Succès des offres publiques d''achat de Sierra Wireless sur Wavecom

Regulatory News:

Sierra Wireless, Inc.,(NASDAQ:SWIR) (TSX:SW), un des leaders mondiaux dans les modems sans fil pour les technologies mobiles et Wavecom (Paris:AVM) (NASDAQ:WVCM) fournisseur leader de technologies sans fil embarquées pour communications M2M (machine-to-machine), annoncent aujourd'hui le succès des offres publiques d'achat en numéraire de Sierra Wireless France visant les titres Wavecom initiées en France et aux États-Unis.

Les résultats provisoires des offres publiques d'achat ont été publiés aujourd'hui par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »). A la date de clôture des offres publiques d'achat le 12 février 2009, 13 353 912 actions ordinaires ont été apportées aux offres publiques d'achat (incluant les actions ordinaires représentées par les American Depositary Shares, les « ADSs »), représentant 84,34% des actions Wavecom existantes. En outre, 2 571 022 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (« OCEANEs ») ont été apportées aux offres publiques d'achat, représentant 99,97% des OCEANEs existantes. Les titres apportés représentant 90,59% des droits de vote de Wavecom, le seuil de réussite prévu par Sierra Wireless France dans le cadre de ses offres publiques d'achat est atteint.

« Nous sommes très contents des résultats des offres publiques d'achat et nous nous réjouissons à l'idée de voir Sierra Wireless et Wavecom joindre leurs forces. Ensemble, les deux sociétés sont parfaitement positionnées pour devenir un leader sur le marché global des modems sans fil pour les technologies mobiles et M2M, avec l'un des portefeuilles de produits les plus complets, une présence significative dans toutes les régions du monde, et des clients leaders mondiaux », indique Jason Cohenour, Président et CEO de Sierra Wireless, Inc.. « En se fondant sur la nature complémentaire des activités, nous prévoyons une intégration rapide avec peu d'impact sur les opérations. Pendant et après l'intégration, nous attacherons à fournir le meilleur support possible à nos clients et travaillerons activement à élargir nos parts de marchés en utilisant les synergies créées par le rapprochement de nos lignes de produits et de nos réseaux. »

Sierra Wireless et Wavecom prévoient que l'AMF annoncera les résultats définitifs des offres publiques d'achat le 25 février 2009 au plus tard. Le règlement-livraison et le paiement aux intermédiaires financiers pour les actions ordinaires et les OCEANEs apportées devrait intervenir le 3 mars 2009.

Les offres publiques d'achat seront réouvertes dans les 10 jours de bourse de la confirmation des résultats provisoires, pour une période d'au moins 10 jours de bourse en France et aux États-Unis. Sierra Wireless France prévoit de publier un calendrier de la période de réouverture des deux offres publiques d'achat, au moment de la publication des résultats définitifs des offres publiques d'achat par l'AMF, ou juste après.

Rapidement après la clôture de la période de réouverture de l'offre, sous réserve que les obligations légales en la matière soient réunies, Sierra Wireless France a l'intention de mettre en ?uvre un retrait obligatoire des actions et OCEANEs qui n'auraient pas été apportées aux offres et de demander le retrait de la cote d'Euronext des actions et OCEANEs Wavecom et du NASDAQ des ADSs.

Pour plus d'information :

Les offres décrites dans ce communiqué de presse portent sur les actions ordinaires, les ADSs et les OCEANEs émises par Wavecom. Ce communiqué de presse est diffusé sur une base purement indicative et ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation de vendre des titres de Wavecom. La sollicitation et l'offre d'achat d'actions, d'ADSs et d'OCEANEs de Wavecom résulteront uniquement des documents d'offres ainsi que des documents y afférents, que Sierra Wireless France a déposée auprès de l'AMF ou auprès de la US Securities Exchange Commission (« SEC »). Avant toute prise de décision concernant les offres, les titulaires de titres émis par Wavecom et les autres investisseurs sont invités à lire attentivement les documents listés ci-dessous, et tous les avenants ou compléments y afférents, ces documents contenant, ou contiendront, des informations importantes dont notamment les termes et conditions des offres.

Des exemplaires de la note d'information ayant reçu le visa de l'AMF n°09-002 en date du 6 janvier 2009 ainsi que le document reprenant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l'initiateur sont disponibles sur le site internet de Sierra Wireless, Inc. (www.sierrawireless.com) et sur celui de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de Lazard Frères Banque, 121 boulevard Haussmann, 75008 Paris.

Des exemplaires de la note en réponse ayant reçu le visa de l'AMF n°09-003 en date du 6 janvier 2009 ainsi que le document reprenant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables sont disponibles sur le site internet de Wavecom (www.wavecom.fr) ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de Wavecom, 3, esplanade du Foncet, 92442 Issy-les-Moulineaux, et de Merrill Lynch Capital Markets (France) SAS, 112, avenue Kléber, 75761 Paris.

Des exemplaires du Tender Offer Statement on Schedule TO enregistré par Sierra Wireless France et du Schedule 14D-9 enregistré par Wavecom auprès de la SEC sont disponibles sur le site internet de la SEC (www.sec.gov) et sont également disponibles gratuitement sur les sites internets de Sierra Wireless, Inc. (www.sierrawireless.com) et de Wavecom (www.wavecom.com).

Les titulaires de titres émis par Wavecom et les autres investisseurs pourront obtenir sans frais une copie de ces documents d'offre ainsi que les autres documents déposés auprès de l'AMF et de la SEC respectivement sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la SEC (www.sec.gov). Ces documents seront également disponibles gratuitement sur le site de Sierra Wireless (sierrawireless.com).

