Cliffs Natural Resources Inc. annonce une offre publique d'achat de ses actions ordinaires

Regulatory News:

Cliffs Natural Resources Inc. (NYSE: CLF) (Paris: CLF) a annoncé aujourd'hui son intention de vendre, sous réserve des conditions du marché ainsi que d'autres facteurs, 12 000 000 actions ordinaires sous forme de souscription. Cliffs a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre à des fins générales, propres à l'entreprise, à savoir, notamment, le financement de certaines dépenses d'immobilisation, le remboursement de dettes ou des transactions d'ordre stratégique.

J.P. Morgan Securities Inc. et Merrill Lynch & Co. sont teneurs de livre conjoints pour l'offre. Une option de surattribution a été offerte aux souscripteurs pour l'achat de 1,8 million d'actions ordinaires supplémentaires.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) qui a aussi approuvé son entrée en vigueur. L'offre sera effectuée uniquement par voie d'un supplément au prospectus préliminaire et du prospectus d'accompagnement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres.

Un supplément au prospectus d'émission préliminaire et un supplément au prospectus en question ont été déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur son site, www.sec.gov. Des exemplaires du supplément au prospectus préliminaire et du prospectus relatif à cette offre peuvent être obtenus auprès de J.P. Morgan Securities Inc., National Statement Processing, Prospectus Library, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245, États-Unis, téléphone : (718) 242-8002 ; ou de Merrill Lynch & Co., 4 World Financial Center, New York, NY 10080, États-Unis, Attention: Prospectus Department.

Les actions ordinaires seront offertes aux investisseurs qualifiés de la Zone économique européenne (ZEE) par voie d'un placement privé ou dans tout autre cadre ne requérant pas la publication par Cliffs d'un prospectus en vertu de l'article 3 de la directive européenne sur la publication des prospectus et des règlements en vigueur dans chaque État membre de la ZEE, relatifs à l'application de ladite directive.

Les actions ordinaires vendues dans le cadre de cette offre, y compris celles liées à l'option de surattribution, si elle est exercée, seront des actions rachetées et la vente n'entraînera aucune augmentation du nombre d'actions émises par Cliffs (134 623 528 actions au 31 mars 2009).

À propos de Cliffs Natural Resources Inc.

Cliffs Natural Resources est une société internationale d'exploitation minière et de ressources naturelles. Nous sommes le plus important producteur de boulettes de minerai de fer en Amérique du Nord, l'un des principaux exportateurs australiens de minerai de fer à enfournement direct, fin et en morceaux, ainsi qu'un producteur important de charbon métallurgique. Dans le respect des valeurs fondamentales en matière de préservation de l'environnement et du capital, les collaborateurs de Cliffs à travers le monde s'attachent à rendre compte à toutes les parties intéressées de nos performances opérationnelles et financières conformément aux directives de transparence applicables de la GRI (Global Reporting Initiative). Géographiquement, notre société est structurée autour de trois entités.

Le segment Amérique du Nord possède ou exploite six mines de fer situées dans le Michigan, le Minnesota et l'Est du Canada, ainsi que deux complexes miniers de charbon à coke en Virginie-Occidentale et dans l'Alabama. Le segment Asie-Pacifique comprend deux complexes d'exploitation de minerai de fer dans l'Ouest australien et une participation à hauteur de 45 % dans une mine de charbon thermique et à coke située dans le Queensland, en Australie. Le segment Amérique latine compte une participation de 30 % dans le projet de minerai de fer d'Amapá, au Brésil, ainsi que plusieurs projets de moindre envergure sur des sites inexploités à ce jour.

Ces dernières années, Cliffs poursuit activement une stratégie visant à atteindre une taille critique dans l'industrie minière et centrée sur l'approvisionnement des plus importants marchés de l'acier dans le monde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.