bioMérieux - Résultats annuels 2008
Regulatory News:
Le Conseil d'administration de bioMérieux (Paris:BIM), acteur mondial du diagnostic in vitro, s'est réuni le vendredi 13 mars 2009, sous la présidence de M. Alain Mérieux et en présence des commissaires aux comptes. Le Conseil d'administration a arrêté les comptes du Groupe pour l'exercice 2008 :
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Comptes consolidés
En millions d'euros |
2008 | 2007 |
Variation A données publiées |
|||
| Chiffre d'affaires | 1 111 | 1 063 | +4,5 % | |||
| Marge brute | 593 | 566 | +4,8 % | |||
| Résultat opérationnel courant | 187 | 167 | +11,9 % | |||
| Résultat opérationnel | 186 | 150 | +24,2 % | |||
| Résultat de l'ensemble consolidé | 130 | 98 | +32,6 % |
Monsieur Alain Mérieux, Président, déclare : « En 2008, dans un environnement mondial particulièrement tourmenté, bioMérieux a su garder le cap qu'elle s'était fixé. Conservant sa vision à long terme, elle a renforcé son réseau international, son potentiel de recherche, et ses capacités industrielles. bioMérieux prépare ainsi l'avenir afin de contribuer à la médecine personnalisée de demain. »
EVENEMENTS MARQUANTS 2008
Nouveaux produits
Depuis le début de l'exercice, la Société a commercialisé 27 nouveaux produits.
Elle a notamment lancé le concept FMLATM d'automatisation complète du laboratoire de microbiologie (« Full Microbiology Lab AutomationTM »), présenté en avril, lors de l'European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) et en juin, lors de la réunion de la Société Américaine de Microbiologie (ASM). Deux nouvelles plateformes ont été commercialisées en 2008 : PREVITM Isola, pour l'ensemencement automatique des boîtes de Petri, et PREVITM Color Gram, technique de coloration automatisée des lames de prélèvement. Avec 6 instruments de microbiologie, bioMérieux dispose aujourd'hui de l'offre la plus complète du marché.
18 nouveaux réactifs ont été commercialisés dont :
- 3 réactifs TEMPO®, dont le menu comprend désormais la majorité des indicateurs qualité requis : TEMPO® YM, TEMPO® STA et TEMPO® LAB, pour le dénombrement respectivement des levures et moisissures, des staphylocoques coagulase-positifs (S. aureus) et des bactéries lactiques dans les produits alimentaires ;
- le réactif VIDAS® UP, pour la détection d'Escherichia coli (E. coli) O157:H7. Cette solution innovante, issue de la collaboration avec la société Profos AG, fait appel à la protéine recombinante de phage, dernière technologie disponible pour le contrôle des pathogènes alimentaires.
Base installée
Au 31 décembre 2008, la base installée atteint 53 000 instruments environ, avec l'installation chez les clients de 3 900 instruments au cours de l'année.
Acquisitions et accords
-
3 acquisitions de sociétés
-
En juin 2008, bioMérieux a acquis la société suédoise AB BIODISK.
Cette acquisition permet à bioMérieux de renforcer sa position de
leader en microbiologie. Experte dans l'antibiogramme de bactéries
rares et à croissance difficile, AB BIODISK est mondialement
reconnue pour ses tests de résistance. A la date d'acquisition,
elle employait 53 collaborateurs. Elle a réalisé un chiffre
d'affaires de 7,6 millions d'euros depuis son acquisition. Les
deux sociétés présentent de fortes synergies commerciales.
