Cliffs Natural Resources Inc. clôture son offre d'achat d'actions ordinaires

Nouvelles réglementaires :

Cliffs Natural Resources Inc. (NYSE: CLF) (Paris: CLF) a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre d'achat d'actions ordinaires publiée précédemment. Elle a ainsi vendu 17 250 000 actions au total, soit 15 millions d'actions faisant partie de l'offre d'achat et 2,25 millions d'actions ordinaires supplémentaires résultant de l'exercice de l'option de surattribution offerte aux souscripteurs. Le produit net, au prix unitaire de 21,00 dollars, s'élève à environ 347 millions de dollars, qui seront utilisés à des fins générales, propres à l'entreprise, à savoir, notamment, le financement de certaines dépenses d'immobilisation, le remboursement de dettes ou des transactions d'ordre stratégique.

J.P. Morgan Securities Inc. et Merrill Lynch & Co. ont agi en qualité de syndicataires gérants conjoints de l'offre. KeyBanc Capital Markets Inc., PNC Capital Markets LLC, ABN AMRO Incorporated et Piper Jaffray en étaient les cosyndicataires.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) qui en a approuvé la prise d'effet. L'offre peut être effectuée uniquement par voie d'un supplément au prospectus et du prospectus d'accompagnement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres.

Des exemplaires du supplément au prospectus final et du prospectus relatif à cette offre peuvent être obtenus auprès de J.P. Morgan Securities Inc., National Statement Processing, Prospectus Library, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245, États-Unis, téléphone : (718) 242-8002 ; ou de Merrill Lynch & Co., 4 World Financial Center, New York, NY 10080, États-Unis, Attention : Prospectus Department.

À propos de Cliffs Natural Resources Inc.

Cliffs Natural Resources (NYSE: CLF) (Paris: CLF) est une société internationale d'exploitation minière et de ressources naturelles. Nous sommes le plus important producteur de boulettes de minerai de fer en Amérique du Nord, l'un des principaux exportateurs australiens de minerai de fer à enfournement direct, fin et en morceaux, ainsi qu'un producteur important de charbon métallurgique. Dans le respect des valeurs fondamentales en matière de préservation de l'environnement et du capital, les collaborateurs de Cliffs à travers le monde s'attachent à rendre compte à toutes les parties intéressées de nos performances opérationnelles et financières conformément aux directives de transparence applicables de la GRI (Global Reporting Initiative). Géographiquement, notre société est structurée autour de trois entités :

Le segment Amérique du Nord possède ou exploite six mines de fer situées dans le Michigan, le Minnesota et l'Est du Canada, ainsi que deux complexes miniers de charbon à coke en Virginie-Occidentale et dans l'Alabama. Le segment Asie-Pacifique comprend deux complexes d'exploitation de minerai de fer dans l'Ouest australien et une participation à hauteur de 45 % dans une mine de charbon thermique et à coke située dans le Queensland, en Australie. Le segment Amérique latine compte une participation de 30 % dans le projet de minerai de fer d'Amapá, au Brésil, ainsi que plusieurs projets de moindre envergure sur des sites inexploités à ce jour.

Ces dernières années, Cliffs poursuit activement une stratégie visant à atteindre une taille critique dans l'industrie minière et centrée sur l'approvisionnement des plus importants marchés de l'acier dans le monde.