Acquisition par Ixia de Catapult Communications

Ixia (Nasdaq : XXIA) a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord final avec Catapult Communications Corporation (Nasdaq : CATT) (« Catapult »), selon lequel Ixia acquerra Catapult pour une somme liquide de 9,25 dollars américains par action. La transaction est estimée à environ 105 millions de dollars américains, ou 63 millions de dollars nets du comptant et des investissements de Catapult. On prévoit la conclusion de l'acquisition pour le troisième trimestre.

Les solutions de tests de mise en réseau sans fil 3G et 4G de Catapult sont un complément excellent à la gamme complète de systèmes de tests de performance et de plateformes de vérification de services d'Ixia. Grâce à cette acquisition, Ixia pourra fournir une solution source unique de tests de services IP à enregistrement fractionné convergés sur réseaux câblés et sans fils à une clientèle nouvelle et existante, et plus spécifiquement à des fabricants d'équipement de télécommunication et à des prestataires de services mondiaux. Les systèmes de test sans fil évolués de Catapult offrent des solutions supérieures haute performance à des centaines de protocoles et de variantes, dont LTE, IMS, WiMAX, CDMA, VoIP, GPRS et GSM.

« Nous sommes à un point d'inflexion où les communications avancées d'aujourd'hui fusionnent rapidement en un réseau de livraison unique et transparent qui combine les communications fixes et mobiles », déclare Atul Bhatnagar, président et PDG d'Ixia. « Par cette acquisition, Ixia deviendra une source de premier plan de solutions de tests IP bout en bout des réseaux câblés et sans fils. Non seulement l'acquisition étendra-t-elle notre marché adressable dans l'immédiat et fera-t-elle de nous un chef de file des tests sans fils 3G et 4G, mais elle aidera aussi la croissance du chiffre d'affaires et du résultat. »

« Ixia et Catapult mettent en commun des forces complémentaires de tests de communications IP et sans fils en termes de pointe de technologie et de portefeuille de produits », affirme Dick Karp, président et PDG de Catapult. « En combinant les capacités de tests IP à enregistrement fractionné d'Ixia et l'expertise en matière de tests sans fil de Catapult, Ixia sera à même d'offrir au marché une solution unique et puissante qui capitalisera sur les technologies, clients, et filières de distribution mondiales des deux sociétés pour accélérer la croissance et les innovations sur des marchés clés. »

L'acquisition se fera par le truchement d'une offre publique d'achat de toutes les actions ordinaires en circulation de Catapult, suivie d'une seconde étape de fusion. Le conseil d'administration de Catapult a recommandé à l'unanimité à ses actionnaires d'accepter l'offre, et Dick Karp et Nancy Karp ont conclu un accord de soutien visant à soumettre leurs actions qui représentent environ 37% des actions en circulation. L'ouverture de l'offre d'achat, prévue dans les dix prochains jours ouvrables, sera soumise aux conditions habituelles, y compris l'acceptation de l'offre publique d'achat par les détenteurs d'une majorité des actions en circulation de Catapult et aux approbations réglementaires (y compris la conformité antitrust).

On prévoit que cette transaction s'ajoutera aux résultats non-PCGR d'Ixia dès le quatrième trimestre 2009. Les résultats non-PCGR excluent la rémunération à base d'actions, l'amortissement d'actifs incorporels acquis, et autres dépenses exceptionnelles, nettes des incidences fiscales applicables.

Le cabinet Thomas Weisel Partners LLC fera office de conseiller financier et Bryan Cave LLP fera office de conseiller juridique d'Ixia.

Informations concernant la téléconférence

Ixia animera une téléconférence pour discuter de cette acquisition le mardi 12 mai à 8 h 30 du matin, heure de l'Est. Une webémission en direct de la téléconférence, ouverte au public, sera accessible dans la section « Investors » du site Web de la société (www.ixiacom.com). Suite à la diffusion en direct de la webémission, une version archivée sera disponible sur le site Web d'Ixia pendant 90 jours.