En janvier 2009, bioMérieux a décidé de fermer, d'ici fin juin 2010, le site suédois de Solna : la R&D et la production des réactifs seront transférées sur le site français de La Balme, où sont notamment fabriquées les galeries API®. - Le 11 septembre 2008, bioMérieux a annoncé l'acquisition de la société privée AviaraDx, Inc., spécialisée en diagnostic moléculaire des tissus tumoraux à partir de biopsies. Cette société est basée à San Diego, Californie (Etats-Unis). Renommée bioTheranostics, Inc., elle commercialise deux analyses innovantes basées sur des technologies propriétaires. Elle réalise ces analyses dans son laboratoire, homologué pour la réalisation de tests de diagnostic complexes, dans le cadre de la réglementation américaine CLIA. Son chiffre d'affaires est aujourd'hui restreint. Cette acquisition permet à bioMérieux de renforcer sa position en oncologie et en théranostic ainsi que sa gamme de tests à forte valeur médicale.
-
Le 8 décembre 2008, bioMérieux a annoncé l'acquisition de la
société privée de diagnostic in vitro PML
Microbiologicals Inc. Sur le marché nord américain, cette
société est spécialisée dans les milieux de culture et les
produits de contrôle microbiologique destinés aux applications
cliniques et industrielles. Ses équipes de production et de
marketing sont basées à Portland (Oregon, Etats-Unis) et à Toronto
(Canada).
PML Microbiologicals emploie 205 personnes, dont 172 inscrites à l'effectif, et a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions de dollars en 2008.
Grâce à cette acquisition, bioMérieux est maintenant une des principales sociétés dans le domaine du contrôle microbiologique pour l'industrie pharmaceutique aux Etats-Unis et le numéro un des milieux de culture cliniques au Canada.
-
En juin 2008, bioMérieux a acquis la société suédoise AB BIODISK.
Cette acquisition permet à bioMérieux de renforcer sa position de
leader en microbiologie. Experte dans l'antibiogramme de bactéries
rares et à croissance difficile, AB BIODISK est mondialement
reconnue pour ses tests de résistance. A la date d'acquisition,
elle employait 53 collaborateurs. Elle a réalisé un chiffre
d'affaires de 7,6 millions d'euros depuis son acquisition. Les
deux sociétés présentent de fortes synergies commerciales.
-
3 accords commerciaux
- En janvier 2008, Quidel et bioMérieux ont annoncé un partenariat stratégique dans le domaine des tests de diagnostic rapide réalisés auprès du patient. bioMérieux est le distributeur exclusif des tests QuickVue® de Quidel en dehors des Etats-Unis, du Japon et des pays scandinaves et renforce ainsi son offre en immunoessais. La commercialisation des tests sous la marque bioMérieux a débuté en mai.
- En février 2008, bioMérieux a signé avec Wescor, société du groupe ELITech, un accord selon lequel bioMérieux devient le partenaire mondial exclusif de Wescor pour la commercialisation, sous la marque de bioMérieux, de 2 instruments de coloration de lames destinés à la coloration de Gram (PREVI? Color Gram) et du bacille de la tuberculose.
- En janvier 2008, Sysmex Corporation, société leader sur le marché du diagnostic in vitro au Japon, et bioMérieux ont créé une joint-venture commerciale pour la promotion et la distribution de l'ensemble des gammes de bioMérieux dans ce pays. Dans le cadre de cet accord, Sysmex a pris le 1er avril une participation de 34 % dans le capital de bioMérieux Japan Ltd. et assure, à partir de cette date, la responsabilité des ventes et du service clients.
-
5 accords de R&D
-
En mars 2008, bioMérieux a conclu un partenariat avec la société
japonaise
Hitachi High-Technologies Corporation pour développer de nouveaux systèmes de microbiologie et de biologie moléculaire. - En avril 2008, l'Université de Sunderland et bioMérieux ont annoncé leur collaboration pour améliorer l'identification de Pseudomonas aeruginosa, une bactérie responsable de nombreuses infections nosocomiales et de mortalité chez les patients atteints de mucoviscidose.
- En mai 2008, bioMérieux et FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics), une fondation suisse à but non lucratif, ont signé un accord de collaboration pour le développement de tests de diagnostic des maladies infectieuses et de la tuberculose en particulier.