A propos de Sierra Wireless

Leader mondial des modems sans fil pour les technologies mobiles et le M2M

Sierra Wireless (NASDAQ: SWIR ? TSX: SW) développe et commercialise des modems et logiciels connectant individus et systèmes aux réseaux mobiles haut débit dans le monde entier. Sierra Wireless propose un portefeuille diversifié de produits s'adressant aux segments de marché suivants : entreprises, grand public, équipementiers, industries spécialisées, et marché M2M. Sierra Wireless propose également des prestations de conseil aux clients ayant besoin d'une expertise dans les domaines suivants: conception sans fil, intégration et certification des opérateurs. Pour plus d'information sur Sierra Wireless, vous pouvez visiter le site www.sierrawireless.com.

A propos de Wavecom

Wavecom ? les experts du M2M sans fil

Wavecom est un fournisseur leader de technologies sans fil embarquées pour les communications M2M (machine à machine). Wavecom propose une large gamme de Wireless CPUs ou processeurs sans fil programmables pouvant également être utilisés comme modules ou modems sans fil sur les réseaux GSM/GPRS, CDMA, EDGE et 3G. Ces processeurs s'accompagnent d'une suite logicielle de programmation qui inclut un système d'exploitation en temps réel (RTOS), un environnement de développement basé sur Eclipse? et différents plug-ins (GPS, TCP/IP, sécurité, Bluetooth?, Lua script, etc.). Wavecom offre également de nombreux services professionnels. Ces solutions sont utilisées dans la télématique automobile, la télégestion de compteurs, la gestion de flottes, le tracking GSM/GPS/Satellite, les alarmes sans fil, les systèmes de points de vente sans fil, le WLL (boucle locale en téléphonie fixe), la surveillance à distance et beaucoup d'autres applications M2M. Fondée en 1993 et située à Issy-les-Moulineaux près de Paris, Wavecom dispose de filiales à Hong-Kong (RPC), Research Triangle Park, NC (USA), Farnborough (Grande-Bretagne), Munich (Allemagne) et São Paulo (Brésil). Wavecom est une société cotée sur les marchés Euronext Paris (Eurolist, AVM) en France et NASDAQ (WVCM) aux Etats-Unis.

Déclaration sur les données prospectives

Certaines des déclarations formulées dans ce communiqué de presse, qui ne reposent pas sur des faits historiques, constituent des déclarations ou des informations prospectives au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des lois boursières canadiennes et françaises applicables (les « Déclarations Prospectives »). Ces Déclarations Prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties de performances futures. Elles comprennent des prévisions relatives à des événements, des conditions ou circonstances futures ou à des résultats, des performances, des succès ou des développements à venir. La justesse de ces prévisions est soumise à de nombreux risques, hypothèses, incertitudes et autres facteurs, connus ou inconnus, dont il pourrait résulter que les résultats, performances, succès et développements diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou induits dans nos Déclarations Prospectives. Ces Déclarations Prospectives comprennent notamment des déclarations relatives aux offres publiques d'achat portant sur les actions, les ADSs et les OCEANEs émises par Wavecom et aux résultats de ces offres publiques d'achat, aux prévisions sur des opérations futures, aux positions projetées sur les marchés des télécommunications sans fil et M2M, aux projets et aux calendriers de lancement ou d'amélioration de produits et services, aux stratégies et développements futurs, aux conditions futures de marché et aux conditions fournisseurs. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces Déclarations Prospectives, qui ne sont établies qu'au vu de la situation existante à la date où ces déclarations sont formulées. Ces Déclarations Prospectives apparaissent à diverses reprises dans le présent communiqué de presse et peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « pouvoir », « estimer », « projeter », « s'attendre à », « croire », « croître », « avoir l'intention de », « s'étendre », « prévoir », « anticiper » et « continuer », ainsi que tout autre synonyme ou antonyme. Les risques et les incertitudes qui peuvent affecter nos résultats, performances, succès et développements sont nombreux et incluent notamment les risques liés à notre capacité de développer, fabriquer, fournir et commercialiser de nouveaux produits qui nous permettraient de répondre aux attentes des clients, de renforcer notre image de marque, d'assurer notre présence sur le déploiement d'une nouvelle génération de réseaux par les opérateurs majeurs de télécommunication sans fil, de préserver la fidélité de nos clients et de faire face à une concurrence accrue. Ces facteurs de risques et plus généralement l'ensemble des facteurs de risques sont développés dans les notes d'information et rapports de Sierra Wireless et Wavecom, disponibles sur les sites internet SEDAR (www.sedar.com), EDGAR (www.sec.gov) et de l'AMF (www.amf-france.org), et dans les autres documents publics déposés par elles auprès de l'AMF en France, de la SEC aux États-Unis et auprès de la Provincial Securities Commission au Canada. Nombre de ces facteurs et incertitudes échappent à notre contrôle. Par conséquent, toutes les Déclarations Prospectives figurant dans ce communiqué de presse sont sujettes au présent avertissement et nous ne sommes pas en mesure de garantir les résultats, performances, succès et développements dont nous prévoyions la réalisation. Les Déclarations Prospectives sont établies au regard des prévisions, estimations, projections, convictions et opinions de l'équipe dirigeante et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour le contenu de ces Déclarations Prospectives en cas d'évolution des prévisions, estimations, projections et opinions sur lesquelles ces déclarations sont fondées, sauf s'il en résultait autrement de par la loi.