Total: Augmentation à 1,75 C$ par action (en numéraire) de l''offre publique d''achat pour l''acquisition d''UTS Energy Corporation

Regulatory News:

Total annonce aujourd'hui que Total E&P Canada Limited, filiale à 100% de TOTAL S.A., a augmenté le prix de son offre publique d'achat visant à acquérir la totalité des actions ordinaires d'UTS Energy Corporation (« UTS ») de 1,30 C$ par action (en numéraire) à 1,75 C$ par action (en numéraire), et qu'elle reporte l'expiration de l'offre, initialement prévue à 20h00 (heure de Toronto) le 16 avril 2009, à 20h (heure de Toronto) le 27 avril 2009. Tous les autres termes de l'offre décrits dans le prospectus daté du 29 janvier 2009, et dans l'avis de prolongation daté du 30 mars 2009, restent inchangés.

Le prix de l'offre ainsi augmenté représente une prime d'approximativement 111% sur le cours de clôture d'UTS du 27 janvier 2009 (0,83 C$ par action), dernier jour de Bourse avant l'annonce de l'intention de Total E&P Canada de lancer une offre publique d'achat.

Total E&P Canada prévoit d'envoyer un avis de variation et de prolongation de l'offre autour du 14 avril 2009.

Total Exploration & Production au Canada

Total est l'opérateur du projet Joslyn, dont il détient 74%. L'exploitation en sera menée par extraction minière à ciel ouvert. Le potentiel de production est actuellement estimé à plus de 200 000 barils par jour.

Total détient également une participation de 50% dans le projet Surmont, situé à 60 kilomètres au sud-est de Fort McMurray. La première phase du projet, mise en service en 2007, d'une capacité en plateau de 27 000 barils par jour, produit actuellement 18 000 barils par jour. Elle sera suivie d'une deuxième phase qui permettra de porter la production totale de Surmont à environ 110 000 barils par jour. Des phases supplémentaires de développement sont à l'étude.

En 2008, Total a acquis Synenco Energy qui détenait un intérêt dans le projet Northern Lights, et détient maintenant 50% du projet.

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Total est l'un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus de 130 pays. Ses 96 000 collaborateurs développent leur savoir-faire à tous les niveaux de cette industrie : exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, gaz et énergies nouvelles et trading. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande énergétique mondiale, présente et future. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. www.total.com