- En septembre 2008, bioMérieux a annoncé la signature d'un accord de licence et de développement avec la société allemande de biotechnologie ProteoSys concernant le biomarqueur Annexin 3. Cet accord porte sur la mise au point d'un test dans les urines, destiné à la confirmation du diagnostic du cancer de la prostate. Après une première phase de recherche, ce test non invasif, hautement spécifique et réduisant le nombre de biopsies inutiles, sera développé sur la plateforme d'immunoessais VIDAS®.
- En octobre 2008, le programme ADNA (Avancées Diagnostiques pour de Nouvelles Approches thérapeutiques), dont Mérieux Alliance assure la coordination et auquel bioMérieux participe, a reçu l'approbation de la Commission Européenne pour l'attribution d'une aide d'Etat à la recherche et l'innovation par OSEO.
-
En mars 2008, bioMérieux a conclu un partenariat avec la société
japonaise
-
1 accord industriel
- En janvier 2008, bioMérieux et Shanghai Kehua Bio-engineering, première société chinoise de diagnostic in vitro, ont créé une entreprise commune, basée à Shanghai. bioMérieux transfèrera à cette nouvelle structure la fabrication des immunoessais en microplaques actuellement réalisée à Boxtel, aux Pays-Bas.
Créations de filiales
En 2008, bioMérieux a poursuivi son expansion internationale. Son réseau de distribution compte aujourd'hui 39 implantations commerciales dans le monde avec la création de 2 nouvelles filiales, basées respectivement :
- à Singapour, pour le support régional des pays de l'ASEAN, de la Corée, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande;
- dans les Emirats Arabes Unis, pour servir les opérations de bioMérieux au Moyen-Orient.
La filiale créée en Afrique du Sud en 2007 a intégré l'activité diagnostic du précédent distributeur. La filiale en Algérie, inaugurée récemment, est maintenant opérationnelle.
ELÉMENTS FINANCIERS
Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2008 s'est établi à 1 111 millions d'euros contre 1 063 millions d'euros en 2007. Il a progressé de 7,5 %, à devises et périmètre constants. La progression a atteint 9,8 %, à devises constantes, en prenant en compte l'activité liée aux nouveaux accords de business development.
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Evolution du chiffre d'affaires
En millions d'euros |
||||||
| Chiffre d'affaires - 2007 | 1 063 | |||||
| Activités cédées(1) ou arrêtées(2) | -21 | |||||
| Chiffre d'affaires - 2007 (hors activités cédées ou arrêtées) | 1 042 | |||||
| Effets de change | -36 | |||||
| Croissance organique, à devises et périmètre constants | +79 | +7,5 % |
} |
+9,8 %
|
||
| Acquisitions et accords de distribution réalisés en 2008 et 2007 (3) | +24 | +2,3 % | ||||
| Reliquat des activités cédées(1) ou arrêtées(2) | +2 | |||||
| Chiffre d'affaires - 2008 | 1 111 |
(1)Hémostase
(2)Immunoessais en microplaques en Amérique du Nord
(3)Dont acquisitions de sociétés (13 millions d'euros) et nouvelles distributions (11 millions d'euros)
- Par zone géographique, le chiffre d'affaires se décompose ainsi :
|
Chiffre d'affaires
par zone géographique En millions d'euros |
2008 | 2007 |
Variation
A données publiées |
Variation
A devises et périmètre constants |
||||
| Europe (1) | 663 | 613 | +8,1 % | +7,5 % | ||||
| Amérique du Nord | 243 | 263 | -7,6 % | +1,6 % | ||||
| Asie Pacifique | 129 | 119 | +8,7 % | +15,2 % | ||||
| Amérique latine | 76 | 68 | +11,7 % | +15,8 % | ||||
| TOTAL | 1 111 | 1 063 | +4,5 % | +7,5 % |
(1) Y compris le Moyen-Orient et l'Afrique
- Par application, le chiffre d'affaires se répartit de la manière suivante :
|
Chiffre d'affaires
par technologie En millions d'euros |
2008 | 2007 |
Variation
A données publiées |
Variation
A devises et périmètre constants |
||||
| Applications Cliniques | 944 | 909 | +3,9 % | +7,2 % | ||||
| Microbiologie | 562 | 534 | +5,3 % | +6,9 % | ||||
| Immunoessais | 304 | 288 | +5,4 % | +5,7 % | ||||
| Biologie Moléculaire | 57 | 47 | +20,4 % | +17,6 % | ||||
| Autres gammes | 21 | 40 | -46,2 % | +11,9 % | ||||
| Applications Industrielles | 167 | 154 | +8,1 % | +9,7 % | ||||
| TOTAL | 1 111 | 1 063 | +4,5 % | +7,5 % |
- Dans le contexte économique difficile de l'année 2008, les ventes de réactifs ont tiré la croissance de l'activité, avec une progression de 9,6 %. La part des réactifs dans le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 83,9 % contre 82,5 % en 2007.
