Caractéristiques définitives de l'Introduction en Bourse de NEXTRADIOTV sur l'Eurolist d'Euronext Paris
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Paris, le 04 Novembre 2005
NEXTRADIOTV annonce les caractéristiques définitives de son introduction en bourse sur l'Eurolist d'Euronext Paris (compartiment B).
L'option de sur allocation consentie par Alpha Radio B.V. aux établissements garants a été exercée à hauteur de 111.998 actions. En conséquence, le nombre total de titres cédés par Alpha Radio B.V. s'élève à 2.746.350 actions, sa participation dans le capital de NEXTRADIOTV se situant désormais à 27,64 % du capital et 33,42 % des droits de vote.
Caractéristiques définitives de l'opération après exercice de l'option de sur allocation
| Le produit brut de l’opération s’élève à 77.206.994 euros, se répartissant en 24.361.344 euros au titre de l’augmentation de capital et 52.845.650 euros au titre des cessions. | |
| Répartition entre Offre Publique et Placement Global | 395.153 actions ont été allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’Offre Publique et 3.668.373 actions ont été allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre du Placement Global. |
| Offre réservée aux salariés | 39.238 actions nouvelles ont été émises au prix de 15,20 euros par action. |
Stabilisation
BNP Paribas, agissant en qualité d'agent de stabilisation, a déclaré :
- qu'il a effectué des opérations de stabilisation,
- que la stabilisation a débuté le 7 octobre 2005,
- que la dernière opération de stabilisation a été effectuée le 24 octobre 2005
- que les fourchettes de prix journalières à l'intérieur desquelles la stabilisation a eu lieu, sont les suivantes :
| 7 octobre 2005 | 18,10 euros | 19,00 euros |
| 10 octobre 2005 | 18,15 euros | 18,50 euros |
| 11 octobre 2005 | 17,85 euros | 18,20 euros |
| 12 octobre 2005 | 17,60 euros | 17,85 euros |
| 13 octobre 2005 | 17,00 euros | 17,98 euros |
| 14 octobre 2005 | 17,00 euros | 17,74 euros |
| 17 octobre 2005 | 17,52 euros | 18,20 euros |
| 18 octobre 2005 | 18,19 euros | 18,30 euros |
| 19 octobre 2005 | 17,80 euros | 18,27 euros |
| 24 octobre 2005 | 17,70 euros | 18,00 euros |
Répartition du capital
Après exercice de l'option de surallocation et remontée des minoritaires (communiqué NEXTRADIOTV du 25 octobre 2005) la répartition du capital de la Société est la suivante:
| Alain Weill et WMC | 4.331.750 | 34,67 | 40,71 |
| Alpha Radio BV | 3.453.650 | 27,64 | 33,42 |
| Dirigeants et divers | 266.500 | 2,13 | 2,77 |
| Principauté de Monaco | 182.500 | 1,46 | 0,95 |
| Financière Pinault | 156.750 | 1,25 | 0,82 |
| Salariés | 39.238 | 0,31 | 0,20 |
| Public | 4.063.526 | 32,52 | 21,13 |
| TOTAL | 12.493.914 | 100% | 100% |
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus ayant reçu le visa n°05-689 en date du 26 septembre 2005 constitué du document de base enregistré le 2 septembre 2005 sous le numéro I.05-113 et de la note d'opération (qui contient le résumé du prospectus) sont disponibles auprès de NEXTRADIOTV, 12 rue d'Oradour sur Glane, 75015 Paris et auprès des établissements financiers introducteurs. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de NEXTRADIOTV (www.nextradiotv.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Une notice a été publiée dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 28 septembre 2005.
Avertissement :
Ces informations sont exclusivement destinées aux résidents français qui sont physiquement présents en France. Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat des actions NEXTRADIOTV aux Etats-Unis d'Amérique ni dans tout autre pays. Les actions NEXTRADIOTV ne peuvent, en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, être offertes ni cédées aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'un enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission ou d'une exemption d'un tel enregistrement. NEXTRADIOTV n'a pas l'intention de procéder à un tel enregistrement aux Etats-Unis d'Amérique ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis d'Amérique.
Le communiqué dans son intégralité est disponible sur http://www.companynewsgroup.com
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