Esmertec acquiert Purple Labs et crée la plus grande société européenne de logiciels destinés aux téléphones portables

Esmertec AG (SIX: ESMN) et Purple Labs SA, deux des principales sociétés européennes de logiciels pour téléphones mobiles, ont annoncé aujourd'hui qu'elles allaient unir leurs forces par le biais de la nouvelle société combinée Myriad Group AG, qui leur permettra d'associer leurs technologies leaders et leurs équipes en vue d'accélérer le développement des logiciels de nouvelle génération pour les téléphones mobiles du marché de masse.

Basée à Chambéry, en France, la société Purple Labs enregistre une croissance rapide depuis le milieu de l'année 2008, lorsqu'elle a acheté la société de navigateurs Openwave Systems et sa clientèle internationale, y compris les cinq premiers fabricants de téléphones. À cette occasion, Purple Labs a acquis l'intégralité de la gamme d'applications pour mobiles du fabricant de téléphones Sagem Wireless, et, en décembre, la société a conclu un contrat de 52 millions d'euros pour la fourniture de logiciels et de services à Sagem pendant trois ans.

« Cette fusion se traduit par la création d'une puissante société dans le secteur du téléphone mobile, » a déclaré Hans Peter Baumgartner, président d'Esmertec. « Avec sa vaste gamme de technologies, Myriad deviendra un partenaire idéal pour les fabricants de téléphones et les opérateurs de réseaux mobiles qui souhaitent offrir des expériences utilisateur innovantes au marché de masse. »

Purple Labs est le leader de l'industrie en matière de navigateurs et de messagerie. Son expertise vient compléter le leadership d'Esmertec dans les domaines des moteurs Java, des plateformes Android et des services mobiles USSD. En s'unissant sous le nom de Myriad, les deux sociétés deviennent l'un des premiers développeurs de logiciels à atteindre une portée internationale aussi conséquente, avec un chiffre d'affaires combiné en 2009 de près de 125 millions de dollars US et 800 ingénieurs logiciels en Europe, en Asie et aux Amériques.

Les sociétés combinées devraient réaliser des économies annuelles de frais d'exploitation de l'ordre de 13 millions de dollars US, une fois l'intégration totale des deux sociétés terminée, au début de l'année 2010. Des économies sont attendues dans les domaines de la recherche et du développement, des ventes et du marketing, des systèmes d'information et des fonctions administratives. Par conséquent, Myriad sera très bien positionnée pour bénéficier d'une croissance accélérée, tant au niveau du chiffre d'affaires que du BPA, et pour offrir une meilleure valeur aux actionnaires, à court et à long terme.

Principales conditions du contrat de regroupement d'entreprises

Purple Labs est une société privée, fondée par trois sociétés de capital risque européennes : Sofinnova Partners, Earlybird Venture Capital et Partners Group.

Esmertec acquiert 100 % des actions de Purple Labs en échange de 19 681 842 actions Esmertec. Le contrat prévoit également une clause d'indexation sur les bénéfices futurs qui procurera aux actionnaires de Purple Labs 4 373 743 actions Esmertec supplémentaires, si les objectifs de bénéfice et de marge brute spécifiés pour 2009 sont atteints.

En outre, le programme d'options de la direction de Purple Labs sera converti en 1 434 287 options Esmertec. Ce chiffre sera augmenté de 318 730 options Esmertec supplémentaires, si les objectifs sont atteints.

Sous réserve de l'approbation de ses actionnaires, Esmertec prendra le nom de Myriad Group AG.

Simon Wilkinson, actuellement directeur général de Purple Labs, occupera le poste de directeur général de Myriad. Après l'achèvement de l'acquisition, Thomas Hornung, actuellement directeur général d'Esmertec, quittera la société et agira en tant que conseiller auprès de l'équipe de direction.

Le président Hans Peter Baumgartner, ainsi que tous les autres membres du conseil d'Esmertec, conserveront leur poste au sein de la société Myriad. Sous réserve de l'approbation des actionnaires d'Esmertec, Roland Manger, Loek van den Boog et Simon Wilkinson rejoindront le conseil d'administration de Myriad.

L'acquisition a été approuvée par le conseil d'administration de chaque société et a bénéficié d'un avis favorable suite à la vérification du Swiss Takeover Board. La transaction reste soumise à des conditions de clôture règlementaires, y compris l'approbation du nouveau capital social par les actionnaires d'Esmertec. Selon les sociétés, la transaction devrait être achevée avant la fin du mois de mars.

Perspectives stratégiques

Le secteur du téléphone mobile ? qui devrait produire plus de 1,1 milliards d'appareils dans le monde en 2009 - est de nos jours rapidement transformé par des modifications considérables de sa dynamique concurrentielle :

• Les fabricants de « Smartphones », comme Apple (avec son iPhone) et Research in Motion (avec sa gamme Blackberry) ébranlent les fabricants traditionnels avec des produits de niche qui offrent une expérience consommateur exceptionnelle : combinés élégants, attrayants, auxquels sont étroitement intégrés des services intuitifs et intéressants (accès total à Internet, musique, messagerie etc.).
• Les principaux opérateurs mobiles augmentent leur contrôle sur l'expérience consommateur, non seulement en définissant des services et des tarifs segmentés, mais également en créant des appareils aux marques des opérateurs, offrant des applications intégrées, telles que la musique et les médias sociaux, qui deviennent les piliers de leurs propositions marketing.
• Les concurrents du secteur mobile collaborent en vue d'accélérer le développement et l'adoption de plateformes mobiles ouvertes, sur lesquelles les logiciels peuvent être partagés et harmonisés pour s'adapter à de nombreuses marques de téléphones, réduisant ainsi les investissements pour chacun. La LiMo Foundation, dont Purple Labs est un membre principal, et l'Open Handset Alliance dirigée par Google (qui développe l'Android), dont Esmertec est un associé, constituent des exemples représentatifs de cette approche.