Compte de résultat
-
La marge brute représente 53,4 % du chiffre d'affaires contre
53,2 % en 2007. Elle s'établit à 593 millions d'euros contre 566
millions d'euros l'année précédente. Cette progression, constatée
malgré l'effet défavorable des devises, la hausse des coûts de
transport et des redevances versées, s'explique essentiellement par la
croissance des ventes de réactifs. En outre, la marge brute bénéficie
de la stabilité des prix moyens de vente ainsi que des efforts
continus de la Société pour réduire ses coûts de non-qualité et
améliorer sa productivité.
- Les charges commerciales et les frais généraux s'élèvent à 286 millions d'euros, et représentent 25,8 % du chiffre d'affaires, contre 26,1 % au 31 décembre 2007.
- Les frais de recherche et développement atteignent 132,7 millions d'euros, soit 12 % du chiffre d'affaires. Leur progression a été limitée par la baisse du dollar et par la comptabilisation de subventions portant sur des dépenses enregistrées au cours des 2 derniers exercices dans le cadre du programme ADNA. La Société prévoit de maintenir son effort de recherche à l'intérieur d'une enveloppe comprise entre 12 et 13 % de son chiffre d'affaires. En 2009, les frais de recherche et de développement incluront, en France, la montée en puissance du programme ADNA et un effort accru sur la gamme VIDAS®. Ils intégreront, en outre, les dépenses de bioTheranostics sur 12 mois. A l'inverse, les développements sur VIDIA® seront réduits.
- Les produits du portefeuille de brevets ont atteint 12,3 millions d'euros. Ils comprennent notamment la redevance reçue de Becton Dickinson, pour un montant de 3,8 millions d'euros (contre 5,7 millions d'euros en 2007), ainsi que différentes autres redevances non récurrentes totalisant 3 millions d'euros. Les redevances récurrentes relatives aux technologies BOOM® et NASBA®, dont les brevets viennent principalement à échéance en 2010, se sont élevées à près de 3 millions d'euros.
- Dans ce contexte, le résultat opérationnel courant progresse de près de 12 % pour atteindre 187 millions d'euros, soit 16,8 % du chiffre d'affaires.
- Le résultat opérationnel s'établit à 186 millions d'euros, contre 150 millions d'euros au 31 décembre 2007, soit une progression de 24 %. En 2007, il intégrait une provision pour fermeture du site de Boxtel de 28,5 millions d'euros, partiellement compensée par la reprise de la provision relative au litige D.B.V. à hauteur de 11,4 millions d'euros. Les comptes 2008 enregistrent des charges liées au transfert des activités de Boxtel à Grenoble, Marcy l'Etoile et Shanghai à hauteur de 1,3 millions d'euros. Ces charges non récurrentes devraient être d'environ 11 millions d'euros en 2009.
- La charge financière nette s'élève à 3,3 millions d'euros. En 2007, elle bénéficiait de la plus value réalisée sur la cession des titres OPi (3,3 millions d'euros avant impôt).
