Publicis annonce avoir racheté une partie de ses OCEANEs à échéance 18 janvier 2018 et se porte contrepartie à l''achat des OCEANEs restantes au prix de 42,5724 euros par obligation

Regulatory News:

En janvier 2002, Publicis Groupe (Paris:PUB) a émis 17 624 521 Obligations à option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes à échéance 18 janvier 2018, d'un nominal de 39,15 euros, pour un montant total de 689 999 997 euros (les « OCEANEs »). Les OCEANEs sont cotées sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0000180127.

Publicis Groupe a procédé le 19 janvier 2009 au rachat, au prix de 42,3585 euros par obligation, de 2 241 811 OCEANEs soit un montant nominal à l'émission de 87 766 901 euros représentant 12,72 % du nombre d'obligations initialement émises. Le règlement-livraison du rachat effectué le 19 janvier 2009 est intervenu le 22 janvier 2009.

Les OCEANEs rachetées en janvier 2009 ont été annulées selon les termes du contrat d'émission.

A la suite de ce rachat et des options de remboursement anticipé exercées par les porteurs en 2005 et 2006, 3 242 523 OCEANEs restent en circulation, soit un montant nominal de 126 944 775 euros.

Publicis Groupe annonce aujourd'hui son engagement de désintéresser tous les porteurs qui le souhaiteraient et ce pendant une période de 5 jours de bourse. Ce désintéressement, pour les porteurs qui en feraient la demande, sera réalisé sur le marché en France avec un règlement-livraison des OCEANEs ainsi rachetées en "j+3", "j" étant la date de négociation, selon les modalités suivantes :

Publicis Groupe s'engage à être présent à l'achat sur le marché en France au prix de 42,5724 euros par obligation correspondant, en date du 13 février 2009, à un rendement à l'échéance de l'option de remboursement anticipé du 18 janvier 2010 équivalent à celui du prix payé par Publicis le 19 janvier 2009.

Le prix de rachat à 42,5724 euros par OCEANEs sera identique tout au long de la période de désintéressement. En particulier, le prix de rachat ne sera pas majoré d'intérêts courus et ne sera pas ajusté pour prendre en compte des écarts de rendement.

Publicis Groupe s'engage à se porter acquéreur des OCEANEs sur le marché pendant 5 jours de bourse consécutifs à compter du jour de bourse suivant la date du présent communiqué, soit du 13 février 2009 inclus au 19 février 2009 inclus.

Les opérations de désintéressement du marché seront réalisées par l'intermédiaire de BNP PARIBAS.

A l'issue de la période de désintéressement du marché, Publicis Groupe annoncera le montant total des OCEANEs éventuellement rachetées.

Commentant cette opération, Jean-Michel Etienne, Directeur Général Adjoint ? Finance Groupe, a déclaré : "Le rachat des OCEANEs avant l'échéance est une nouvelle étape dans la simplification du bilan de Publicis et réduit le nombre potentiel d'actions à créer avec un effet favorable sur le calcul du résultat net par action".

La distribution de ce communiqué, l'engagement d'achat, la réalisation de cet engagement et la participation à cette procédure peuvent, dans certains pays, faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Cette procédure ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où cette procédure ferait l'objet de telles restrictions. Les personnes en possession de ce communiqué devraient s'informer sur l'existence de telles restrictions et s'y conformer. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois applicables. Publicis Groupe n'assume aucune responsabilité pour la violation de l'une quelconque de ces restrictions par toute personne.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique et un ordre de vente de valeurs mobilières ne doit pas être accepté aux Etats-Unis d'Amérique ou des Etats-Unis d'Amérique. Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou une sollicitation d'un ordre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou dans un quelconque pays dans lequel une telle procédure ou sollicitation serait illégale. L'engagement mentionné dans le présent communiqué n'a pas été diffusé, directement ou indirectement, par courriers ou tout autre moyen de communication ou tout autre instrument de commerce (y compris, sans limitation, les transmissions par télécopie, télex ou communications téléphoniques) entre états des Etats-Unis ou entre un état des Etats-Unis et un autre pays, ou par l'intermédiaire d'un quelconque organisme d'une bourse américaine.

A propos de Publicis Groupe

Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577) est le 4^ème groupe mondial de communication, le deuxième groupe mondial en conseil et achat media, ainsi que le leader mondial en communication digitale et dans la santé. Le Groupe est présent dans 104 pays sur les 5 continents et compte environ 45 000 collaborateurs. L'offre de services en communication du Groupe, auprès de clients locaux aussi bien qu'internationaux, comprend la publicité, à travers trois réseaux publicitaires mondiaux fonctionnant de manière autonome, Leo Burnett, Publicis et Saatchi & Saatchi, ainsi que deux réseaux multi-hubs : Fallon et Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %) ; le conseil et l'achat d'espace media, à travers deux réseaux mondiaux : Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia; une expertise dans la communication numérique et interactive grâce notamment au réseau Digitas; les marketing services et la communication spécialisée, comme la communication santé, la communication corporate et financière, les relations publiques, le marketing relationnel et direct, la communication événementielle et sportive, ainsi que la communication ethnique.

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