boston Corporation, FTN Financial Capital Markets, Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities Inc., Lehman Brothers Inc., Morgan Stanley & Co. et UBS Investment Bank. Un syndicat de placement a été désigné qui comprend 11 autres maisons de courtage.

Fannie Mae, cotée à la Bourse de New York, est le plus important établissement de services financiers non bancaires au monde. La société, qui est régie conformément à une charte fédérale, est la plus importante source en matière de prêts hypothécaires des Etats-Unis. L'objectif de Fannie Mae est de réduire les inégalités dans l'accession à la propriété aux Etats-Unis par l'intermédiaire du programme de 2 billions de dollars " American Dream Commitment" afin de hausser les taux d'accession à la propriété et de répondre aux besoins de 18 millions de foyers américains d'ici la fin de la décennie. Depuis 1968, Fannie Mae a fourni 5,9 billions de dollars en crédits hypothécaires à 60 millions de foyers. Pour de plus amples renseignements sur Fannie Mae, consultez son site Web à l'adresse http://www.fanniemae.com.

Le 31 mars 2003, Fannie Mae a enregistré volontairement ses actions ordinaires auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vertu de l'article 12(g) de la Securities Exchange Act de 1934.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de Fannie Mae. Rien dans ce communiqué de presse ne constitue un conseil quant aux avantages de l'achat ou de la vente d'un investissement particulier. Toute décision d'investissement relative à l'achat des titres mentionnés dans ce communiqué doit être uniquement fondée sur les informations contenues dans le prospectus d'émission de Fannie Mae en date du 19 janvier 2004. Il ne faut pas tenir pour acquis que les informations contenues dans le présent communiqué sont d'une exactitude ou d'une exhaustivité absolues.

Pour réaliser des transactions sur des valeurs mobilières, il est essentiel d'en connaître la nature et de mesurer l'étendue du risque couru. Il faut s'assurer que les titres choisis conviennent à nos ressources et à notre situation financière. Les personnes éprouvant des doutes à ce sujet sont invitées à consulter un conseiller financier compétent en la matière.

Benchmark Notes est une marque déposée de Fannie Mae. L'utilisation non autorisée de ces marques est interdite.

Remarque : Le conseil d'administration de Fannie Mae a autorisé la société à exercer ses activités sous la raison sociale "Fannie Mae", et les actions de la société sont désormais cotées à la Bourse de New York sous le symbole "FNM." Afin d'éviter toute confusion, nous invitons les entreprises de presse à employer seulement le nom "Fannie Mae" lorsqu'elles font référence à la société.

Site Web : http://www.fanniemae.com