-
La charge d'impôt sur les résultats s'établit à 51,5 millions
d'euros, soit 28,2 % du résultat avant impôt contre 35,6 % en 2007.
Le nouveau régime du Crédit d'Impôt Recherche, en vigueur en France à partir de 2008, se traduit par une économie de 7,4 millions d'euros par rapport à 2007 qui s'explique par l'importance des dépenses de Recherche et Développement engagées par les sites français du Groupe. Dans ce contexte favorable, les opérations de recherche conduites en France augmenteront en 2009.
L'exercice bénéficie par ailleurs d'éléments non récurrents totalisant près de 5 millions d'euros liés à la restructuration de bioMérieux Japon et à l'issue favorable d'un contrôle fiscal aux Etats-Unis. Hors ces éléments non récurrents, la charge d'impôt représenterait 30,7 % du résultat avant impôt. En 2007, elle était pénalisée par la non-déductibilité partielle de la provision constatée pour la fermeture du site de Boxtel. - Le résultat net de l'exercice ressort à 130 millions d'euros, soit 11,7 % du chiffre d'affaires, en amélioration de 32,6 % par rapport à 2007. Le résultat net par action s'élève à 3,29 euros, contre 2,48 euros en 2007.
Effectif
A fin décembre 2008, l'effectif global du Groupe s'élève à 6 140 collaborateurs (salariés en équivalent temps plein). Ce chiffre prend en compte les acquisitions de PML Microbiologicals, AB BIODISK et AviaraDx ainsi que les réorganisations commerciales entreprises aux Etats-Unis et au Japon. Il représentait 5 771 collaborateurs au 31 décembre 2007.
Cash-flow
-
La capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement et impôts
s'élève à 259 millions d'euros, en progression de 21 millions d'euros.
- Le besoin en fonds de roulement d'exploitation a de nouveau évolué favorablement à 20,6 % du chiffre d'affaires, contre 21,1 % en 2007.
- Les investissements réalisés sur l'exercice représentent 92 millions d'euros, dont 55 millions au titre des investissements industriels, contre respectivement 90 et 50 millions d'euros en 2007. Les investissements industriels ont concerné principalement l'extension des capacités de production, l'aménagement de bâtiments industriels et le projet « Global ERP ». Outre ce projet, des investissements significatifs ont été engagés, relatifs notamment à la construction et à l'aménagement de bâtiments sur les sites de Grenoble, Marcy l'Etoile, Saint Louis et Shanghai. Ils se traduiront par une augmentation de l'effort d'investissement du Groupe d'environ 30 millions d'euros par an en 2009 et 2010.
-
Dans ce contexte, la Société dégage un cash-flow libre avant
acquisitions de sociétés, activités cédées et dividendes de
100 millions d'euros, en augmentation de 16 millions d'euros par
rapport à celui de 2007.
En 2008, les décaissements nets relatifs aux acquisitions (principalement AB BIODISK, AviaraDx, et PML Microbiologicals) représentent un montant total de 136 millions d'euros.
En outre, la Société a versé un dividende de 30 millions d'euros (0,76 euro par action) en juin 2008. -
L'endettement net au 31 décembre 2008 ressort à 51
millions d'euros, contre une trésorerie nette de 15 millions d'euros
au 31 décembre 2007. A ce niveau, le ratio d'endettement s'établit à
7 % des fonds propres.
bioMérieux dispose d'une ligne de crédit syndiqué de 260 millions d'euros jusqu'en janvier 2013. Elle utilisait cette facilité à hauteur de 65 millions d'euros au 31 décembre 2008.
DIVIDENDE
Le Conseil d'administration proposera à l'approbation de l'Assemblée générale du 11 juin prochain un dividende de 0,81 euro par action, portant à 32 millions d'euros le montant distribué en juin 2009.
