Vinci : Lancement réussi par ASF d''une émission obligataire de 650 millions d''euros à 10 ans

Regulatory News:

Vinci (Paris:DG):

ASF (Autoroutes du Sud de la France) vient de réaliser avec succès à une émission obligataire de 650 millions d'euros à 10 ans, assortie d'un coupon annuel de 7,375% dans le cadre de son programme EMTN.

Les chefs de file de cette transaction sont Barclays, Calyon, HSBC et Société Générale.

Elle fait suite à un placement privé de 200 millions d'euros à 10 ans, indexé inflation, réalisé en février 2009 dans le cadre de ce même programme.

Ces deux opérations, destinées à refinancer la dette existante d'ASF, lui permettent d'en allonger la maturité moyenne.

Elles confirment la confiance du marché dans la qualité de crédit de la société, notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, perspective stable.