TRACING>SERVER< : Note dinformation
Augmentation de capital en numéraire par émission gratuite de bons de souscription d'actions
Résumé de la note d'opération relative à : L'augmentation de capital en numéraire par émission gratuite de bons de souscription d'actions émission de 561 712 actions nouvelles au prix de 2,20 E par action
La notice légale sera publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 18 juin 2004 Visa AMF R 04-601 en date du 15 juin 2004
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Emetteur
Tracing>Server<
129,Chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY
Code Euroclear :7285 Mnémonique :TNS Code ISIN :FR0000072852
Classification FTSE :972 Services informatiques
Objectif de l'opération
Le principal motif de l'opération est d'assurer la continuité d'exploitation et de consolider la situation financière de Tracing>Server< par le renforcement de ses fonds propres en permettant d'améliorer sensiblement son ratio d'endettement,afin de donner à l'entreprise les moyens de ses investissements et de son développement.
Cette opération fait partie d'une opération plus large où la société Tracing>Server< détiendra 100 % de la société Team On Line Solutions (TOLS) par apport d'actions Team On Line Solutions réalisée par Mory Group et Interactive Partners ainsi qu'à une émission d'obligations convertibles réservée à Mory Group.
Mory Group a souhaité préparer la migration de ses systèmes d'informations vers une solution plus moderne,les sociétés Mory Group et Tracing>Server< ont créé la société Team On Line Solutions, société ayant pour objet de développer la nouvelle génération des logiciels dédiés à Mory Group,sur base des outils et du savoir-faire de Tracing Server Development. Mory Group s'est engagé au travers d'un contrat commercial d'une durée de 3 ans.
A la suite de ces opérations,et sous réserve que le résultat net avant amortissement des écarts d'acquisition de la période 1erjanvier 2004 - 30 juin 2004 soit bénéficiaire de 1 000 KE (résultat d'exploitation de 520 KE, résultat financier de - 220 KE et résultat exceptionnel de 700 KE), la structure du bilan devrait être la suivante (les résultats ci-dessus ne prennent en compte que les résultats des sociétés Tracing>Server<,TSD,CALISEO et CMS et donc n'intègrent pas TOLS) :