OBJECTIFS 2009
Dans le contexte de la détérioration actuelle de l'environnement économique et financier, bioMérieux, tenant compte de l'incertitude sur les ventes d'instruments, plus particulièrement en Amérique du Nord, se fixe pour objectif de réaliser en 2009 une croissance de son activité, à devises et périmètre constants, de 5 à 7 %.
Elle vise une progression globale de ses ventes de 7 à 9 % à devises constantes en incluant les récents accords de business development. Cette fourchette est conforme aux objectifs du plan stratégique 2012.
En 2009, la Société se donne pour objectif de réaliser une marge opérationnelle courante proche de 16 %, à taux de change 2008, avant prise en compte des surcoûts liés à la fermeture du site de Boxtel. Cet objectif tient compte de la diminution programmée des redevances reçues et des pertes opérationnelles prévues pour bioTheranostics.
M. Stéphane Bancel, Chief Executive Officer, déclare : « En 2008, bioMérieux a enregistré une croissance soutenue de son activité, tout en améliorant sa rentabilité. Dans un contexte économique difficile, nous nous sommes renforcés en réalisant 3 acquisitions stratégiques et en investissant fortement en R&D et dans notre outil industriel. L'amélioration du traitement des patients et la réduction globale du coût des soins constituent plus que jamais des priorités de santé publique, ce qui accroît d'autant le besoin de tests à forte valeur médicale. Forts de la solidité de notre modèle économique et grâce à notre capacité d'investissement, nous confirmons les objectifs de notre plan stratégique 2012. Notre vision à long terme reste intacte. »
PROCHAINE COMMUNICATION
Ventes du 1er trimestre 2009 : 23 avril 2009
Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document de Référence 2007. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d'information permanente pesant sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché financier.
A PROPOS DE BIOMÉRIEUX
L'innovation pour un diagnostic au service de la santé publique
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 45 ans, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 39 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2008, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 1,111 milliard d'euros, dont 84 % ont été réalisés à l'international.
bioMérieux offre des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés dans le diagnostic des maladies infectieuses et apportent des résultats à haute valeur médicale pour le dépistage et le suivi des cancers et les urgences cardiovasculaires. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
bioMérieux est une société cotée sur NYSE Euronext Paris. (Code : BIM - Code ISIN : FR0010096479).
Site Internet : www.biomerieux.com
| bioMérieux | ||||||
| COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE | ||||||
| En millions d'euros |
JAN 08
DEC 08 |
JAN 07
DEC 07 |
JAN 06
DEC 06 |
|||
| Chiffre d'affaires |
1 110,5 |
1 062,8 |
1 036,9 |
|||
| Coût des ventes |
-517,5 |
-497,0 |
-495,0 |
|||
| Marge brute |
593,0 |
565,8 |
541,9 |
|||
| Autres produits de l'activité |
12,6 |
10,6 |
9,8 |
|||
| Charges commerciales |
-198,9 |
-189,3 |
-186,7 |
|||
| Frais généraux |
-87,1 |
-88,3 |
-86,0 |
|||
| Recherche & développement |