À propos d'Ixia

Ixia est un fournisseur de premier plan de systèmes de test de performance et de plates-formes de vérification de services IP pour les services et infrastructures IP. Les systèmes de test d'Ixia sont utilisés par des fabricants d'équipements de réseau et de téléphonie, des fabricants de semi-conducteurs, des fournisseurs de services, des administrations et des entreprises pour valider les performances et la fiabilité de réseaux, dispositifs et applications IP complexes. Les systèmes de test à enregistrement fractionné d'Ixia répondent au besoin croissant qui existe de tester les services voix, vidéo et données et les capacités des réseaux dans des conditions réelles.

Pour de plus amples informations, contacter Ixia à l'adresse 26601 W. Agoura Road, Calabasas, Californie 91302 ; +1-(818) 871-1800, Fax : + 1-(818) 871-1805 ; Courriel : info@ixiacom.com ou visiter notre site Web sur http://www.ixiacom.com. Ixia et son logo à quatre feuilles sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Ixia.

À propos de Catapult Communications

Catapult est un fournisseur chef de file de systèmes de tests de télécommunications numériques avancées aux fabricants d'équipement et prestataires de services mondiaux, y compris à Alcatel-Lucent, Motorola, NEC, NTT DoCoMo, Nortel et Nokia Siemens Networks. Les systèmes Catapult DCT2000 et MGTS donnent à des centaines de protocoles et de variantes?couvrant LTE, IMS, WiMAX, UMTS, CDMA, VoIP, GPRS, GSM, et SS7 des solutions de tests supérieures. La société s'est engagée à fournir des outils de test qui sont à l'avant-plan de la courbe technologique des télécommunications.

Pour de plus amples informations, prenez contact avec Catapult à 160 South Whisman Road, Mountain View, Californie 94041; +1(650) 960-1025. Ou visitez le site Web de Catapult à l'adresse www.catapult.com.

Règles refuge conformément à la loi portant sur la réforme des litiges concernant les titres privés de 1995 :

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris, et sans limitation aucune, les déclarations concernant l'acquisition potentielle de Catapult, les bénéfices anticipés par l'acquisition envisagée de Catapult par Ixia, les recettes futures possibles, la croissance et la rentabilité ainsi que le commerce et la part de marché futurs. Dans certains cas, de tels énoncés prospectifs peuvent s'identifier par des termes tels que « peut, » « sera, » « s'attend à, » « projette de, » « croit, » « estime, » « prévoit » ou autres termes semblables. De telles déclarations reflètent nos intentions, croyances et attentes actuelles et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés ou impliqués dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats futurs et nos attentes actuelles, on compte ceux qui sont identifiés dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'année close le 31 décembre 2008, et dans nos autres dossiers déposés auprès de la SEC, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Nous n'assumons aucune obligation d'actualiser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Informations supplémentaires importantes

Veuillez noter que ce document est à titre informatif uniquement et n'est pas une offre d'achat ou la sollicitation d'une offre de vente de titres, quels qu'ils soient. La sollicitation et l'offre d'achat d'actions ordinaires de Catapult ne se feront que conformément à une offre d'achat, une lettre d'accompagnement et de documents connexes qu'Ixia, ou une de ses filiales, entend déposer auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Catapult entend déposer auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et envoyer par courrier à ses actionnaires une Déclaration de sollicitation/recommandation d'offre publique sur annexe 14D-9 en relation avec l'offre publique d'achat. Quand les documents seront disponibles, les actionnaires de Catapult devront les lire attentivement parce qu'ils contiendront des informations importantes, y compris les modalités de l'offre. Des exemplaires gratuits des documents, qui seront déposés par Ixia et Catapult, seront disponibles sur le site Web de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis à l'adresse www.sec.gov, ou, en ce qui concerne les documents d'Ixia, à l'adresse www.ixiacom.com, et seront aussi disponibles, gratuitement, en vous adressant à Ixia, et en ce qui concerne les documents de Catapult, à l'adresse http://www.catapult.com/, et seront aussi disponibles, gratuitement, en vous adressant à Catapult.

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