Informations complémentaires relatives au placement privé V CON(AcT)

A la date de signature du contrat, le prix par action, qui peut faire l'objet, au jour de la réalisation de l'opération, d'un ajustement à la baisse (tel que décrit dans le communiqué de
V CON en date du 27 janvier 2004), a été fixé à environ 0,79 US$ (0,63 €). S'il n'est procédé à aucun ajustement à la baisse, V CON émettra, au jour de la réalisation de l'opération, 12.683.402 actions au profit des investisseurs. L'émission de ces actions portera à 29.819.097 le nombre d'actions V CON existantes ; dans ce cas, le nombre total d'actions à émettre dans le cadre de cette transaction représentera 42,5 % du capital de V CON après l'opération. La participation d'un actionnaire détenant, pré-transaction, 1% du capital de VCON et qui ne souscrirait pas au placement serait ramenée, post-transaction, à 0,575%. Sur la base du bilan audité de V CON au 31 décembre 2003,(i) le montant total consolidé de capital par action passera de 0,60 US$ (0,48 €) (pré-transaction) à 0,68 US$ (0,54 €) (post-transaction) et (ii) le montant total des capitaux propres par action passera de 4,13 US$ (€ 3,28) (pré-transaction) à 2,71 (€2,15) (post-transaction). (Les montants figurant en US$ sont convertis, pour les besoins de ce communiqué, en montant en euros sur la base d'un taux de change de 1€ = 1,26 US$).

Post-transaction, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas lieu de procéder à un ajustement à la baisse, deux groupes d'actionnaires, Index Ventures et Pitango, détiendront chacun directement ou indirectement plus de 20 % du capital de V CON et le nombre total d'actions détenues par le public par l'intermédiaire d'Euroclear représentera 27 % du capital de V CON (pré-transaction, le flottant détenu par l'intermédiaire d'Euroclear représente 47 % du capital de V CON).

Conformément à ce contrat, V CON sollicitera, suivant la réalisation de la transaction, l'admission à la cote du Nouveau Marché des actions nouvellement émises.

Le montant résultant de ce financement sera affecté (i) au marketing et à la vente des nouveaux produits et technologies de V CON, dont sa nouvelle famille de systèmes de groupes Haute Définition annoncée le mois dernier, (ii) à de nouveaux développements et à l'intégration dans les offres V CON de nouveaux produits et technologies y compris les technologies acquises de NetMounts et RemoteAbility (dont le détail a été annoncé le 5 novembre 2003), (iii) au financement du fonds de roulement de la Société, (iv) à l'amélioration de la structure de son bilan et de sa position de trésorerie, cette dernière étant de 4 millions US$ en janvier 2004, et (v) également aux besoins courants de la Société.

Ce contrat prévoit que l'ensemble des conditions suspensives dont est assortie la réalisation de la transaction soit réalisé dans les 120 jours suivant sa date de signature, sauf si les parties en conviennent autrement. Néanmoins, les parties entendent réaliser cette transaction au cours des deux prochains mois, sous réserve que toutes les conditions suspensives soient remplies. Les conditions suspensives clefs pour la réalisation de la transaction sont les suivantes : (i) un audit concluant pour les investisseurs, (ii) l'accord des banques de V CON, et (iii) l'obtention des autorisations de la part du bureau du Chief Scientist et de l'Investment Center Israélien.

A propos de VCON

V CON développe et fabrique des solutions de communications visuelles qui rapprochent les individus. Notre technologie primée assure les meilleures performances audio et vidéo pour le réseau RNIS et Internet de votre entreprise. Les solutions VCON en matière de réunion et de travail de groupe comprennent aussi bien des systèmes de visioconférence de groupe que des systèmes de bureau, avec un PABX vidéo sur IP fonctionnant comme outils de gestion, d'administration et de facturation. La société commercialise ses produits et services par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires, OEM et de distributeurs à valeur ajoutée dans le monde entier. Basé en Israël, VCON détient des filiales dans cinq continents et est coté sur le Nouveau Marché (Code ISIN : IL 00 108 30540).

Source : Actusnews