-132,7 |
-131,8 |
-129,6 |
|||
| Total frais opérationnels |
-418,7 |
-409,4 |
-402,3 |
|||
| Résultat opérationnel courant |
186,9 |
167,0 |
149,4 |
|||
| Autres produits et charges opérationnels non courants |
-0,8 |
-17,1 |
3,1 |
|||
| Résultat opérationnel |
186,1 |
149,9 |
152,5 |
|||
| Coût de l'endettement financier net |
-2,5 |
0,0 |
-0,9 |
|||
| Autres produits et charges financiers |
-0,8 |
4,7 |
1,8 |
|||
| Impôts sur les résultats |
-51,5 |
-55,1 |
-46,6 |
|||
| Entreprises associées |
-1,3 |
-1,4 |
-1,4 |
|||
| Résultat de l'ensemble consolidé |
130,0 |
98,1 |
105,4 |
|||
| Dont part des minoritaires |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
| Dont part du Groupe |
129,9 |
98,0 |
105,3 |
|||
| Résultat net par action (a) |
3,29 |
2,48 |
2,67 |
|||
| (a) En l'absence d'instrument dilutif émis par bioMérieux SA, le résultat dilué par action est identique au résultat de base par action | ||||||
| bioMérieux | |||||||
| BILAN CONSOLIDE | |||||||
| ACTIF | NET | NET | NET | ||||
| En millions d'euros |
31/12/2008 |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
||||
| ACTIFS NON COURANTS | |||||||
| . Immobilisations incorporelles |
78,1 |
42,8 |
31,1 |
||||
| . Ecarts d'acquisition |
168,0 |
76,9 |
74,8 |
||||
| . Immobilisations corporelles |
300,2 |
284,3 |
271,7 |
||||
| . Immobilisations financières |
16,6 |
17,8 |
14,9 |
||||
| . Participations dans les entreprises associées |
2,0 |
3,1 |
4,9 |
||||
| . Autres actifs non courants |
26,0 |
21,7 |
21,5 |
||||
| . Impôt différé actif |
21,7 |
20,1 |
24,9 |
||||
| TOTAL |
612,6 |
466,7 |
443,8 |
||||
| ACTIFS COURANTS | |||||||
| . Stocks et en-cours |
156,3 |
145,8 |
146,8 |
||||
| . Clients et comptes rattachés |
315,4 |
293,6 |
280,8 |
||||
| . Autres créances d'exploitation |
28,8 |
23,8 |
23,7 |
||||
| . Créance d'impôt exigible |
11,6 |
10,8 |
2,5 |
||||
| . Créances hors exploitation |
11,7 |
3,2 |
8,1 |
||||
| . Disponibilités et équivalents de trésorerie |
52,8 |
54,5 |
33,9 |
||||
| TOTAL |
576,6 |
531,7 |
495,8 |
||||
| TOTAL ACTIF |
1 189,2 |
998,4 |
939,6 |
||||
| PASSIF |
31/12/2008 |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
||||
| CAPITAUX PROPRES | |||||||
| . Capital |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||||
| . Primes |
63,7 |
63,7 |
63,7 |
||||
| . Réserves |
517,6 |
458,9 |
382,2 |
||||
| . Variation de la juste valeur des instruments financiers |
7,1 |
0,6 |
0,9 |
||||
| . Réserve de conversion |
-45,6 |
-32,3 |
-7,0 |
||||
| . Résultat de l'exercice |
129,9 |
98,0 |
105,3 |
||||
| TOTAL PART DU GROUPE |
684,7 |
600,9 |
557,1 |
||||
| INTERETS MINORITAIRES |
3,7 |
0,4 |
0,4 |
||||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES |
688,4 |
601,3 |
557,5 |
||||
| PASSIFS NON COURANTS | |||||||
| . Emprunts & dettes financières long terme |
78,1 |
18,2 |
17,3 |
||||
| . Impôt différé passif |
25,6 |
12,8 |
5,4 |
||||
| . Provisions |
34,4 |
71,4 |
59,9 |
||||
| TOTAL |
138,1 |
102,4 |
82,6 |
||||
| PASSIFS COURANTS | |||||||
| . Emprunts & dettes financières court terme |
25,6 |
21,3 |
27,1 |
||||
| . Provisions |
38,4 |
7,5 |
17,0 |
||||
| . Fournisseurs et comptes rattachés |
120,2 |
98,1 |
95,8 |
||||
| . Autres dettes d'exploitation |
151,7 |
140,6 |
132,3 |
||||
