Forte croissance en 2004 : +30.5% à dollar constant Naturex lance une augmentation de Capital (AcT)

Naturex a réalisé sur l'exercice un chiffre d'affaires de 34,81M€ en progression de 23,7% par rapport à 2003. A dollar constant, la progression est de 30,5%.

La croissance organique s'établit à 17,6% (24,3% a dollar constant). L'acquisition de l'activité Romarin de Hauser-RFI, intégrée dans les comptes à partir d'avril 2004, contribue pour 6,1% à la croissance.

Cette belle performance démontre la capacité de Naturex à poursuivre une croissance organique soutenue. A dollar constant, la société a en effet multiplié son chiffre d'affaires par 3,4 en 4 ans, dont 2/3 par croissance organique. Elle a par ailleurs mené à bien sa politique de croissance externe en procédant sur les 2 dernières années à 2 acquisitions réussies :

• Brucia Plant Extracts en 2002 : la société spécialisée dans les extraits de plantes pour l'industrie nutraceutique a renoué avec une croissance soutenue dès la fin de l'année 2002,
• Activité Romarin de Hauser-RFI : réalisée en avril 2004, cette acquisition a permis à Naturex de devenir le numéro 2 mondial des extraits de romarin.

Lancement d'une augmentation de capital

Naturex vient d'obtenir pour le prospectus relatif à l'opération, le visa de l'AMF N°05-003 en date du 07/01/05 pour procéder à une augmentation de capital d'un montant minimal de 9,27 M€.

Le but de l'émission est de permettre à NATUREX de poursuivre sa politique de croissance externe qui s'inscrit dans la stratégie de développement du groupe. Naturex entend en effet financer grâce à cette opération 2 à 3 nouvelles acquisitions.

La stratégie de croissance externe de Naturex s'articule autour de 3 axes principaux :

• Des acquisitions dans son cœur de métier : les ingrédients alimentaires ou nutraceutiques,
• une prise de position sur des niches spécifiques sur lesquelles Naturex est peu ou pas présent,
• une priorité donnée à la zone européenne et aux Etats-Unis.

Modalités de l'opération :

• Nombre d'actions offertes : 360 753 actions nouvelles, assorties chacune de 1 bon de souscription d'actions.
• Prix d'émission  : Le prix d'émission des ABSA a été arrêté à 25,7 €
• Clause d'extension possible de 15% (soit 54112 actions)
• Placement auprès du public : Du 12 janvier 2005 au 19 janvier 2005 inclus, avec délai de priorité pour les actionnaires de la société (du 12 au 18 janvier inclus).
• Montant indicatif de l'émission : Il est prévu que le montant de l'émission soit d'environ 9,27 millions d'€ pouvant être porté à environ 10,66 millions d'€ en cas d'exercice de la clause d'extension.
• Date de jouissance : 1er janvier 2004 . Elles seront assimilées dès leur émission aux actions anciennes.
• Parité d'exercice – Prix d'exercice des bons : Deux bons permettront de souscrire une action nouvelle de la Société au prix d'émission de 34€.
• Période d'exercice : Les titulaires de bons auront la faculté d'exercer les bons à tout moment, à compter de leur inscription en compte le 27 janvier 2005 jusqu'au 27 janvier 2008 inclus, soit une période de 3 ans. La date de règlement – livraison des bons a été fixée au 27 janvier 2005. Les bons qui n'auront pas été exercés au plus tard le 27 janvier 2008 deviendront caducs.

Partenaires de l'opération :
Chef de File : CIC-Vizille Capital Finance
Intermédiaires financiers : CM-CIC Securities, Société Générale

A propos de Naturex
NATUREX produit et commercialise des ingrédients 100% naturels pour les industries alimentaire, aromatique, et nutraceutique. Basé à AVIGNON, Naturex a été créé en 1992. Le groupe a su s'imposer comme un interlocuteur de qualité face aux décideurs de l'industrie agro-alimentaire et de la nutraceutique et a connu une croissance rapide et régulière depuis sa création. Très international (près de 90% de son CA), Naturex est implanté au Maroc et aux Etats-Unis, et est présent commercialement dans plus de 30 pays.

Sur l'exercice 2004, le pôle Aromatique Agroalimentaire a représenté 45,9 % de l'activité, la Nutraceutique 47,0% et l'extraction à façon 7,1%. La part du chiffre d'affaires réalisée aux Etats-Unis/Canada est de 52,4%, l'Union Européenne représente 38,8% dont 10,9% pour la France, la zone Asie/océanie 5,2% et le reste du monde 3,6%.

Source : Actusnews