Cette transformation du secteur se traduit par une évolution progressive des valeurs et des bénéfices provenant initialement de téléphones sophistiqués - mais autonomes - vers une nouvelle génération de propositions de bout-en-bout, où le téléphone portable devient l'instrument de livraison de services et d'applications attrayants.

Le matériel étant de plus en plus banalisé, les fabricants de téléphones, tout comme les opérateurs de réseaux, doivent différencier leurs propositions par le biais du logiciel. Cela implique d'obtenir des licences ou d'investir dans des technologies susceptibles de rendre leurs applications et services de marque attrayants. En outre, ils doivent acquérir l'expertise d'ingénierie nécessaire pour commercialiser ces offres rapidement et à des prix abordables.

Grâce aux acquisitions réalisées par Esmertec et Purple Labs auprès de Sagem, Myriad dispose désormais d'une gamme plus vaste et plus réputée que celle de n'importe quel autre distributeur de logiciels pour mobiles :

• Des plateformes logicielles complètes pour les appareils de 2G et de 3G, qui ont fourni des services utilisés sur des millions de téléphones.
• Une suite d'applications complète qui répond aux exigences uniques de Vodafone, Orange et d'autres opérateurs réseaux et, une fois encore, a été éprouvée en étant utilisée sur des millions de téléphones.
• Des plateformes de services mobiles USSD fonctionnant sur 28 réseaux d'opérateurs et servant 157 millions d'utilisateurs de téléphones portables.
• Le moteur Java Esmertec et le navigateur Purple Labs, figurant parmi les applications les plus largement déployées dans le secteur. (En réalité, le navigateur Purple Labs est le deuxième produit logiciel pour mobile le plus vendu et fonctionnait sur 1,8 milliards de téléphones au milieu de l'année 2008.)

En disposant d'une telle gamme de logiciels réputés et d'une solide équipe d'ingénierie, Myriad est incontestablement bien placée pour devenir le leader mondial du logiciel pour mobiles et le partenaire idéal de fabricants et d'opérateurs réseaux qui souhaitent proposer des expériences de marque sur les téléphones de marché de masse.

Informations relatives à la téléconférence
13 février 2009, 11h00 CET
Numéro gratuit pour le Royaume-Uni		080 823 890 77
Numéro gratuit pour la France :		0805 63 99 72
Numéro gratuit pour la Suisse :		0800 001 874
Numéro gratuit pour l'Allemagne :		0800 90 701 25
Diffusion Web https://www.anywhereconference.com
Référence de la diffusion Web de la conférence : 119270186
Code pin de la diffusion Web : 630827

Calendrier des événements pour les investisseurs
Assemblée générale extraordinaire (AGE)					18 mars 2009
Résultat d'Esmertec pour l'exercice 2008					31 mars 2009
Assemblée générale annuelle (AGA)					6 mai 2009

À propos d'Esmertec

Esmertec est un fournisseur mondial de plateformes et de services logiciels pour mobiles qui développe des technologies clés pour la conception des téléphones portables et des appareils connectés. À la fin du mois de septembre 2008, Esmertec avait équipé plus de 289 millions de téléphones portables de ses moteurs Java, en collaborant étroitement avec les plus grands fabricants de téléphones portables et distributeurs de puces électroniques et de composants. Esmertec a également déployé ses plateformes de services mobiles USSD par le biais de 28 opérateurs mobiles dans le monde, servant ainsi près de 157 millions d'abonnés.

Esmertec est un membre fondateur de l'Open Handset Alliance lancée par Google, qui fournit des solutions complètes pour Android, la plate-forme de logiciels pour téléphones mobiles.

Esmertec est une société publique, cotée à la bourse suisse (SIX: ESMN). La société, basée à Zurich, en Suisse, compte plus de 450 salariés et est présente dans sept pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord.

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez consulter le site : www.esmertec.com.

À propos de Purple Labs

Premier éditeur mondial de logiciels pour téléphones mobiles, Purple Labs est en outre le fournisseur du navigateur et des applications de messagerie les plus utilisés au monde, qui fonctionnent sur plus de 1,8 milliard de téléphones, conçus par les 5 principaux fabricants et d'autres clients internationaux. La société est le seul fournisseur au monde capable de proposer des solutions logicielles complètes pour des mobiles bâtis sur RTOS ou Linux, incluant des applications spécifiques demandées par KDDI, Vodafone, Orange, KTF et d'autres opérateurs.

Purple Labs est une entreprise internationale qui emploie 425 personnes avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, à Taiwan et Hong Kong. La société est soutenue et financée par trois sociétés de capital risque européennes : Sofinnova Partners, Earlybird Venture Capital et Partners Group.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.purplelabs.com.

Déclarations prospectives

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