| . Dette d'impôt exigible |
11,7 |
12,3 |
11,0 |
||||
| . Dettes hors exploitation |
15,1 |
14,9 |
16,3 |
||||
| TOTAL |
362,7 |
294,7 |
299,5 |
||||
| TOTAL PASSIF |
1 189,2 |
998,4 |
939,6 |
||||
|
bioMérieux
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES |
||||||
| En millions d'euros |
JAN 08-DEC 08 |
JAN 07-DEC 07 |
JAN 06-DEC 06 |
|||
| 12 mois | 12 mois | 12 mois | ||||
| Résultat de l'ensemble consolidé |
130,0 |
98,1 |
105,4 |
|||
| Dotation nette aux amortissements - provisions et autres |
72,7 |
95,2 |
59,0 |
|||
|
Ecarts latents sur la variation de la juste valeur des
instruments financiers |
0,2 |
-1,1 |
0,3 |
|||
| Résultat net sur opérations en capital |
-1,9 |
-3,5 |
-6,4 |
|||
| Capacité d'autofinancement |
201,0 |
188,7 |
158,3 |
|||
| Coût de l'endettement financier net |
2,5 |
0,0 |
0,9 |
|||
| Charge d'impôt exigible |
56,0 |
48,9 |
47,0 |
|||
|
Capacité d'autofinancement avant coût de
l'endettement financier net et impôts |
259,5 |
237,6 |
206,2 |
|||
| Augmentation des stocks |
-7,4 |
-1,4 |
-4,5 |
|||
| Augmentation des créances clients |
-20,9 |
-18,2 |
-21,7 |
|||
| Variation des dettes fournisseurs et autres BFRE |
24,3 |
11,2 |
-2,3 |
|||
|
Augmentation du besoin en fonds de roulement
d'exploitation |
-4,0 |
-8,4 |
-28,5 |
|||
| Versement d'impôt |
-57,6 |
-56,3 |
-53,5 |
|||
| Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation |
3,4 |
0,4 |
3,2 |
|||
| Variation des autres actifs et passifs non courants non financiers |
-3,4 |
-2,3 |
-1,9 |
|||
| Augmentation totale du besoin en fonds de roulement |
-61,6 |
-66,6 |
-80,7 |
|||
| Flux liés à l'activité |
197,9 |
171,0 |
125,5 |
|||
|
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations
corporelles et incorporelles |
-91,8 |
-89,7 |
-88,6 |
|||
|
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations
corporelles et incorporelles |
7,5 |
8,0 |
8,0 |
|||
|
Décaissements / encaissements liés aux acquisitions
d'immobilisations financières |
-0,3 |
-1,1 |
0,8 |
|||
| Encaissements liés à la cession de la gamme Hémostase |
1,9 |
2,3 |
33,7 |
|||
| Incidence des variations de périmètre |
-130,6 |
-21,6 |
-18,4 |
|||
| Autres flux liés aux opérations d'investissements |
-3,2 |
-1,3 |
||||
| Flux liés aux activités d'investissement |
-216,5 |
-103,4 |
-64,5 |
|||
| Rachats et reventes d'actions propres |
-15,3 |
-5,0 |
-3,6 |
|||
| Distributions de dividendes aux actionnaires de bioMérieux S.A. |
-29,8 |
-29,9 |
-18,1 |
|||
| Augmentation de capital souscrite par les intérêts minoritaires |
2,4 |
|||||
| Coût de l'endettement financier net |
-2,5 |
0,0 |
-0,9 |
|||
| Variation des dettes financières confirmées |
61,5 |
2,5 |
-0,9 |
|||
| Flux liés aux opérations de financement |
16,3 |
-32,4 |
-23,5 |
|||
| VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE |
-2,3 |
35,2 |
37,5 |
|||
| ANALYSE DE LA VARIATION NETTE DE TRESORERIE | ||||||
| Trésorerie nette à l'ouverture |
36,0 |
8,0 |
-25,1 |
|||
| Incidence des fluctuations de change sur la trésorerie nette et équivalents de trésorerie |
-2,2 |
-7,2 |
-4,4 |
|||
| Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie |
-2,3 |
35,2 |
37,5 |
|||
| Trésorerie nette à la clôture |
31,5 |
36,0 |
8,0 |
|||
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